公告点评：加码医疗服务，控股子公司拟赴港上市

闻伉佯

(发表于: 复星医药股吧更新时间: )

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公告点评：加码医疗服务，控股子公司拟赴港上市

研报日期：2015-12-29

　　复星医药(600196)　　事件回顾：　　复星医药近日公告称：公司全资子公司上海复星医院投资（集团）有限公司（以下简称“复星医院投资”）与星双健投资（“星双健投资”为复星商业发展公司的全资子公司）签订协议，拟共同投资设立上海星双健医疗投资管理有限公司（以下简称“星双健医疗投资”）。其中：复星医院投资拟出资6,120万元，占新公司注册资本的51%。星双健投资拟拟出资5,880万元资，占新公司注册资本的49%（此次交易构成关联交易）。此外，控股子公司亚能生物拟首次公开发行H股并在香港联交所上市。　　我们的观点：　　公司此次设立的合资公司主要是从事医院管理、医疗服务咨询和医疗投资等相关业务，未来通过对接复星集团旗下的养老服务资源，实现公司在养老、康复等领域的布局，从而打造多层次医疗服务业务体系，和公司在医疗服务领域的长期发展战略一致。　　在此次交易不久之前，公司完成了多项与医疗服务相关的对外投资活动：包括参与挂号网E轮认购、子公司复星医院投资与青岛实业投资共同投资设立青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司（简称“齐鲁医管”）等。齐鲁医管将负责山大齐鲁医院二期院区（按三级标准建设）的建设，同时新设医院“青岛城星医院”。　　亚能生物主要经营基因诊断产品的研发、生产和销售。上海复星长征医学科学有限公司（复星医药全资子公司）占亚能生物50.1%的股权。2014年，亚能生物实现营业收入人民币14,342万元，占复星医药合并报表营业收入的比例约为1.19%；净利润3,303万元，占合并报表的净利润比例约为0.78%。经营体量影响不大，更大的变化可能是来自投资收益的确认以及建立新的融资平台。　　我们维持之前的预测，预计公司2015-2017年的EPS分别为1.16元、1.40元和1.69元，对应的动态市盈率分别为20.80倍、17.27倍和14.27倍，考虑到公司稳定的内生增长、合理的产业布局以及研发成果不断释放，维持买入评级，按照2015年业绩25倍的市盈率计算，目标价29元。今日最新研究报告

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刘秀埋

价值严重低估！补法

2015-12-29 17:49:23
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璩牛石

明天再补，可不要骗我

2015-12-29 18:13:19
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谭戊段

目标29元?你那么看好，你敢满仓买吗现价24元不到？

2015-12-29 18:16:47
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宋伎亚

等对了吗？

2015-12-29 19:36:35
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充手匠

事件回顾！看清楚，别盲目进来，这种情况下估计要下探！

2015-12-29 20:19:46
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广丑

明日最后的建仓机会！

2015-12-29 21:03:15
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居林念

14年7月-15年6月大盘涨了多少，它涨了多少？抗涨不？股灾又坑跌吗？

2015-12-29 21:22:57
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姚抑抒

这个推荐单位一定是喝酒了，胡说八道

2015-12-29 21:34:25
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施盅

没出公告出研报

2015-12-29 21:47:45
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姚外也

研报一出，股价就完蛋

2015-12-29 22:38:06
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苍个唯

现在便宜？要多少有多少！

2015-12-30 00:04:59
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梁布救

价值投资，回归本真。注册制的完美受益股！继续买进、持有！

2015-12-30 05:09:43
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蔡字

ok

2015-12-30 10:57:59
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阮寇匙

23必破，不信等着瞧。趋势走坏了！

2015-12-30 11:52:12
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韦命

老郭的问题不澄清，还是死路一条

2015-12-30 13:05:02
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卢省

垃圾中的战斗机

2015-12-30 14:07:46
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蒋丰卓

台州浙东医院今天开工建设，是台州市立医院和复星医药集团于2013年签订的协议，为台州浙东医养项目。投资10亿元，预期3年后建成

2015-12-30 20:03:52
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苏抱

协议好像是2014年8月4日或5日签的吧。复星医药控股75%。

2015-12-31 11:45:06
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成江柏

2016-03-08 12:17:24
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武放

2016-03-09 17:31:48
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