声 明
发行人将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、
高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。
债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵
发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务
资助、变相返费，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不
代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判
断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书摘要全文及有关
的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据
以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包
括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行
人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和本募集说明书摘要约定履行义务，接受投资者
监督。

目 录

目 录...... 2

释 义...... 3

第一节 发行概况 ...... 5

一、本次发行的基本情况...... 5

二、认购人承诺 ...... 8

第二节 募集资金运用 ...... 9

一、募集资金运用计划...... 9

二、前次公司债券募集资金使用情况...... 14

三、本期债券募集资金的承诺...... 15

第三节 发行人基本情况 ...... 16

一、发行人概况...... 16

二、发行人历史沿革...... 17

三、发行人股权结构...... 19

四、发行人权益投资情况...... 21

五、发行人的治理结构及独立性...... 24

六、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况...... 37

七、发行人主要业务情况...... 42

八、媒体质疑事项...... 126

九、发行人违法违规及受处罚情况...... 126

第四节 财务会计信息 ...... 127

一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响 ...... 127

二、合并报表范围的变化...... 130

三、公司报告期内合并及母公司财务报表...... 132

四、公司报告期内主要财务指标...... 139

五、管理层讨论与分析...... 140

六、公司有息债务情况...... 162

七、关联方及关联交易...... 163

八、重大或有事项或承诺事项...... 177

九、资产抵押、质押和其他限制用途安排...... 184

十、投资控股型架构相关情况...... 184

第五节 发行人及本次债券的资信状况...... 187

一、报告期历次主体评级、变动情况及原因...... 187

二、信用评级报告的主要事项...... 187

三、发行人资信情况...... 188

第六节 备查文件 ...... 193

一、备查文件内容...... 193

二、备查文件查阅时间、地点...... 193

释 义
在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
本公司、公司、发行 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司
人、招商公路
招商局集团、集团 指 招商局集团有限公司
华建中心 指 华建交通经济开发中心，招商局公路网络科技控股股份
有限公司前身
华建公路 指 招商局华建公路投资有限公司
招商局亚太 指 招商局亚太有限公司
招商交科院/招商交科 指 招商局重庆交通科研设计院有限公司
招商新智 指 招商新智科技有限公司
行云数聚 指 行云数聚（北京）科技有限公司
央广交通 指 央广交通传媒有限责任公司
招商华软 指 招商华软信息有限公司
招商交建 指 西藏招商交建电子信息有限公司
招商生态 指 招商局生态环保科技有限公司
华祺投资 指 华祺投资有限责任公司
招商华建 指 招商华建商业管理（北京）有限公司
股东大会 指 本公司股东大会
董事会 指 本公司董事会
监事会 指 本公司监事会
公司章程 指 《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》
总金额不超过 50 亿元（含 50亿元）的招商局公路网络
本次债券 指 科技控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发
行公司债券
本期债券 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
本次发行 指 本公司本次面向专业机构投资者发行总金额为不超过 50
亿元（含 50亿元）、票面金额为 100元公司债券的行为
根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有招商局公路
债券持有人 指 网络科技控股股份有限公司 2022年面向专业投资者公
开发行公司债券的投资者
《债券受托管理协议》 指 《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规 指 《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向
则》 专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向
《募集说明书》 指 专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集
说明书》
《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向
《募集说明书摘要》 指 专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集
说明书摘要》

深交所 指 深圳证券交易所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
承销机构、主承销商、 指 招商证券股份有限公司
簿记管理人、招商证券
联席主承销商、受托管 指 华泰联合证券有限责任公司
理人、华泰联合证券
发行人律师、律师事务 指 北京市中伦律师事务所
所
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
国际
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》
报告期、最近三年、近 指 2021 年、2022年及 2023 年
三年
报告期各期末、最近三 指 2021 年末、2022 年末及 2023 年末
年末、近三年末
最近一期 指 2024 年 1-3月
最近一期末 指 2024 年 3月末
工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包
括法定节假日）
交易日 指 深圳证券交易所营业日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不
法定节假日 指 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定
节假日和/或休息日）
元 指 人民币元
本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略
有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行的内部批准情况及注册情况
2022 年 6 月 20 日，发行人召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过
《关于公司储架发行 50 亿元公司债券的议案