上次发完贴以后的第二天，北稀大涨，这个我之前是预料到的，毕竟出了公告，镓和锗被限制出口，说实话，这不是一个利好消息，至少对于个别公司不是利好的，至少稀土也炒过一波限制出口，但是时机不同，美联储加息和美联储放水是两种截然不同的区别，大家可以看煤炭黄金的走势就清楚，加上之前有色和大宗的整体走势就非常清楚了。发帖第二天大涨，我当时又减了半仓，减完以后的成本已经到了21.6，我依然还会持有。接下来发表一下个人看法，不喜勿喷。

第一，其实从疫情开放以来，我们的整体海关出口数据和进口数据都是极差的，很多人接触的行业并不多，对于行情多少有些不太了解，目前外资整体撤离我们市场的情况远远要比媒体说的更加严重，毕竟我们是制造业大国，单纯靠内循环，是根本不可能致富的，而多数的私企因为三年亏损极其严重，负债累累，结束以后原本想大干一场，但是因为Z治和政策原因直接导致这波复苏不达预期，所以很多企业都倒闭破产，有些个别的也是直接变现跑路，其实大家从5000家上市公司公布的业绩就可以看出，有4000家的企业半年业绩都是亏损在50-70%左右，这是一个及时可怕的数字，也在一次验证了官方数据并不可信。

第二，稀土主要还是靠下游的支撑，而整个稀土下游对于稀土采购欲望并不高，而上游为了节省开支，必须要降价，买北稀的兄弟，你必须要知道的一个事情就是北稀的稀土，是全市场最低的，无论怎么挂牌，它都是最低，也必须是最低，这就是为啥北稀它是龙头的原因，很多人说中稀是龙头，那只能是你对于这个行业并不了解，你每天只沉迷在涨跌幅度上，并不了解公司的行业壁垒。

第三，随着整个国内稀土成交热情低迷，短期价格还是处于筑底阶段，这也是为啥包钢要下调稀土精矿的原因，其实包钢股份的散户也没必要喷，现在的包钢完完全全看北稀输血，如果没有前年和去年的北稀输血，包钢这会已经ST了，包钢股份公布的业绩报，很明确的写明了谁在它业绩占比是最重的，你指望钢铁一个过气行业支撑，已经不够了。这个逻辑大家必须明白，所谓唇亡齿寒，不能说谁的利润高，谁的利润低。发改委约谈就好比医药集采。控制了它的增长。

第四，对于北稀后续的走势我是这样看待的，还没建仓的朋友别着急建仓，我上次发帖说过，真正的拐点并没有到来，至少今年你肯定看不到，那拐点什么时候会来，先看美联储何时停止加息，在看美联储何时开始降息，最后在看什么时候恢复各国贸易，现在所谓的三架马车，马没了，车跑了，是不可能支撑工业回暖的。所以别着急进场。

第五，我记得我发完贴，第二天大涨，有个兄弟开盘就跑了，他给我留了言，说听我的，他跑早了，其实你如果真的很早看过我的帖子，你根本不会进来参与，人工智能，新能车，传媒影视这些东西今年你哪个赚不到钱，我今年运气算是比较好的，一只票赚了35个点，也算是压重仓压对了，操作不要逆着资金去玩，打开每天板块的成交量，你看不到资金都在哪里玩吗？你在没有资金玩的板块里，你能赚到钱吗？你要么等，要么加入，时间也是成本。

最后，我稍微的给大家一些心理按摩，现在处于至暗时刻的末尾期，别过分悲观，也别过分开心，被套的不想切仓位的，就时间换空间，想切的，就慢慢等月底会议结束，看政策倾斜到哪里，跟着资金慢慢做，树挪死，人挪活的道理大家应该都懂，祝各位好运。

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