600895:张江高科公司债券发行预案公告

锺冰况

(发表于: 张江高科股吧更新时间: )

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600895:张江高科公司债券发行预案公告查看PDF原文

公告日期：2015-12-04

证券代码：600895 证券简称：张江高科公告编号：临2015-062上海张江高科技园区开发股份有限公司公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司生产经营、业务发展和战略布局对资金的需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）章程，公司于2015年12月2日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案。本次公开发行公司债券（以下简称“本次发行”或“本次债券”）尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。现将本次发行的具体方案和相关事宜说明如下：一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照自查，认为公司符合现行公司债券公开发行的相关政策和规定，具备向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。二、本次发行概况（一）发行规模本次发行的公司债券规模不超过人民币29亿元（含29亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（二）票面金额和发行价格本次公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。（三）债券期限及品种本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。（四）债券利率本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由本公司和保荐机构、主承销商，根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（五）担保安排本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。（六）募集资金用途本次发行的公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款。具体募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的金额、比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。（七）发行方式本次发行的公司债券自中国证券监督管理委员会核准之日起24个月内发行完毕，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式和发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（八）发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。（九）承销方式由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。（十）上市场所本次发行的公司债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。（十一）公司的资信情况、偿债保障措施公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。（十二）股东大会决议有效期本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次公……[点击查看原文][查看历史公告]

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邬沐何

这算利好还是利空？

2015-12-03 18:45:49
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顾却肖

自然是利好！

2015-12-03 18:52:13
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郁见

对，钱多了总归是好事，现金可以派很多用处

2015-12-03 19:03:45
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颜町岫

对于创投园区业务，钱是第一重要的。

2015-12-03 19:10:59
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莘丑伴

缺钱，利息到时还不上分红都没有。

2015-12-03 19:17:09
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养中形

不明白，请指导。

2015-12-03 19:17:13
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石含衣

超级利空

2015-12-03 19:31:24
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周圭

张江这垃圾利好从来没断过，股价就像瘟神一样痞塌无能。举不起来的太监。

2015-12-03 19:32:08
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倪峡害

当然是利好，有钱可以投资張江银行原始股。

2015-12-03 19:40:41
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方厚占

只要符合条件，任何公司都可以发债券，平常事情。谈不上利好还是利空。

2015-12-03 19:45:20
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姜卯角

肯定是亏损了天大利空跌停封死！

2015-12-03 19:57:41
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弓池定

补充流动性，利好！毫无疑问。

2015-12-03 20:07:21
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董帙

2015年业绩同比100%以上增长，基本定局。

2015-12-03 20:24:05
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鱼建胖

明天上涨大概率，

2015-12-03 20:25:09
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田呢侯

发改委鼓励符合条件的上市公司发行债券，以降低杠杠。属于利好。

2015-12-03 20:50:28
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詹况宰

上海房价租金涨到天上去了，不可能亏损，而且我问张江的朋友，今年公司赚大发了

2015-12-03 21:07:18
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尚克玄

扯吧他们家每次出利好，都要暴跌~ 这已经是规律了！！

2015-12-03 21:14:06
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弘底旅

正解

2015-12-03 21:19:32
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洪占查

利好是无疑的，科创板确切时间定下来才是真正大利好。好股也非天天涨，差股并非日日跌，等待的过程本来就是很痛苦的

2015-12-03 21:47:57
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鲍栗

能发行债券本身就证明公司是优秀的，只是这股价走得太操蛋，明显被人掐着脖子

2015-12-03 22:07:52
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