陕西建设机械股份有限公司
2023 年度股东大会会议资料
二〇二四年五月八日

目 录

一、2023 年度股东大会会议议程...... 3
二、公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 4
三、公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 17
四、公司 2023 年度财务决算报告 ...... 22
五、公司 2022 年年度报告及摘要 ...... 27
六、2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告 ...... 28
七、2023 年度独立董事述职报告...... 34
八、公司 2023 年度利润分配预案 ...... 53
九、关于计提长期股权投资减值准备的议案...... 54
十、关于计提商誉减值准备的议案 ...... 56十一、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租赁合同的议案
...... 58十二、关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的议案
...... 62
建设机械 2023 年度
股东大会会议议程
2023 年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:00
二、网络投票时间：2024 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
序号 会议 议程
一 报告大会人员出席情况
二 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
三 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
四 审议《公司 2023 年度财务决算报告》
五 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》
六 审议《2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》
七 审议《2023 年度独立董事述职报告》
八 审议《公司 2023 年度利润分配预案》
九 审议《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》
十 审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》
十一 审议《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订机械设备租赁合同的议案》
十二 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的议
案》
十三 会议讨论及审议议案
十四 推选监票人
十五 会议表决
十六 监票人宣布表决结果
十七 宣布会议决议
十八 宣布闭会
建设机械 2023 年度
股东大会会议议案之一
公司 2023 年度董事会工作报告
（二〇二四年五月十四日）
各位股东：
2023 年，是市场跌宕低迷、行业竞争持续加剧等多重不利因素相互叠加的一年，公司发展遇到了前所未有的困难和挑战。这一年，公司全力应对市场下滑颓势，众志成城克时艰，紧紧围绕提质降本、治亏创效、扭亏增盈等重点任务，综合施策、止亏节流；狠抓内部规范管理，持续巩固夯实企业发展基础，全力保障员工基本薪酬福利，保持干部职工队伍的团结稳定。现将董事会 2023 年度的具体工作情况汇报如下：
一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析
2023 年度，受到行业下行期持续影响，公司工程机械租赁服务及制造两大主业继续在下行周期底部盘整，设备出租率不断下滑，应收账款回收状况不及预期，公司经营业绩指标继续承压下滑。面对种种不利因素，公司始终坚持科学应对、精准施策，围绕生产经营、科技创新、管理优化等重点工作抓紧抓实、加力提效，在行业规模持续萎缩，从业企业大面积亏损的背景下，凝智聚力、共克时艰，实现了企业较为平稳发展。
公司全年完成营业收入 32.28 亿元，同比下滑 16.98％；实现利润总额-7.83 亿元，
较上年同期减少 7.54 亿元；实现归母净利润-7.45 亿元，较上年同期减少 7.00 亿元；
在塔机租赁服务业务方面，受租赁行业周期性下行的影响，公司业务下降趋势仍未停止。行业下行期间，设备租赁单价快速下滑，业务量也呈现减少趋势。据中国工程机械工业协会施工机械化分会统计数据显示，2023 年 52 周塔机租赁行业景气指数(TPI)同比下降 25.9%，2023 年度累计新单总额同比下降 14.5%。房地产开发企业到位资金的下降，使得施工单位支付条件也日趋恶劣，逾期支付几成惯例，很多中小租赁公司经营陷入困境，难以维系。在持续低迷的市场环境下，公司积极开拓新基建、工业以及公共设施等其他业务市场，以弥补因房产业务下滑出现的业务缺口。同时，公司持续强化深耕策略，深耕存量客户，加大与国企、央企合作范围，先后中标多家全国性施工企业年度集中采购业务。大型项目承接方面，2023 年的前 10 项目包括：南通沪宁合高铁沪宁段站前Ⅷ标项目、合肥新站高新区磨店家园三期安置房项目、华为朱家角人才公寓项目、佛山朗华工业供应链智慧科技新建项目、杭州第一人民医院新院区建设工程项目、上海外高桥新市镇 G08-01 地块项目、南京大悦城 NO.2021G52 项目、南京华泰证券项目、苏州南站项目、赣州遂川至大余高速项目。前 10 项目的签约金额均超过 1300 万元，合同
全球第一。庞源租赁 2023 年收款同比去年上升 3.8%，应收下降 10.2%，达成了应收压降的目标。
制造业务方面，公司始终致力于对市场趋势的关注，紧密围绕客户需求，提供优质的解决方案，努力在科技创新上实现品质提高，提升企业品牌影响力。在塔机技术开发方面，陆续完成 125 吨米级塔机 STC6017、塔机起升机构、内爬系统和机构试验台架的开发；坚持自主研发替代外部采购，以电控系统技术升级为牵引，开展电控系统迭代升级，“塔式起重机复杂机电耦合系统动态性能的研究与应用”项目入选陕西省科技厅“揭榜挂帅”课题榜单；全面优化升级塔机电子安全监控系统，对塔机施工现场进行云采集和动态环境建模，优化吊装路径，降低管理成本和安全风险，实现施工全过程数字化、智能化安全管理。在摊铺机技术开发方面，顺利完成国Ⅳ排放标准摊铺机 SUM7200D 的试制，已实现批量海外出口。
降本增效方面，公司通过债务结构优化，长期借款平均利率同比下降 0.27 个百分点，降低融资成本 1,000 万元；通过采购集中管理，加强采购成本控制，累计实现采购价格下降物资 902 种；通过可控费用压降，实现生产系统平均可控费用率较年初目标值进一步降低，消化盘活积压生产用钢材降低资金占用和经营陈本。通过设计优化实现
STC600 等 4 款塔机单机合计减重 9.86 吨，大幅减低生产成本；子公司庞源租赁通过严
控劳务、运输、吊装等期间费用，强化运营降本管理，助力经营效益优化。
二、公司主要经营情况分析（财务数据）
报告期内，公司继续加强产品研发和技术创新，加强竞争优势，强化成本管控，提升产品质量，严格生产经营考核，保障企业稳健运营。报告期内，公司实现主营业务收
入 321,626.24 万元，较上年同期减少 16.98%。公司全年租赁业务收入 287,686.85 万
元，较上年同比减少 18.52%，主要为公司子公司庞源租赁的主营业务收入；全年设备销售收入6,400.26 万元，较上年同比减少 35.36%，其中筑路设备及配件销售收入 2,815.90万元，较上年同期减少 64.51%，塔机及配件销售收入 3,584.36 万元，较上年同比增加82.22%；全年工程施工业务收入 27,539.13 万元，较上年同期增加 12.90%，其中路面工程施工业务收入 14,765.14 万元，较上年同期增加 24.93%，钢结构制作及安装业务实现收入 12,773.99 万元，较上年同比增加 1.59%。
报告期内，庞源租赁实现收入 28.88 亿元，同比下降 18.58%。截至 2023 年 12 月
31 日，庞源租赁在手合同延续产值 17.63 亿元，同比下降 36.61%。2023 年新增设备采
购额 6.19 亿元，期末共拥有塔式起重机 10721 台，塔机总吨米数 226.48 万吨米。
（一）公司主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,227,701,666.63 3,887,667,784.22 -16.98
营业成本 2,924,292,744.31 3,013,508,979.65 -2.96
销售费用 32,227,744.15 26,954,920.43 19.56
管理费用 381,585,492.63 356,888,760.85 6.92
财务费用 410,981,278.04 426,693,646.11 -3.68
研发费用 95,656,070.71 98,572,519.38 -2.96
经营活动产生的现金流量净额 412,459,458.37 264,649,471.97 55.85
投资活动产生的现金流量净额 -1,085,313,337.16 -1,654,266,591.26 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 491,851,016.59 1,125,583,013.91 -56.30
其他收益 10,170,762.47 7,754,480.12 31.16
投资收益 -1,519,066.66 249,886.25 -707.90
资产减值损失 -172,878,844.23 -32,974,145.02 不适用
资产处置收益 -2,792,604.21