热门股吧
MORE+
- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
齐鲁银行(601665) 现价: 4.75 涨幅: 1.06% 涨跌: 0.05元 | ||||
成交:9107万元 | 今开: 4.72元 | 最低: 4.70元 | 振幅: 1.91% | 跌停价: 4.23元 |
市净率:0.65 | 总市值: 229.66亿 | 成交量: 191446手 | 昨收: 4.70元 | 最高: 4.79元 |
换手率: 0.40% | 涨停价: 5.17元 | 市盈率: 5.22 | 流通市值: 229.66亿 |
齐鲁银行:中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见
公告时间:2024-06-12 18:57:39
中信建投证券股份有限公司
关于齐鲁银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为齐鲁银行股份有限公司(以下简称“齐鲁银行”或“发行人”)首次公开发
行 A 股股票及 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导机构,根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定,对齐鲁银行首次公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查,发表核查意见如下:
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1571 号)核准,齐鲁银行向社会首次公开发行
人民币普通股(A 股)股票 458,083,334 股,并于 2021 年 6 月 18 日在上海证券
交易所挂牌上市。首次公开发行后,齐鲁银行总股本为 4,580,833,334 股,其中有限售条件流通股 4,122,750,000 股,无限售条件流通股 458,083,334 股,目前尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 2,261,182,510 股。
本次上市流通的限售股为齐鲁银行首次公开发行限售股,共计 2,261,182,510股,共涉及 487 名股东,锁定期为自齐鲁银行股票上市之日起 36 个月,该部分
限售股将于 2024 年 6 月 18 日(星期二)锁定期届满并上市流通。
二、本次限售股形成后至今齐鲁银行股本数量变化情况
齐鲁银行于 2022 年 11 月 29 日公开发行 80 亿元 A 股可转换公司债券(以
下简称“齐鲁转债”),截至 2024 年 6 月 11 日,累计已有人民币 1,395,206,000 元
齐鲁转债转为齐鲁银行 A 股普通股股票,因转股形成的股份数量为 254,131,827股,齐鲁银行总股本由 4,580,833,334 股增加为 4,834,965,161 股。
股本等导致齐鲁银行股本数量发生变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
(一)本次申请上市的限售股持有人的承诺
齐鲁银行首次公开发行 A 股股票前,合计持股超过 51%的 6 名股东澳洲联
邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司、济南西城置业有限公司分别承诺:自齐鲁银行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的齐鲁银行股份,也不由齐鲁银行回购上述股份。
齐鲁银行首次公开发行 A 股股票前,持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及其近亲属承诺:自齐鲁银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的齐鲁银行本次发行上市前已发行的股份,也不由齐鲁银行回购上述股份。
齐鲁银行首次公开发行 A 股股票前,持有公司股份超过 5 万股的内部职工
股东承诺:自齐鲁银行完成上市之日起三年内,所持全部股份继续保持锁定状态,不会变更所持股份的权属,不会转让或者委托他人管理其持有的齐鲁银行股份,也不由齐鲁银行回购上述股份。
(二)股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日,本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具日,齐鲁银行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 2,261,182,510 股;
2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 18 日;
3、本次限售股上市流通明细清单:
持有限售股数 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
量(股) 总股本比例 数量(股) 数量(股)
1 澳洲联邦银行 737,124,358 15.25% 737,124,358 0
2 济南市国有资产运营有限公司 422,500,000 8.74% 422,500,000 0
3 兖矿能源集团股份有限公司 357,320,000 7.39% 357,320,000 0
4 济南城市建设投资集团有限公司 259,708,785 5.37% 259,708,785 0
5 重庆华宇集团有限公司 254,795,642 5.27% 254,795,642 0
6 济南西城置业有限公司 183,170,000 3.79% 183,170,000 0
其他持有本次上市流通限售股的
7 股东 46,563,725 0.96% 46,563,725 0
合计 2,261,182,510 46.77% 2,261,182,510 0
注:1、为方便阅读,仅单独列示解禁股数占齐鲁银行总股本 1%以上的股东情况;
2、本次限售股上市流通后,股东仍需遵守关于股份减持的监管规定及其做出的相关承诺。
六、股本变动结构表
类型 本次上市前(股) 变动数(股) 本次上市后(股)
有限售条件的流通股份 2,261,182,510 -2,261,182,510 0
无限售条件的流通股份 2,573,782,651 2,261,182,510 4,834,965,161
股份总额 4,834,965,161 0 4,834,965,161
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:齐鲁银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,齐鲁银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对齐鲁银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
常 亮 周子昊
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
杨 成 许天宇
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
热门股票
MORE+
- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票