公告日期：2015-12-09

南京钢铁股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书保荐人（主承销商）二〇一五年十二月目录目录......3释义......5第一节 本次发行的基本情况......6一、本次发行履行的相关程序......6（一）董事会和股东大会审议通过......6（二）本次发行的监管部门核准过程......6（三）募集资金到账和验资情况......6（四）股份登记和托管情况......7二、本次发行概况......7三、发行对象情况介绍......8（一）发行对象认购情况......8（二）发行对象情况介绍......8四、本次发行相关机构......11（一）保荐人（主承销商）......11（二）发行人律师......11（三）审计机构......11（四）验资机构......12第二节 本次发行前后公司基本情况......12一、本次发行前后公司前10名股东情况......12（一）本次发行前公司前10名股东情况......12（二）本次发行后公司前10名股东情况......12二、本次发行对公司的影响......13（一）股本结构......13（二）资产结构......14（三）业务结构......14（四）公司治理......14（五）高管人员结构......15（六）关联交易和同业竞争......15第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....16第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......17第五节 中介机构声明......18第六节 备查文件......23释义在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：单位简称：发行人、南钢股份、上市公司 指 南京钢铁股份有限公司德邦证券股份有限公司，其前身为德邦证券有限责任德邦证券、资管机构 指 公司南钢股份2015年度员工持股计划 指 南京钢铁股份有限公司2015年度员工持股计划南钢股份2015年度员工持股计划（由受托管理该计划发行对象 指 的资管机构设立定向产品予以认购）南京南钢钢铁联合有限公司 指 南京钢联南京钢铁联合有限公司 指 南钢联合保荐人、保荐机构、本保荐机构、指 国泰君安证券股份有限公司国泰君安发行人律师 指 江苏泰和律师事务所发行人会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其签字会计师。中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会一般用语：南钢股份通过非公开发行方式，向发行对象发行A股，本次发行、本次非公开发行 指 募集资金总额不超过20,084.45万元人民币之行为发行人和德邦证券于2014年12月24日签署的《南股份认购协议 指 京钢铁股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》公司章程、章程 指 不时修改或修订的南京钢铁股份有限公司章程《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》《……[点击查看原文][查看历史公告]

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