601899:紫金矿业关于调整公司非公开发行股票方案的公告

邱言

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公告日期：2015-11-12

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2015-089紫金矿业集团股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月18日召开2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会和2015年第二次H股类别股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。鉴于近期证券市场发生变化，公司于2015年11月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案进行调整。现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：一、发行价格和定价原则(一)调整前的发行价格和定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.13元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。鉴于发行人2014年度利润分配方案已经实施完毕，根据本次发行方案，发行底价调整为4.05元/股。(二)调整后的发行价格和定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于3.38元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。二、发行数量(一)调整前的发行数量本次非公开发行股票数量为不超过2,421,307,506股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。鉴于发行人2014年度利润分配方案已经实施完毕，根据本次发行方案，发行数量调整为不超过2,469,135,802股。(二)调整后的发行数量本次非公开发行股票数量为不超过2,662,721,893股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。三、募集资金投向(一)调整前的募集资金投向本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过1,000,000.00万元，拟用于以下项目：项目投资总额拟投入募集资金额序号项目名称(万元) (万元)刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设1 352,933.76 322,256.68项目2 刚果（金）卡莫阿（Kamoa）铜矿收购项目 251,732.00 251,732.00（49.5%权益及49.5%股东贷款）巴新波格拉（Porgera）金矿收购项目（50%3 182,078.00 182,078.00权益及50%股东贷款）4 紫金山金铜矿浮选厂建设项目……[点击查看原文][查看历史公告]

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