公告日期：2016-05-11

中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之2015年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告独立财务顾问二零一六年五月公司声明中信证券股份有限公司接受上市公司委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问和主承销商。根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。1、本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。3、报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在报告书中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。释义在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：公司、上市公司、神州指 北京神州泰岳软件股份有限公司泰岳标的公司、天津壳木指 天津壳木软件有限责任公司标的资产、交易标的、指 天津壳木100%的股权北京壳木 指 北京壳木软件有限责任公司，系天津壳木的全资子公司及业务经营实体壳木软件 指 天津壳木及北京壳木的统称天津骆壳 指 天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙），系北京壳木核心人员的持股平台香港壳木 指 香港壳木软件有限公司CamelGamesInc.、美指 香港壳木的全资子公司，注册于美国特拉华州国壳木交易对方 指 天津壳木的股东李毅、李章晶、高宇扬、戴志康与天津骆壳本次交易 指 本公司拟通过向李毅、李章晶、高宇扬、戴志康与天津骆壳发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的天津壳木100%股权的行为认购人、承诺方 指 天津壳木的股东李毅、天津骆壳、李章晶管理层股东 指 李毅、李章晶核心人员 指 天津骆壳除李毅及李章晶外的其他合伙人《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》证监会、中国证监会指 中国证券监督管理委员会交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至公司名下之日，即2014年4月3日中信证券/独立财务顾指 中信证券股份有限公司问天元律所 指 北京市天元律师事务所立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）一、 本次交易方案概述神州泰岳本次交易拟向天津壳木的全体股东发行股份及支付现金收购天津壳木100%的股权。2013年8月21日，神州泰岳与天津壳木的全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定神州泰岳向李毅、李章晶、天津骆壳、高宇扬、戴志康发行股份及支付现金购买其所持有的天津壳木的全部股权，具体情况如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。