华泰联合证券有限责任公司
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票
并在主板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
华泰联合证券有限责任公司
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“北玻股份”）申请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次发行的保荐机构，甄清和韩斐冲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐机构华泰联合证券、保荐代表人甄清和韩斐冲承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为甄清和韩斐冲。其保荐业务执业情况如下：
甄清先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总监、保荐代表人。曾主持或参与普莱柯、东风汽车、华剑智能、渤海汽车、北京银行、民生银行等等公司的 IPO、再融资或重大资产重组项目。
韩斐冲先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人。曾主持或参与容百科技、设研院、隆华科技、长青集团、江阴银行、佳沃股份、王府井、首商股份、天山铝业、绿景控股、首钢股份、富淼科技等公司的 IPO、再融资或重大资产重组项目。
2、项目协办人
本项目的协办人为孙靖非，其保荐业务执业情况如下：
孙靖非先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线高级经理。曾参与宇信科技、隆华科技等公司的再融资项目。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：廖君。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2、注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号
3、设立日期：1995 年 5 月 18 日
4、注册资本：937,170,000 元

5、法定代表人：高学明
6、联系方式：0379-65110505
7、业务范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备及产品；从事货物及技术的进出口业务。
8、本次证券发行类型：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为深圳证券交易所主板。
9、发行人最新股权结构
截至 2024 年 3 月 31 日，发行人总股本为 937,170,000 股，股本结构如下：
单位：股
项目 股份性质 持股数量 持股比例
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
有限售条件股份 3、其他内资持股 328,248,096 35.03%
4、外资持股 - -
小计 328,248,096 35.03%
1、人民币普通股 608,921,904 64.97%
2、境内上市的外资股 - -
无限售条件股份 3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
小计 608,921,904 64.97%
合计 937,170,000 100.00%
10、前十名股东情况
截至 2024 年 3 月 31 日，发行人前十大股东情况如下：
单位：股
序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 其中限售股
1 高学明 境内自然人 434,946,505 46.41% 326,209,879
2 冯进军 境内自然人 45,081,991 4.81% -
3 高学林 境内自然人 31,642,659 3.38% -

序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 其中限售股
4 史寿庆 境内自然人 6,865,317 0.73% -
5 徐岭钦 境内自然人 2,460,393 0.26% -
6 BARCLAYS BANK PLC 境外法人 2,178,278 0.23% -
7 蔡永其 境内自然人 2,000,000 0.21% -
8 蔡杰 境内自然人 2,000,000 0.21% -
9 张媛 境内自然人 1,900,000 0.20% -
10 张秀花 境内自然人 1,842,300 0.20% -
合计 530,917,443 56.64% 326,209,879
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表
单位：万元
首发前期末净资产额（2011.06.30） 57,393.06
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况 2011 年 8 月 首次公开发行 82,144.73
合计 82,144.73
首发后累计派现金额 14,734.40
本次发行前期末净资产（2024.03.31） 175,401.41
注：公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过《公司 2023
年度利润分配预案》，以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 937,170,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），预计派发现金 6,091.61 万元。该预案尚须提交
公司 2023 年度股东大会审议通过后实施，因此首发后累计派现金额暂未包含公司 2023 年度派发现金股利的金额。
12、主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.03.31 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总额 257,505.64 253,620.44 229,515.04 249,777.38
负债总额 79,032.65 79,534.66 63,451.86 87,435.42
股东权益 178,472.99 174,085.78 166,063.18 162,341.96
归属于上市公司股东的股东权益 175,401.41 171,023.53 162,740.24 153,249.43

（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 40,467.52 165,514.17 149,618.76 169,904.91
营业利润 4,915.96 9,559.53 3,897.33 6,728.91
利润总额 4,909.91 9,807.78 4,045.55 6,722.11
净利润 4,419.48 8,778.06 3,981.22 5,