热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
固德威(688390) 现价: 42.10 涨幅: -3.13% 涨跌: -1.36元 | ||||
成交:36150万元 | 今开: 43.28元 | 最低: 41.20元 | 振幅: 4.79% | 跌停价: 34.77元 |
市净率:3.59 | 总市值: 102.13亿 | 成交量: 8619759手 | 昨收: 43.46元 | 最高: 43.28元 |
换手率: 3.55% | 涨停价: 52.15元 | 市盈率: 116.71 | 流通市值: 102.13亿 |
固德威:中国国际金融股份有限公司关于固德威技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
公告时间:2024-05-24 16:45:13
中国国际金融股份有限公司
关于固德威技术股份有限公司
股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)受固德威技术股份有限公司(以下简称“固德威”)股东苏州合众聚德投资企业(有限合伙)(以下简称“合众聚德”,上述股东以下称“出让方”)委托,组织实施本次固德威股东向特定机构投资者询价转让(以下简称“本次询价转让”)。
根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定,中金公司对本次询价转让的实施过程和出让方与受让方的合规性进行了审慎核查,并出具本核查报告。具体情况如下:
一、本次询价转让概述
(一)本次询价转让出让方
截至 2024 年 3 月 31 日,出让方所持固德威股份数量及比例情况如下:
序号 股东名称 持股数量 持股占总股本比例
1 合众聚德 6,036,800 3.49%
经核查,参与本次询价转让的出让方符合《实施细则》等法律法规要求的主体资格,不存在违反《实施细则》第十一条规定的:“(一)参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺;(二)参与转让的股东是否存在本细则第五条、第六条规定的情形;(三)拟转让股份是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形;(四)参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定;(五)本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。
(二)本次询价转让数量
本次询价转让股份的数量为 2,160,900 股,本次询价转让情况如下:
序号 拟转让股东名 转让股份数量(股) 占总股本比例 占所持股份的比 转让股份来源
称 例
1 合众聚德 2,160,900 1.25% 35.80% 首发前股份
(三)转让方式
出让方作为上海证券交易所科创板上市公司固德威首发前股东,根据《实施 细则》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。
(四)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中金公司综合考量出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价 转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即
2024 年 5 月 20 日,含当日)前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%(发送认
购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日
股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量)。
本次询价认购的报价结束后,中金公司将对有效认购进行累计统计,依次按 照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为:
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转 让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次 序):
(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;
(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累 计;
(3)收到《申购报价单》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按 照《申购报价单》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间(若既邮件又派 专人送达了《申购报价单》,以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《申购 报价单》为准)由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。
询价对象累计有效认购股份总数等于或者超过 2,160,900 股时,将有效认购
股份数量达到拟转让股份总数时对应的最低报价,确定为转让价格。
2、询价对象累计有效认购股份总数少于 2,160,900 股,将全部有效认购中的最低报价,确定为转让价格。
(五)本次询价转让受让方
根据机构投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定的转让价格、受让方及获配股份数量的程序和规则,确定本次转让价格为 94.55 元/股,转让股数为 2,160,900 股,向受让方收取的认购本金为 204,313,095.00 元(不包括受让股份所涉的经手费及过户费)。
本次受让方最终确定为 17 名,均在特定对象发送认购邀请文件名单内,本次转让结果如下:
序号 机构名称 受让股数(股) 认购本金(元) 锁定期
1 J.P. Morgan Securities plc 25,000 2,363,750.00 6 个月
2 UBS AG 290,000 27,419,500.00 6 个月
3 北京丰润恒道私募基金管理有限公司 20,000 1,891,000.00 6 个月
4 财通基金管理有限公司 85,000 8,036,750.00 6 个月
5 方正证券股份有限公司 90,000 8,509,500.00 6 个月
6 国泰君安金融控股有限公司 51,000 4,822,050.00 6 个月
7 民生证券股份有限公司 20,000 1,891,000.00 6 个月
8 摩根士丹利国际股份有限公司 519,900 49,156,545.00 6 个月
9 南京盛泉恒元投资有限公司 310,000 29,310,500.00 6 个月
10 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 40,000 3,782,000.00 6 个月
11 诺德基金管理有限公司 498,000 47,085,900.00 6 个月
12 磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司 20,000 1,891,000.00 6 个月
13 厦门务时私募基金管理有限公司 10,000 945,500.00 6 个月
14 上海牧鑫私募基金管理有限公司 60,000 5,673,000.00 6 个月
15 深圳市康曼德资本管理有限公司 65,000 6,145,750.00 6 个月
16 中信证券股份有限公司 37,000 3,498,350.00 6 个月
17 珠海阿巴马资产管理有限公司 20,000 1,891,000.00 6 个月
总计 2,160,900 204,313,095.00 -
根据受让方提供的核查资料,核查结果如下:
受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的专业机构投资者,符合《实施
细则》第七条“询价转让的受让方应当是具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等。符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者本所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),可以参与询价转让的询价及认购。除前款规定的机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案),可以参与询价转让的询价及认购。参与转让的股东可以与证券公司协商,在认购邀请书中约定受让方应当符合的其他条件。”规定。
受让方及受让方最终认购方(最终权益拥有人或受益人)不存在出让方向其及其最终认购方(最终权益拥有人或受益人)作出保底保收益或者变相保底保收益的承诺的情况;不存在出让方直接或者通过利益相关方向其及其最终认购方(最终权益拥有人或受益人)提供财务资助或者补偿的情况。
受让方满足《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》规定的适当性匹配要求。
受让方及其管理的产品不存在以下情形:
(1)出让方或者中金公司,或者与出让方或者中金公司存在直接、间接控制关系或者受同一主体控制的机构;
(2)前项所列机构的董事、监事、高级管理人员能够实施控制、共同控制或者施加重大影响的机构;
(3)与第一项所列人员或者所列机构的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的亲属能够实施控制、共同控制或者施加重大影响的机构;
(4)根据《上市公司收购管理办法》与参与转让的股东构成一致行动人,或者参与询价转让可能导致不当行为或者利益输送的其他机构。
二、本次询价转让的过程
(一)认购邀请文件发送情况
本次询价转让期间,中金公司共向 74 名符合条件的询价对象送达了认购邀
请文件,包括基金管理公司 18 名、证券公司 12 名、保险公司 4 名、合格境外机
构投资者 6 名、私募基金管理人 34 名。
中金公司对询价对象认购资格及合规性进行了审慎核查,询价对象符合《实施细则》等法律法规的相关规定。同时,认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了参与询价转让的对象关于本次选择受让方、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
(二)投资者申购报价情况
在《认购邀请书》规定的有效申报时间内,即 2024 年 5 月 20 日下午 18:45
至 20:45,组织券商收到《申购报价表》合计 21 份,经转让方与组织券商协商,
一致决定启动追加认购程序,截至 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 追加认购结束,
组织券商收到有效《追加认购报价表》合计 2 份,报价均为有效报价,参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。
(三)转让价格、获配对象及获配情况
根据机构投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定的转让价格、受让方及获配股份数量的程序和规则,确定本次转让价格为 94.55 元/股,转让股数为 2,160,900 股,认购本金为 204,313,095.00 元。
本次受让方最终确定为 17 名,均在特定对象发送认购邀请文件名单内,本次转让结果如下:
序号 机构名称 受让股数(股) 认购本金(元) 锁定期
1 J.P. Morgan Securities plc 25,000 2,363,750.00 6 个月
2
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票