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鲁银投资之价值分析
大股低价增发,为什么要增发,缺钱可以出售万润股权啊,卖了就是钱,说到底其实就是为了尽快以最低成本取得公司股权,国为目前股价不能正确反应公司股价,大股东之可恶,否则目前公司股价应该在10元以上。结合近一年来的操作,大股东有决心要做好上市公司,目前方向主要在新材料,盐业相关资源及相关碳中和产业方向。大股东要干,肯定想要低价买点股票进来啊,当于可以13块多买的,这次一增发,他的成本基本在10块左右。其价值体现在哪里呢?1、盐业资产,其实盐业资产这块目前就能支撑目前股价,这块资产鲁银买进花了13亿买了盐业资产其实现在看来是大赚了,那可以资源,盐业都是垄断的,如果我有13亿肯定我也买,未来随着货币超发,资源肯定是最值钱的,并且盐里面还有溴素,毛利看了一个40%以上,当时应该是省里领导想让盐业集团借壳上市,可能有些条件不符合,后来不知道谁出注意把核心盐业公司注到上市公司,实现资产证券化,并且目前也成立公司去搞盐穴储能,不知道能不能搞好,至少是个概念。盐业这块资产值30亿没问题。2、鲁银新材料,这块我觉得将来有可能科创或者北交所上市的资产,公司净资产在3个亿,评估3.7亿,增资8000千万,目前至少值4.5亿,上半年收入5.5亿,利润2000万,全年估计12亿收入,利润5000万,并且是新材料行业,是科创的好苗子,不知道有没有计划上市,为什么要增资,说白了公司目前行业很好,缺少资金周转,投资,上市融资了公司能迅速做大做强。这个公司如果让基金去投资,估值应该在10亿左右。3、万润股权,今天算18个亿。4、磊宝锆业,这家搞耐火材料的,目前C轮融资,其股东有很多股权投资机构,其有很强的上市愿望,600万股上市翻个20倍,就是下一个万润,其有很大不确定性,不作估值。5、其它资产就作5个亿。总体63亿,总股本5.682亿,股价应该11元。鲁银其实整体在变好,大股东也想做好,就是这是国有企业,通病效率低,这个公司要是大股东是个人,现在股价应该15元去了。上半年每股收益1毛,预计全年经营每股收益应该在2.5毛。如果处置2000万润股份。按今天 价格18算。3.6亿扣除所得税还有2.7亿,每股4.75毛,综合今年最好可能达到7毛多一股,就看大股东怎么操作了,其实我是希望增发通过的,不通过他没把股价做上去的动力,增发通过了,估计6毛一股,25倍市盈率就是15元。综合这几天盘面看,有人已经意识到这一块了,查觉鲁银投资的价值了,开始买进了,但是大股东增发到关键时候,有人拼命打压,要涨上去了,通过就很难。所以掉下来就买吧,我已经持有鲁银7年了,22没卖,浪费了大量好股耗在这上面了,我比柳恒伟还进得早,现在做差价,低价买进,降低成本,不在这个股上挣3倍收益肯定不会走的,还好看到公司在好转。
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