华 泰联合证券有限责任公司
关 于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
之 保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 韩斐冲、张烃烃
联系电话 010-56839300
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
证券代码 300263.SZ
注册资本 90,433.3567 万元人民币
注册地址 洛阳空港产业集聚区
主要办公地址 河南省洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13-13A层
法定代表人 李占明
实际控制人 李占明、李占强、李明强、李明卫
联系人 张源远、杨华威
联系电话 0379-67891813
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
本次证券发行时间 2021 年 7 月 30 日
本次证券上市时间 2021 年 8 月 23 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
2023 年度报告于 2024 年 4 月 24 日披露
年度报告披露时间 2022 年度报告于 2023 年 4 月 15 日披露
2021 年度报告于 2022 年 4 月 28 日披露
注：注册资本为公司披露的截至2024年3月31日总股本情况，截至目前尚未完成工商变更。四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳
证券交易所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它
1、尽职推荐工作 中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照
深圳证券交易所、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的
特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监
会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所
提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况 后，再报交易所公告。
（2）现场检查和培训情 持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年12 月 31 日、2023
况 年 3 月 17 日、2023 年 12 月 28 日对发行人进行现场检查，主要

项目 工作内容
检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展
情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理
等情况。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年12 月 31 日、2023
年 3 月 18 日、2024 年 1 月 25日对发行人董事、监事、高级管理
人员和中层干部等人员进行了 3 次培训，主要培训内容包括近期
资本市场政策、上市公司规范运作、上市公司信息披露、募集资
金使用规范、股份交易行为规范等。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度 督导公司建立健全并有效执行防止关联方占用公司资源的制（包括防止关联方占用 度、内控制度、内部审计制度以及关联交易等重大经营决策相关公司资源的制度、内控 的制度与规则等。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金管理制度，
并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
保荐代表人根据商业银行定期发送的对账单监督和检查募集资金
（4）督导公司建立募集 的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储资金专户存储制度情况 和使用情况。
以及查询募集资金专户 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上
情况 市募集资金净额为 78,680.14 元，投资于“新型高性能结构／功能
材料产业化项目”和“补充流动资金”。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司募集资金已累计投入 40,284.97 万元，募集资金专用账户余额
为 7,590.78 万元（含已结算利息、不含使用 32,168.00 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金）。
持续督导期内，保荐代表人主要通过事前或事后审阅股东大
（5）列席公司董事会和 会、董事会和监事会相关会议文件的形式，了解发行人“三会”的
股东大会情况 召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发
行人重大事项的决策情况。
持续督导期内，2024 年度，保荐机构于 4 月 22 日对发行人
2023 年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，认为：2023 年
度隆华科技募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
（6）保荐机构发表独立 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，
意见情况 隆华科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。
保荐机构对隆华科技 2023 年度募集资金使用情况无异议；
2024 年度，保荐机构于 4 月 22 日对发行人 2023 年度内部控
制自我评价报告发表独立意见，认为：隆华科技现有的内部控制
制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重

项目 工作内容
大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；隆华科
技的《内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及
运行情况；
2024 年度，保荐机构于 4 月 22 日对发行人使用闲置募集资
金暂时补充流动资金事项发表独立意见，认为：公司本次使用闲
置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十四
次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的法
律程序，符合公司的发展需要，不会影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定。保荐机构对隆华科技使用闲置募集资金暂时补
充流动资金事项无异议；
2024 年度，保荐机构于 4 月 22 日对发行人使用闲置募集资
金进行现金管理事项发表独立意见，认为：公司本次使用闲置募
集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十四次会议和