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一、半年报分析,只说重要的、超预期的:1.一至九月业绩预增上限是接近8亿元,预计
一、半年报分析,只说重要的、超预期的:1.一至九月业绩预增上限是接近8亿元,预计
一、半年报分析,只说重要的、超预期的:1.一至九月业绩预增上限是接近8亿元,预计再次向上修正业绩预报的可能性很大,因为截止今年7月,公告政府类大合同今年已经超过8亿元。2.公司业务结构发生实质性改变,政府类业务成为主力军,尤其是系统WQ类、DD类实现跨越式发展,尤其是海外贸易获得战略合作,实现国际突破,打开空间无限,毛利率提升空间很大。预计今年政府类收入将超过15亿元。3.成本费用控制理想,成本费用增长率远远低于销售增长率。4.资金充裕,扩产及上下游产业链的购并有了更多空间,现金流更加良性,经营净现金收入与去年同期比较接近翻倍。5.计提充裕,年底利润翻6倍左右成为最大可能,初步预测,今年利润超过12亿的可能性很大。6.半年报业绩与半年预报修正的业绩比较,在大额计提的情况下,依然是上限,所以与修正预报比较也是超预期的。7.芯片平台地位及芯片业绩的快速增长这个超预期就不提了,预期马上大基金的参与才是最大的超预期。二、开盘就买入,进入上升通道,不要做T(重要话说三遍)。以年底12亿利润计算,未来三年保守预测平均增长率为50%来股权,现在突破55元才是高德红外合理股价。三、个人观点仅供参考。表演开始,从明天开始,拭目以待……
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