华泰联合证券有限责任公司
关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401
主要办公地址 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
法定代表人 江禹
联系人 陈晓锋、沙伟
联系电话 025-83387701
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
证券代码 300864.SZ
注册资本 155,040,000.00 元
注册地址 南京市六合区科创大道 9 号 A6 栋 5 层
主要办公地址 江苏省南京市鼓楼区金银街 16 号科学楼 6 楼
法定代表人 张以飞
实际控制人 南京大学
联系人 李良
联系电话 025-83685680
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间 2020 年 8 月 11 日
本次证券上市时间 2020 年 8 月 24 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
2020 年度报告于 2021 年 4 月 28 日披露
年度报告披露时间 2021 年度报告于 2022 年 4 月 28 日披露
2022 年度报告于 2023 年 4 月 26 日披露
2023 年度报告于 2024 年 3 月 29 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券
交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意
1、尽职推荐工作 见进行答复，按照证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市
的特定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专业沟
通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股
票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
阅情况 后，再报交易所公告。
（2）现场检查和培训 持续督导期内，保荐代表人分别于 2020 年 12 月 18 日、
情况 2021 年 12 月 16 日、2022 年 12 月 14 日和 2023 年 12 月 18 日
对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金

项目 工作内容
存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内
部决策与控制、投资者关系管理等情况。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2020 年 12 月 18 日、
2021 年 12 月 16 日、2022 年 12 月 14 日和 2023 年 12 月 18 日
对公司董事、监事和高级管理人员等相关人员进行了 4 次现场
培训。
（3）督导公司建立健
全并有效执行规章制 持续督导期内，发行人法人治理结构健全，保荐机构督导发
度（包括防止关联方占 行人持续完善并有效执行公司治理及内部控制制度，包括但不用公司资源的制度、内 限于《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理控制度、内部审计制 制度》《独立董事工作制度》等。
度、关联交易制度等）
情况
发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资
金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户
存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期
（4）督导公司建立募 寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发集资金专户存储制度 行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
情况以及查询募集资 发 行 人 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为
金专户情况 775,374,289.72 元，投资于“环境服务能力提升项目”、“环保技术
研发中心项目”、“本地化服务平台建设项目”以及补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入
562,173,208.03 元，使用闲置募集资金购买理财产品期末余额
175,000,000.00 元，募集资金专用账户余额为 66,849,471.55 元
（含已结算利息）。
持续督导期内，保荐代表人列席了发行人现场召开的股东
大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及表决
（5）列席公司董事会 是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的
和股东大会情况 决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事先
审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按
规定召开。
1、募集资金存放与使用
（1）保荐机构于 2020 年 8 月 26 日对发行人使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项发
表独立意见，认为南大环境本次以募集资金置换预先已投入募
（6）保荐机构发表独 集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺
立意见情况 的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况；本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的自筹资金，已获公司董事会和监事会
审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并经天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

项目 工作内容
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有
关规定；（2）保荐机构分别于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月
28 日、2023 年 4 月 26 日和 2024 年 3 月 28 日对发行人 2020 年
度、2021 年度、2022 年度和 2023 年度募集资金存放与使用发
表独立意见，认为南大环境募集资金存放和实际使用符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存
在募集资金使用违反相关法律、法规的情形；（3）保荐机构分别
于 2022 年 4 月 28 日和 2023 年 4 月 26 日对发行人使用部分超
募资金永久补充流动资金发表了独立意见，认为超募资金使用
计划有助于增加公司