声 明
发行人将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、
高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。
债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵
发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务
资助、变相返费，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不
代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判
断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信
息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独
立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包
括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行
人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”
等有关章节。
发行人于 2022 年 10 月 11 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意招商
局公路网络科技控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕2439 号）同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超
过 50亿元公司债券的注册申请。
本期债券发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20亿元）。
一、发行人基本财务情况
本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为8,776,153.84万元（2024年
3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 44.42%，
母公司口径资产负债率为 29.14%。
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 553,338.92 万元（2021
年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 497,282.23 万
元、486,069.64 万元和 676,664.88 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利
息的 1倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。
2024 年 4 月 29 日，发行人于深交所市场披露了 2024 年一季度报告，具体
见 https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.htmlcf722036-2da0-
40d0-8946-20259642b8be 。截至 2024 年 3 月末，发行人合并口径总资产为
15,790,276.49万元，较2023年末增长0.27%；合并口径净资产为8,776,153.84万
元，较 2023 年末增长 6.85%。2024 年 1-3 月，发行人营业收入为 302,152.31 万
元，同比增长 49.14%；净利润为 144,054.09 万元，同比减少 0.32%；归属于母
公司所有者的净利润为 129,342.72万元，同比减少 4.15%，不存在重大不利变化
或者其他特殊情形。截至募集说明书签署日，发行人依然满足公开发行公司债
券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。发行人已在募集说明书“第五节
发行人主要财务情况”之“三、发行人财务会计信息及主要财务指标”中简要
披露 2024 年一季度财务报表。
二、投资者适当性条款
根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者
发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券
上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，
普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
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