公告日期：2015-11-25

天水华天科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司（北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层）二〇一五年十一月特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：122,624,152股2、发行价格：16.31元/股3、募集资金总额：1,999,999,919.12元4、募集资金净额：1,973,757,294.97元二、本次发行股票预计上市时间本次非公开发行新增股份122,624,152股将于2015年11月27日在深圳证券交易所上市。本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。目录特别提示......2释义......6第一节本次发行的基本情况......7一、发行人基本信息......7二、本次发行履行的相关程序......7三、本次发行基本情况......8四、本次发行对象概况......10五、本次发行新增股份数量及上市时间......13六、本次发行相关机构......13第二节本次发行前后公司基本情况......16一、本次发行前后前十名股东情况......16二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......17三、本次发行对公司的影响......17第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......19一、公司主要财务数据及指标......19二、管理层讨论与分析......20第四节本次募集资金运用......26一、本次募集资金使用计划......26第五节保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.......................................................................................................................27第六节保荐协议主要内容和上市推荐意见......28一、保荐协议主要内容......28二、上市推荐意见......28第七节本次发行新增股份上市情况......29第八节其他重大事项......30第九节中介机构声明......31一、保荐机构（主承销商）声明......错误！未定义书签。二、发行人律师声明......错误！未定义书签。三、会计师事务所声明......错误！未定义书签。四、验资机构声明......34四、验资机构声明......35第十节备查文件......36一、备查文件......36二、查阅地点及时间......36发行人全体董事声明本公司及全体董事承诺天水华天科技股份有限公司本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签名：肖胜利 刘建军 李六军周永寿 陈建军 崔卫兵董云庭 毕克允 陈斌才……[点击查看原文][查看历史公告]

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