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研报日期:2015-12-08
科大讯飞(002230) 公司是智能语音龙头企业。 公司专注语音合成与识别领域十几年,通过在其领先的语音合成与识别技术上嫁接教育、电信、音乐、车载以及智能家居等业务,将公司打造成了国内最大的语音平台,是国内毫无争议的语音第一入口,坐拥7 亿用户。随着语音控制在智能家居、汽车、机器人以及智能手机上应用的普及,语音云用户以及用户粘性将会继续高速增长。公司将采取与第三方广告商及媒体分成的模式,通过语音输入界面广告以及语音交互式广告来对语音云用户进行变现。 人机交互持续发展,移动互联网业务迎来爆发。 公司凭借其先进的语音识别及合成技术,嫁接电信、车载以及智能家居等业务,大力发展人机交互语音模式。公司移动互联用户规模保持快速增长,讯飞输入法首发方言识别引擎,支持方言已达 15种,用户超过 2.5亿;灵犀与定制语音助手用户保持快速增长,在同类产品中用户规模排名第一;酷音铃声在手机铃音类产品中,市场占有率、付费转化率和付费用户规模均位居第一,个性彩铃、咪咕爱唱等业务保持快速发展,公司已成为中国三大电信运营商第一合作伙伴。 定增 21亿,积极布局在线教育 人工智能。 公司近期完成了定增项目,发行新增 6840万股,上市日期为 2015 年 8月 20日,发行价格 31.46元/股,募集资金净额为 21.04 亿元,将全部用于以下 2 个项目: 1)智慧课堂及在线教学云平台项目; 2)“讯飞超脑”关键技术研究及云平台建设项目。通过定增项目的实施,构建起以科大讯飞教育云平台为核心的开放式教育产业生态体系,同时,通过“讯飞超脑”新一代人工智能技术的创新突破,将帮助公司在移动互联网、智能教育、智能车载、智慧医疗、智能机器人等越来越多的领域打开全新的市场机会,促进建立以科大讯飞为核心的人工智能产业生态系统, 助力我国在人工智能国际竞争中取得领先地位。 估值与评级: 公司技术实力雄厚,是国内语音龙头企业,公司近两年通过加大研发投入,形成马太效应,积累核心用户数,形成很高的技术壁垒和很强的先发优势,我们看好公司在教育业务和人工智能领域的前景, 给予“买入”评级。 风险提示: 在线教育推广进程或低于预期;讯飞超脑研发进程或不及预期。 今日最新研究报告
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- 1 科大讯飞至少还要调整半年以上(科大讯飞002230)
- 2 不知大家玩过鸟不?那些毛没长齐的,甭管是啥鸟,即便是大雕,天气冷了,那也得给我好(科大讯飞002230)
- 3 很明显,现在在纯国产的大模型之中,唯有科大讯飞才有可能与chatgpt一较高下,(科大讯飞002230)
- 4 首先吧友都不是专业科技人士吧?,美国智库已经把华为科大等纳入打击名单,麻省理工评(科大讯飞002230)
- 5 一季度最有价值的信息是:收入36亿,同比增长26%。增长可观。(科大讯飞002230)
- 6 在瑞士举行的第27届联合国科技大会上,世界数字技术院(WDTA)发布了《生成式人(科大讯飞002230)
- 7 科大讯飞新年长红(科大讯飞002230)
- 8 首先亮明观点,这次分拆消息属于偏利好,理由是将目前尚不盈利的医疗这块剥离出去,能
- 9 还在星火大模型,跑吧,跑得慢明天一条腿都没了!
- 10 佳期已定!!12月18日!!科大讯飞参投的优必选将重磅上市!该股为人形机器人第一
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