证券代码：603203 证券简称：快克智能
快 克 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司
2023 年 年 度 股 东 大 会
会 议 资 料
二○二四年六月

目录

快克智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知...... 3
快克智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一： 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二： 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 15
议案三： 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 18
议案四： 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 .. 19
议案五： 关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案...... 23
议案六： 关于 2023 年度利润分配的议案 ...... 24议案七： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案 ...... 25
议案八： 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 26议案九： 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一） 27议案十： 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二） 28
议案十一： 关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案...... 29议案十二： 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案 ...... 30
议案十三： 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 31
快克智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快克智能关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《快克智能关于 2023 年年度股东大会的延期公告》《快克智能关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

快克智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间：
(一) 现场会议：2024 年 6 月 3 日（星期一）14:00
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室
三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
四、 会议议程安排
序号 事项 报告人
1. 股东及股东代表签到进场
2. 宣布会议开始 主持人
3. 宣读参会须知 董事会秘书
4. 介绍到会律师事务所及律师名单 董事会秘书
5. 宣读议案 董事会秘书
5.1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
5.2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
5.3 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
5.4 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
5.5 《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
5.6 《关于 2023 年度利润分配的议案》
5.7 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
5.8 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.9 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》
5.10 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）》
5.11 《拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及制定、修订其他部分制
度的议案》
5.12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
5.13 听取《公司独立董事2023年度述职报告》
6. 股东或股东代表发言 、提问
7. 董事、监事、公司高管回答提问
8. 宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数 董事会秘书
9. 推选计票人、监票人
10. 现场投票表决
11. 统计现场表决结果
12. 宣布现场表决结果 监票人
宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会 主持人
13. 议
14. 宣布议案表决结果 监票人
15. 宣读本次股东大会决议 主持人
16. 律师宣读见证法律意见 律师
17. 宣布会议结束 主持人
议案一： 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度董事会工作报告如下：
一、 经营情况讨论与分析
公司致力于为精密电子组装和半导体封装检测领域提供智能装备解决方案，积极把握半导体、AI 人工智能、智能终端智能穿戴、新能源汽车等行业快速发展的市场机遇，持续加大研发创新，加快布局新产品、新业务，促使公司提质增效可持续发展。
2023 年度，受消费电子行业复苏疲软影响，业绩短期承压，但公司保持稳健经营，综合毛利率达 47.30%。营业收入 79,259.84 万元，同比减少 12.07%；归属于上市公司股东的净利润 19,100.02 万元，同比减少 30.13%；经营性现金流净额 20,972.66 万元，保持了稳健的经营质量和现金流管理能力。
精密焊接装联设备：业绩短期承压，加速国际化布局
消费电子行业拐点将至，AI 创新加速产业复苏。2023 年消费电子行业需求疲软，但伴随持续去库存和 AI 技术的赋能，行业复苏将提速。根据 Canalys 数
据，2023 年全球智能手机出货量 11.4 亿部，下降 5%，降幅收窄，预计 2024 年
智能手机出货量将达到 11.7 亿部，同比增长 4%，到 2027 年将达到 12.5 亿部，
2023-2027 年复合增长率为 2.6%。AI 智能手机、AI PC 等其他 AI 终端成为未来
消费电子的主要增长点。据 IDC 预测，2024 年全球新一代 AI 智能手机出货量将
达 1.7 亿部，占智能手机整体出货量的 15%。中国市场 AI 智能手机份额也将迅
速增长，到2027年占比将超过50%。AI PC的出货量预计将在2024年达到近5,000
万台，到 2027 年达到 1.67 亿台以上，将占全球 PC 出货量的近 60%。2023 年度
内，公司精密焊接装联设备受消费电子行业景气度影响业绩承压，公司加大产品研发、加速国际化布局，参与大客户的 NPI 项目创历年新高，配合大客户在越南等地全球化布局，为 2024 年业绩增长和未来长久发展打下坚实基础。

新能源车智电化提速，核心设备需求旺盛。据乘联会数据，2023 年新能源乘用车国内零售销量达到 773.6 万辆，同比增长 36.2%，渗透率达 34.7%。随着汽车电动化和智能化不断深入，包括电驱、OBC、DC-DC 等核心零部件需求量巨大。
2023 年度内，公司自主研发的选择性波峰焊设备作为新能源车电动化和智能化的核心装备，不断进行创新升级和客户拓展，在比亚迪等龙头企业中取得突破性订单。
机器视觉制程设备：应用场景百花齐放，AI 赋能加筑护城河
随着工业自动化和数字化持续升级，机器视觉渗透率不断提升，市场空间巨大。根据 GGII，全球机器视觉市场规模较快增长，2023-2025 年复合增长率预计
为 13%，2025 年有望达到 1,276 亿元，而中国机器视觉市场规模 2025 年有望达
到 469 亿元。机器视觉广泛应用于消费电子、新能源车、半导体、医疗电子等领域，据统计，消费电子、半导体和汽车已成为机器视觉下游份额前三行业，其中消费电子占比超 30%，半导体占比超过 10%。
2023 年度内，公司机器视觉制程设备以精密焊接为基，在大客户端多年的深度锤炼积累了丰富的 AOI 检测经验