证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-048
杭州集智机电股份有限公司
HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO., LTD.
（杭州市西湖区三墩镇西园三路10号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二〇二四年八月

第一节 重要声明与提示
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已经依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅 2024 年 8 月 12 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：集智转债
二、可转换公司债券英文简称：JZABM-CB
三、可转换公司债券代码：123245
四、可转换公司债券发行量：25,460.00 万元（254.60 万张）
五、可转换公司债券上市量：25,460.00 万元（254.60 万张）
六、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
七、可转换公司债券发行日期：2024 年 8 月 14 日
八、可转换公司债券发行方式：向不特定对象公开发行
九、可转换公司债券上市日期：2024 年 8 月 28 日
十、可转换公司债券开盘参考价：人民币 100 元/张
十一、可转换公司债券存续的起止时间：存续期为 6 年，自 2024 年 8 月 14
日至 2030 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺
延期间付息款项不另计息）
十二、可转换公司债券转股的起止时间：2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月
13 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）
十三、可转换公司债券付息日：
每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2024 年 8 月 14 日，T 日）起
每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券第一年的票面利率为 0.40%
十四、可转换公司债券付息债权登记日：

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债，其持有人不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
十五、本次可转换公司债券的募集资金总额为 25,460.00 万元（含发行费用），扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为 24,776.91 万元，超募资金数额为 0 万元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除尚未支付的不含税承
销及保荐费用后的余额已由保荐人（主承销商）于 2024 年 8 月 20 日汇入公司指
定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年8 月 20 日进行验资，并出具了“中汇会验[2024]9665 号”《验证报告》。
十六、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
十七、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）
十八、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。
十九、可转换公司债券信用级别和资信评估机构：本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，并出具了《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，集智股份主体信用等级为 A，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 A。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2345 号”文予以注册，公司
于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行了 254.60 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 25,460.00 万元。发行方式采用向发行人在股权登记日（2024
年 8 月 13 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 25,460.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
经深交所同意，公司 25,460.00 万元可转换公司债券将于 2024 年 8 月 28 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
本公司已于 2024 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
中文名称 杭州集智机电股份有限公司
英文名称 HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO., LTD.
股票简称 集智股份
股票代码 300553
股票上市地 深圳证券交易所创业板
成立日期 2004 年 6 月 2 日
上市日期 2016 年 10 月 21 日
法定代表人 楼荣伟
注册资本 8,112 万元
注册地址 杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号
电话号码 0571-87203495
传真号码 0571-88302639
电子信箱 investor@zjjizhi.com
制造、加工：全自动平衡机、机电设备、控制系统光电设备、新材料；
服务：振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研发、咨询，
经营范围 计算机软件的技术开发、技术服务；货物及技术进出口业务（法律、
行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方
可经营）。
二、发行人股权结构和前十名股东持股情况
（一）本次发行前的股本结构
截至 2024 年 3 月 31 日，公司股本总数为 81,120,000 股，股本结构如下表所
示：
股份性质 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 27,263,951 33.61
其中：高管锁定股 8,543,951 10.53
首发后限售股 18,720,000 23.08
二、无限售条件流通股 53,856,049 66.39
三、总股本 81,120,000 100.00
（二）本次发行前的前十名股东持股情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

单位：股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件的股份
（%） 数量
楼荣伟 境内自然人 24.48 19,857,560 19,857,560
杭州集智
投资有限 境内一般法人 5.56 4,510,448 -
公司
赵磊 境内自然人 5.01 4,066,668 -
赵杨 境内自然人 5.00 4,056,000 -
石小英 境内自然人 3.96 3,211,000 2,408,250
吴殿美 境内自然人 3.91 3,172,103 2,379,077
杨全勇 境内自然人 3.35 2,717,017 2,037,763
彭国华 境内自然人 1.97 1,600,000 -
赵良梁 境内自然人 1.93 1,567,471 -
航发基金
管理有限
公司－北
京国发航 基金、理财产
空发动机 品等 1.68 1,363,701 -
产业投资
基金中心