浙商证券股份有限公司
关于
西子清洁能源装备制造股份有限公司
可转换公司债券
受托管理事务报告
（2023 年度）
债券代码 债券简称
127052.SZ 西子转债
债券受托管理人
（注册地址：浙江省杭州市五星路 201号）
二〇二四年六月

重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明 ......1
目录 ......2
第一章 公司债券概况......3
第二章 受托管理人履行职责情况......5
第三章 发行人的经营与财务状况......7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11
第五章 增信措施的有效性分析......16
第六章 债券本息偿付情况......17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......18
第八章 债券持有人会议的召开情况......19
第九章 发行人偿债意愿和能力分析......20第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...22
第十一章 其他事项......27
第一章 公司债券概况
一、公司债券基本情况
债券全称 西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券简称 西子转债
批准文件和规模 根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2021〕3768号”
文，本次债券发行总额不超过 111,000万元。
债券期限 6 年期
发行规模 111,000万元
债券余额 111,000万元
债券利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%
起息日 2021年 12月 24 日
每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
付息日 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
本金兑付日 2027年 12月 24 日
还本付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金
和最后一年利息
含权条款 无
原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
发行方式及发行对象 售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购
金额不足 111,000万元的部分由主承销商包销
担保方式 无
转股价 初始转股价格：28.08元/股
当前转股价格：18.60元/股
主承销商 浙商证券股份有限公司
受托管理人 浙商证券股份有限公司
本次债券募集资金不超过 111,000万元，扣除发行费用后，用于
募集资金用途 新能源科技制造产业基地年产 580台套光热太阳能吸热器、换热
器、导热油换热器、锅炉项目补充流动资金。
二、债券信用评级情况
（一）发行时信用评级情况

本次可转换公司债券发行时经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，公司主体信用评级为 AA，本次可转换公司债券信用评级为 AA，评级展望为稳定。
（二）债券跟踪评级情况
上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2024 年 5 月 29 日出具了《西子
清洁能源装备制造股份有限公司西子转债定期跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定，维持“西子转债”的信用等级为 AA。
第二章 受托管理人履行职责情况
一、受托管理协议的签订情况
2021 年 7 月，发行人与浙商证券签订了《可转换公司债券之受托管理协
议》，聘任浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“西子转债”可转换公司债券的受托管理事项等进行了约定。
二、信息披露核查情况
浙商证券作为债券受托管理人以及其持续督导机构，2023 年内（以下也称为“报告期”）按照债券受托管理协议及《募集说明书》的约定履行了债券的受托管理职责，按照深圳证券交易所相关规范运作指引建立了对发行人的定期跟踪机制和督导安排，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2023 年内，债券受托管理人认为：
（一）2024 年 3月 30 日，发行人已按规定在指定网站披露了《西子清洁能
源装备制造股份有限公司 2023 年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管理人对定期报告的核查工作；
（二）2023 年内，发行人依据信息披露要求及自身信息披露事务管理制度及时、完整地履行了信息披露程序。
（三）针对受托管理协议约定的重要事项，浙商证券通过出具临时受托管理事务报告或年度受托管理事务报告进行了说明，并在深圳证券交易所指定的信息披露渠道公告。
三、募集资金核查情况
浙商证券作为“西子转债”的债券受托管理人，对上述债券的募集资金使用情况进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之“第四章 发行人募集资金使用的核查情况”。
四、风险排查情况
2023 年内，受托管理人持续跟踪发行人经营业绩变化，多次走访并与发行人保持沟通，关注公司 2023 年经营过程中业绩下滑原因、公司采取的应对措施；受托管理人重点关注募集资金使用情况，按季度调取和监督发行人募集资金使用情况，关注募投项目实施进展；此外，受托管理人另作为发行人持续督导机构，按照深圳证券交易所相关要求对发行人进行了公司治理培训与现场检查，对发行人有关风险进行实时监测。
五、受托管理人现场核查情况
受托管理人另作为发行人持续督导机构，按照深圳证券交易所相关要求，
于 2024 年 3 月 28 日、4 月 1 日-4 月 2 日、4 月 8 日对发行人进行了现场检查，
并出具了《浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2023 年度定期现场检查报告》。受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经营情况、公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况，通过现场交流、翻阅文件等形式进行了必要的现场检查。经查，发行人的经营环境未发生重大不利变化，发行人经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响的情况。
六、债券持有人会议召开情况
报告期内，“西子转债”公司债券未召开债券持有人会议。

第三章 发行人的经营与财务状况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 西子清洁能源装备制造股份有限公司
法定代表人 王水福
注册资本 7.39亿元
成立日期 1955-10-01
注册地址 浙江省杭州市上城区大农港路 1216号
办公地址 浙江省杭州市上城区大农港路 1216号
邮政编码 310021
信息披露事务负责人 鲍瑾（董事会秘书）
公司电话 0571-8538 7519
公司传真 0571-8538 7598
所属行业 能源装备制造行业
一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光
伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发
电产品销售；核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术
研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用
设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；金属结构制
经营范围 造；金属结构销售；货物进出口；特种设备销售；对外承包
工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特
种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设
备安装；民用核安全设备设计；建设工程设计（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
（二）发行人主营业务
发行人目前的主营业务包括为能源制造及能源利用提供相关装备及服务，为客户提供节能环保装备和能源利用整体解决方案，主要产品包括余热锅炉、清洁环保能源装备、解决方案、备件及服务等。
二、发行人 2023 年度经营情况
2022 年度和 2023年度，发行人营业收入的构成情况及其变动情况如下：