热门股吧
MORE+
- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
齐峰新材(002521) 现价: 12.33 涨幅: -0.24% 涨跌: -0.03元 | ||||
成交:4600万元 | 今开: 12.35元 | 最低: 12.26元 | 振幅: 1.38% | 跌停价: 11.12元 |
市净率:1.66 | 总市值: 60.99亿 | 成交量: 37265手 | 昨收: 12.36元 | 最高: 12.43元 |
换手率: 0.93% | 涨停价: 13.60元 | 市盈率: 21.05 | 流通市值: 49.67亿 |
齐峰新材:发行保荐书
公告时间:2024-05-07 18:49:49
海通证券股份有限公司
关于齐峰新材料股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构(主承销商)
(上海市广东路 689 号)
二〇二四年四月
声 明
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐业务管理办法》)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、法规,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明,本发行保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。
目 录
声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
一、本次证券发行保荐机构名称 ......3
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ......3
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ......3
四、本次保荐的发行人情况 ......4
五、本次证券发行类型 ......6
六、本次证券发行方案 ......6
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......9
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ......9
第二节 保荐机构承诺事项 ......12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......13
一、本次证券发行履行的决策程序 ......13
二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 ......14
三、本次向特定对象发行股票符合规定 ......16
四、发行人存在的主要风险 ......21
五、发行人市场前景分析 ......29
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......36
七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......39
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“本保荐机构”)。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐机构指定刘昊、王娜任齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)的保荐代表人。
刘昊先生,海通证券上海投资银行部执行董事、管理学硕士,曾经负责并担任签字保荐代表人的项目主要有中国建设银行股份有限公司 2010 年配股项目、广东易事特电源股份有限公司首发并在创业板上市项目、上海实业发展股份有限公司非公开发行股票项目、齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、易事特集团股份有限公司创业板非公开发行项目和西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票等。
王娜女士,海通证券投资银行委员会先进制造行业组高级副总裁、会计学硕士,曾负责或参与的项目主要有江西金力永磁科技股份有限公司首发并在创业板上市项目、立昂技术股份有限公司首发并在创业板上市项目、上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票项目、江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券项目及向特定对象发行项目等。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员
(一)项目协办人及其保荐业务执业情况
本保荐机构指定颜安为本次发行的项目协办人。
颜安:本项目协办人,管理学硕士,现任海通证券投资银行委员会先进制造行业组经理。2021 年起从事投资银行业务,主要参与友升股份 IPO 项目及多家拟上市公司的尽调和辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。
(二)项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员:马铭泽、王祯、郭凌峰。
四、本次保荐的发行人情况
(一)发行人的基本情况
中文名称 齐峰新材料股份有限公司
英文名称 Qifeng New Material Co., Ltd.
注册资本 49,468.5819 万元人民币
成立时间 2001 年 6 月 25 日
注册地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 齐峰新材
股票代码 002521
法定代表人 李学峰
董事会秘书 姚延磊
联系电话 0533-7785585
研发、生产及销售:家具和板材色彩饰面材料、装饰装修
板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新
经营范围 型无纺布材料、食品用包装材料、电器用纸、高性能芳
纶纤维及制品(生产限子公司经营),货物进出口(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)最新股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日,发行人股权结构情况如下:
李学峰 李润生 李润泽 李安东 李安宗 其他投资者
16.31% 5.69% 3.14% 1.91% 0.35% 72.59%
齐峰新材料股份有限公司
(三)公司前十大股东
截至 2023 年 12 月 31 日,公司前十名股东的持股情况如下所示:
序号 股东名称 股东性质 持有股份数量 持有股份占公
(股) 司总股本比例
1 李学峰 境内自然人 80,695,965 16.31%
2 李润生 境内自然人 28,145,855 5.69%
3 李润泽 境内自然人 15,530,995 3.14%
4 宋磊 境内自然人 10,379,808 2.10%
5 李安东 境内自然人 9,472,899 1.91%
6 谢渝 境内自然人 5,438,000 1.10%
7 葛品利 境内自然人 5,100,000 1.03%
8 叶冠军 境内自然人 3,700,300 0.75%
9 赵惠 境内自然人 3,079,400 0.62%
10 朱彩霞 境内自然人 2,929,277 0.59%
(四)历次筹资、现金分红及净资产的变化表
单位:万元
首发前最近一期末净资产额(2010.6.30) 46,249.04
发行时间 发行类别 筹资净额
2010 年 12 月 首次公开发行 144,039.50
历次筹资情况 2013 年 5 月 股权激励 3,255.40
2014 年 9 月 可转换公司债券 74,557.40
合计 221,852.30
首发后累计派现金额 93,979.75
本次发行前最近一期末净资产额(2023.12.31) 373,568.89
(五)发行人主要财务数据和财务指标
1、最近三年财务报表主要数据
(1)合并资产负债表主要数据
单位:万元
项目 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动资产 278,847.42 299,355.42 352,548.57
非流动资产 222,467.88 174,029.46 154,335.09
资产合计 501,315.30 473,384.87 506,883.67
流动负债 126,447.29 116,954.10 146,011.39
非流动负债 1,299.11 1,584.14 2,000.21
负债合计 127,746.41 118,538.24 148,011.60
归属于母公司股东权益合计 373,258.59 354,522.92 358,622.19
股东权益合计 373,568.89 354,846.63 358,872.06
热门股票
MORE+
- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票