这个行业或将有政C利好。

陆套水

(发表于: 云意电气股吧更新时间: 2023-08-29 09:03:16)

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这个行业或将有政C利好。

一盘面情况

今天上证指数虽然没有太大的涨幅，但是板块却表现的非常活跃。汽车零部件方面：胎压监测、无人驾驶、汽车配件、减速器、汽车服务、汽车电子、汽车芯片、一体化压铸等等，出现了霸屏的现象。汽车零部件走强的逻辑主要有两个：一个是新能源车对于燃油车的替代，使得产业链重新洗牌，新的零部件企业崛起；另外一个是近期特斯拉股价的大幅度上涨，是刺激今天板块走强的一个主要原因。

另外近期强势的船舶板块有所回调，人气龙头中国科技大跌8%，中军中国船舶也是下跌超过3%，整个船舶板块情绪开始回落，今天船舶回调的原因，主要是近期涨幅过大，再加上中报临近，市场资金担心中报bao 雷问题。

二板块

汽车芯片：

根据数据显示，2022年全球汽车芯片的市场规模约400亿美元。传统汽车需要半导体芯片500-600颗芯片/辆，新能源汽车需要半导体芯片1000-2000颗芯片/辆。传统汽车需要的半导体芯片为397-462美元/辆，新能源汽车786-859美元/辆。所以未来汽车芯片存在一个量价齐升的态势

全球缺少高端芯片，由于新能源车对于芯片的需求出现了大幅度的上涨，所以导致高端的芯片一直处于供不应求的局面。而国内的芯片企业目前主要是处在中低端，无法满足汽车的需求，但是国内企业正在迎难而上，未来有望出现国产替代的逻辑。

汽车芯片的未来预期

目前根据权威数据统计，汽车电子的国产化率还不到1%，（汽车芯片的下游就是汽车电子），间接的也说明国内的汽车芯片还处于发展初期。随着中国新能源车的强势崛起，那么具备产业化优势的汽车芯片或将出现蓬勃发展的迹象。

另外摩尔定律的速度减慢与中国新势力车的兴起给了中国产业更多换道追赶的机会; 而近年来我国的晶圆制造扩产大都是成熟制程环节上，叠加配套的设计和封测，由此判断从市场规模,产业链重构,成熟制程等因素推动了全球汽车芯片正在向中国转移。

相关公司

云意电气：

公司主营：自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的车用智能电源控制器龙头企业，主营产品车用智能电源控制器综合销量连续多年位居行业第一。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。未来，公司将持续加大产品研发力度，开发并推出多种车用智能电源控制器，智能电机控制系统等智能化产品，丰富公司产品链，优化公司产品结构，进一步提高公司的市场占有份额，将公司打造为中国汽车核心电子行业具备全球竞争力的规模化汽车电子供应商。

自研芯片供不应求。目前缺芯的主要种类包括: 主控芯片MCU+功率类的电源芯片、驱动芯片，根据广汽研究院测算三者占中高风险缺芯的74%，其次是信号链芯片等通信芯片。而公司研发的电源管理芯片恰恰是供不应求的芯片。

技术面

从趋势上看，公司呈现多头排列趋势，而资金方面，在最近10个交易日内，公司的量能持续放大，并且价格还稳住，所以承接意愿比较强烈。

风险点：半年报临近，业绩面临不确定性。

四持仓个股

今天持仓全部换了一遍，新上桌了金科股份、京能电力、永顺泰。弃了芯能科技、柯力传感、奥比中光。如下图

芯能科技：公司是分布式发电的龙头企业，技术上看，目前处于多头排列当中，但是个股的走势却弱于板块。如果它要复制上一次的行情，那么可能连续收阳才行，而今天阴线，不排除未来走弱，所以散人下桌。

奥比中光：公司属于是视觉感知领域的龙头企业，但是马上临近中报，比较担心中报不急预期，同时整个板块也处在较高的位置，所以不排除板块回调，导致情绪走弱，所以下桌。

柯力传感：公司在国内属于传感器的龙头企业，公司具有良好的业绩，所以各方面表现均比较优势，但中报临近，如果增速不及预期，那么高位票或将会摇摇欲坠。再从技术来看，今天虽然收于36附近，但还是没有形成完全的反包，而量能方面也在持续的萎缩，所以不打伞格局了。

金科股份：金科的基本面改善较大：高管增持的一个小目标，利好；后面公司做定增，财务结构有所改善，随后破产重整，这是重磅级利好。破产重整：简单来说就是：公司的债务可能转换成股票，那么公司的负债大幅度减少，可以轻装上阵。不好的一方面：目前房地产行业还没有得到完全的改善，所以行业问题可能还需要时间解决。所以散人在1.23、1.24、1.25开启采购模式，均值2.24左右。

技术上：今天这个量能很大，并且是高开低走，形成一个乌云盖顶的趋势，这种感觉上是有比较大的利空，但是资金在做承接的时候也是比较积极的，虽然多空交织，但基本面没太大问题的情况下，格局也不失为一种方式。

永顺泰：公司是国内的麦芽生产、研发为一体的企业，主要是啤酒的原材料供给，所以永顺泰这家企业属于是大消费类，所以啤酒等大消费起来，那么它也可能会跟随，它的预期是大消费复苏逻辑。

京能电力：这是一家主营煤电的企业，公司控股股东也是京能集团。目前煤炭价格的下跌，所以煤电企业的成本得到了大幅度下滑；另外，电力的需求旺季主要集中在6—9月份，所以现在也是需求的旺季。同时中报临近，估计业绩会超预期，所以散人今天上了桌。

五知识分享

在投资领域中：衣食住行是非常稳妥的行业，而电力行业则是这些行业的基础，所以更是不可或缺的行业。其中水电是长牛板块，而火电则是周期股，具有较大的预期差。

注意：所有观点及个股仅为初次复盘筛选，不作为投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

$云意电气(SZ300304)$$金科股份(SZ000656)$$永顺泰(SZ001338)$

#新能源汽车产业链爆发# @炎之散人

（来源：暗之散人的财富号 2023-07-04 17:30） [点击查看原文]

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燕瓶巫

明白了

2023-07-04 17:33:52
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蔺伏

分析得好，可以

2023-07-04 17:42:47
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乜彪伎

金科这股会退市吗？

敖恩恩：如此大利好也起不来，里面没有大庄，只有小机构在反复割散户。有了这个利好消息，散户只会越来越多。这股算是没法玩了。

巩梁：明天又是下杀，这主力够狠的哦，无所谓了，赚了一波就行，删自选了，这种利好都带不动没必要继续关注

姜研：明天等着吃面吧

夔拭疋：从市场结构看，今日新能源重回主流视野，尤其是新能源车板块中，众泰汽车、中通客车、赛力斯等多股涨停，凝聚了一大波人气。新能源汽车行情回暖，得益于终端市场和产业链上下游的合力。

倪建： $金科股份(000656)$ 金科股份(000656)今天dde散户数量为-195.23。散户数量为负，说明散户数量在减少，大单买入较多，表示散户在不断卖出，主力资金逐步进场，可以保持关注。该股在两市中散户数量排名名次为4906。散户少了看来主力进场有一波主升浪，就是不知道要洗几天，我怕扛不住啊

2023-07-04 17:45:30
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锺行城

良心发言，良心文章！好评

2023-07-04 17:51:11
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鲍讼争

[献花][献花][献花]

2023-07-04 17:56:45
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武帷汛

以岭药业怎么看

2023-07-04 17:59:12
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熊顷是

永顺泰明天必凉凉！

东血不：一天白玩了

闻牛：赚900心满意足，祝里面的兄弟发财！

郦胖：不可能，绝对不可能

隗光羊：近年来，受全球气候变暖影响，世界各地频繁创下高温纪录。今年6月以来，赤道中东太平洋海表温度明显上升，目前已进入厄尔尼诺状态。专家表示，在全球变暖背景下，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致极端天气频次更多、范围更广、强度更强!

2023-07-04 18:02:38
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林胡记

芯能科技回踩十天线？

倪梁咸：开盘竞价在逗大家吗？

敖你参：我明天也把芯能出了，mtm已经两次背离了短期要走弱，且板块出现顶你分型

2023-07-04 18:03:16
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郑所

金科今天早盘追进半仓，追高了！以为还会涨停，哭晕

雷娃宵：完了完了芭比q啦，今天高位进的！

2023-07-04 18:11:33
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养姿皓

控制好情绪管住手是很对的

2023-07-04 18:21:12
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瞿束

我很客观

2023-07-04 18:27:38
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班日俏

您是我是股市指南针

2023-07-04 18:27:59
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卓杉正

中国股市很需要一个牛市

2023-07-04 18:33:15
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储去得

以岭药业怎么看，老师

向屋：还要跌，当然你删除软件，以后来看肯定赚疯了

2023-07-04 18:54:18
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师卯兹

大哥怎么跟你学学分析呀！

2023-07-04 18:58:28
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满步洪

很有文采！

2023-07-04 19:04:20
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蒲射注

楼主，有没有看好的票

2023-07-04 19:10:51
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燕侯

盐湖股份有投资价值吗？

2023-07-04 19:26:11
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边丸孟

002305帮我看一下，

2023-07-04 19:30:10
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寿叫痔

云意电气有无人驾驶吗？答案一定是没有，但有概念趁这概含涨点小主力做的t减轻些成本解决的喝茶费此股主力也跟公同一样小儿科

仇苑圉：快点买韭菜们

吉航：若干年后云意电气估计会早点退市董秘董事长不太靠

龙杭：你在无人驾驶里面垫底的吗

熊杷丹：明天如果阳包阴就可以买了，今天图形难看很

2023-07-04 19:37:59
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