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中集集团(000039) 现价: 7.51 涨幅: -0.53% 涨跌: -0.04元 | ||||
成交:22324万元 | 今开: 7.55元 | 最低: 7.39元 | 振幅: 3.31% | 跌停价: 6.80元 |
市净率:0.88 | 总市值: 404.98亿 | 成交量: 296369手 | 昨收: 7.55元 | 最高: 7.64元 |
换手率: 1.29% | 涨停价: 8.31元 | 市盈率: 45.58 | 流通市值: 172.84亿 |
中集集团:000039中集集团投资者关系管理信息20240612
公告时间:2024-06-12 16:35:48
1
证券代码: 000039、 299901 证券简称:中集集团、中集 H 代
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号: 2024-003
投 资 者 关 系 活
动类别
□特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 □业绩说明会
□新闻发布会 √ 路演活动
□现场参观
□其他 (请文字说明其他活动内容)
参 与 单 位 名 称
及人员姓名
策略会: 长江证券 2024 年中期策略会(成都) 、 天风证券 2024
中期上市公司交流会(北京)、 兴业证券 2024 年海外投资专题策
略会(深圳)
一对一: 民生证券、博时证券、中银基金、三井住友、 安联环球
投资、 富国香港、 MILLENIUM CAPITAL、 ExodusPoint CAPITAL、
EASTSPRING INVESTMENTS、 源峰基金、 Seahawk China、 信安环球
投资、 汇添富香港、 泰康资产、 景顺投资管理、 T.Rowe Price、
Polymer Capital、 Dymon Asia Capital、 华夏久盈、 招银理财、
中泰证券等
反路演: 瑞银亚洲投资论坛—中国高端制造主题调研
时间 2024 年 5 月
上市公司
接待人员
姓名
中集集团董事会秘书 吴三强
中集集团证券事务代表 何林滢
中集集团投资者关系高级经理 巫娜
中集集团投资者关系经理 韩晓娜
投资者关系活
动主要内容介
5 月主要交流内容包括:
2
绍 1、 目前的集装箱产销情况如何?订单价格相较第一季度变化如
何?
答: 受全球贸易增速恢复以及红海事件等因素扰动,市场缺箱情
况持续加剧,客户用箱需求明显增多,公司目前集装箱订单较为
饱满,产销量以及订单价格都较第一季度有进一步的环比提升,
在手订单已基本排满第三季度。
2、 如何看待当前集装箱恢复的主要驱动力? 中长期展望如何?
答: 首先是全球贸易需求出现积极的增长势头, 带来集装箱贸易
量的增加。 今年以来, 北美商品消费需求持续恢复, 美国零售商
去库存取得一定进展, 北美 1-4 月份进口集装箱量已高于 2019
年、 2023 年水平,贸易需求的恢复为集装箱制造业务带来新增
需求; 另一方面,受红海事件影响使得船公司饶航,带来航距拉
长和运输时间延长,也增加了对集装箱运输的使用需求。
根据行业权威机构德路里,到 2024 年一季度末, 全球全品类集
装箱保有量超过 5000 万 TEU,保有量规模整体呈增加态势,德
路里预测接下来每年的更新量会超过 200 万 TEU,这部分更新需
求是行业需求的稳定因素。
3、 目前海工存量平台业务情况如何?
答: 今年一季度,受益于平台作业收租天数提升,公司平台租赁
业务在不考虑利息的情况下,营收与利润同比处于提升的状态。
一季度期内,本集团有 1 座自升式钻井平台 Caspian Driller 获
得客户 3+2 年续约合同; 1 座中深水半潜式钻井平台 Deepsea
Yantai 获得客户续约合同,新租约较当前合同日费率提升明
显。 目前公司存量的 15 座海工平台中,仅 3 座钻井平台尚无租
约, 公司正结合具体市场机会,积极参与市场投标和客户谈判。
4、 目前海工船厂的手持订单和排产情况如何?
3
答: 手持订单方面,截至今年一季度末,海工板块累计在手订单
达到 47 亿美金,期内新签订单金额 1.5 亿美金,预计还有超 10
亿美金的未生效订单,会于今年 2 季度生效。
公司船厂方面,去年营收同比增长 81%至 104.5 亿元人民币。 公
司一方面通过持续提升项目管理能力,另一方面通过一定的固定
资产投资,实现效率提升。按照规划海工船厂制造的产值未来仍
有进一步提升空间。 我们也会采取高质量接单, 努力提升毛利率
水平。
5、 道路运输车辆业务在北美和欧洲的经营情况如何?
答: 北美市场, 针对复杂多变的地缘政治影响, 中集车辆坚持
“跨洋经营,当地制造”模式,正在推动北美业务的升级与发
展,增强各类产品和业务的协同效应,重塑北美治理架构,以具
备抵御行业竞争以及经营风险,并共享渠道与资源,增强各类产
品市场的协同性。
欧洲市场, 受欧洲经济通胀持续、地缘政治冲突仍未受控影响,
欧洲半挂车市场需求有所放缓。欧洲业务在精益化管理和降本增
效中寻找突破和增量空间,通过持续优化制造流程与价值流,发
挥集中采购平台优势,完善灯塔制造网络,提升当地制造的生产
效率。 中集车辆将稳定欧洲业务的经营质量,进一步提升当地制
造的抗风险和供应链保障能力,维持竞争优势,应对区域内潜在
的地缘政治风险。
6、 请问公司对工厂的智能制造投入、 “灯塔”工厂建设具有哪些
独特优势和效果?
答: 集装箱方面, 中集集装箱板块启动龙腾计划,通过智能化、
信息化升级改造,大面积使用机器人作业,同时引入 5G、物联
网、 AI 等先进技术,进一步提升了中集集装箱在效率、成本等
方面的综合竞争优势。 经过龙腾计划升级的旗舰工厂, 在达产周
期、响应市场速度、品质口碑、生产效率上都得到大幅提升。
4
中集车辆方面, 截止目前, 共拥有 21 家“灯塔”工厂,覆盖全
球四大主要市场的各业务或集团。依托“灯塔制造网络”体系,
中集车辆实现了“生产集中化”与“交付网络化”的成果,规模
效应和产能利用率逐步提升,实现了降本增效的目标。此外, 中
集车辆通过数字化赋能产业升级,降低产品生产成本,全面实现
生产自动化,智能化和数字化,提升订单与交付,为推动高质量
发展提供保障。
7、 公司目前的套保情况如何?
答: 公司坚持保值、保护经营利润的汇率风险管理理念,更加积
极有为地改善套保策略,重点加强策略研判的灵活性与有效性。
今年以来, 公司根据海外业务情况,参考人民币对美元汇率的波
动情况,及时采取进一步行动, 关注国际市场环境变化并适时调
整策略,最大限度地降低汇率不确定性波动可能造成的不利影
响。
8、 公司的资本开支计划如何?
答: 公司目前的资本支出主要围绕两个方向,一个是固定资产更
新改造; 此外, 主要围绕清洁能源、冷链、储能等新兴战略组合
进行新增产线和布局。
附 件 清 单 ( 如
有)
无
日期 2024 年 6 月 12 日
证券代码: 000039、 299901 证券简称:中集集团、中集 H 代
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号: 2024-003
投 资 者 关 系 活
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□特定对象调研 □分析师会议
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Polymer Capital、 Dymon Asia Capital、 华夏久盈、 招银理财、
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中集集团证券事务代表 何林滢
中集集团投资者关系高级经理 巫娜
中集集团投资者关系经理 韩晓娜
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5 月主要交流内容包括:
2
绍 1、 目前的集装箱产销情况如何?订单价格相较第一季度变化如
何?
答: 受全球贸易增速恢复以及红海事件等因素扰动,市场缺箱情
况持续加剧,客户用箱需求明显增多,公司目前集装箱订单较为
饱满,产销量以及订单价格都较第一季度有进一步的环比提升,
在手订单已基本排满第三季度。
2、 如何看待当前集装箱恢复的主要驱动力? 中长期展望如何?
答: 首先是全球贸易需求出现积极的增长势头, 带来集装箱贸易
量的增加。 今年以来, 北美商品消费需求持续恢复, 美国零售商
去库存取得一定进展, 北美 1-4 月份进口集装箱量已高于 2019
年、 2023 年水平,贸易需求的恢复为集装箱制造业务带来新增
需求; 另一方面,受红海事件影响使得船公司饶航,带来航距拉
长和运输时间延长,也增加了对集装箱运输的使用需求。
根据行业权威机构德路里,到 2024 年一季度末, 全球全品类集
装箱保有量超过 5000 万 TEU,保有量规模整体呈增加态势,德
路里预测接下来每年的更新量会超过 200 万 TEU,这部分更新需
求是行业需求的稳定因素。
3、 目前海工存量平台业务情况如何?
答: 今年一季度,受益于平台作业收租天数提升,公司平台租赁
业务在不考虑利息的情况下,营收与利润同比处于提升的状态。
一季度期内,本集团有 1 座自升式钻井平台 Caspian Driller 获
得客户 3+2 年续约合同; 1 座中深水半潜式钻井平台 Deepsea
Yantai 获得客户续约合同,新租约较当前合同日费率提升明
显。 目前公司存量的 15 座海工平台中,仅 3 座钻井平台尚无租
约, 公司正结合具体市场机会,积极参与市场投标和客户谈判。
4、 目前海工船厂的手持订单和排产情况如何?
3
答: 手持订单方面,截至今年一季度末,海工板块累计在手订单
达到 47 亿美金,期内新签订单金额 1.5 亿美金,预计还有超 10
亿美金的未生效订单,会于今年 2 季度生效。
公司船厂方面,去年营收同比增长 81%至 104.5 亿元人民币。 公
司一方面通过持续提升项目管理能力,另一方面通过一定的固定
资产投资,实现效率提升。按照规划海工船厂制造的产值未来仍
有进一步提升空间。 我们也会采取高质量接单, 努力提升毛利率
水平。
5、 道路运输车辆业务在北美和欧洲的经营情况如何?
答: 北美市场, 针对复杂多变的地缘政治影响, 中集车辆坚持
“跨洋经营,当地制造”模式,正在推动北美业务的升级与发
展,增强各类产品和业务的协同效应,重塑北美治理架构,以具
备抵御行业竞争以及经营风险,并共享渠道与资源,增强各类产
品市场的协同性。
欧洲市场, 受欧洲经济通胀持续、地缘政治冲突仍未受控影响,
欧洲半挂车市场需求有所放缓。欧洲业务在精益化管理和降本增
效中寻找突破和增量空间,通过持续优化制造流程与价值流,发
挥集中采购平台优势,完善灯塔制造网络,提升当地制造的生产
效率。 中集车辆将稳定欧洲业务的经营质量,进一步提升当地制
造的抗风险和供应链保障能力,维持竞争优势,应对区域内潜在
的地缘政治风险。
6、 请问公司对工厂的智能制造投入、 “灯塔”工厂建设具有哪些
独特优势和效果?
答: 集装箱方面, 中集集装箱板块启动龙腾计划,通过智能化、
信息化升级改造,大面积使用机器人作业,同时引入 5G、物联
网、 AI 等先进技术,进一步提升了中集集装箱在效率、成本等
方面的综合竞争优势。 经过龙腾计划升级的旗舰工厂, 在达产周
期、响应市场速度、品质口碑、生产效率上都得到大幅提升。
4
中集车辆方面, 截止目前, 共拥有 21 家“灯塔”工厂,覆盖全
球四大主要市场的各业务或集团。依托“灯塔制造网络”体系,
中集车辆实现了“生产集中化”与“交付网络化”的成果,规模
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集车辆通过数字化赋能产业升级,降低产品生产成本,全面实现
生产自动化,智能化和数字化,提升订单与交付,为推动高质量
发展提供保障。
7、 公司目前的套保情况如何?
答: 公司坚持保值、保护经营利润的汇率风险管理理念,更加积
极有为地改善套保策略,重点加强策略研判的灵活性与有效性。
今年以来, 公司根据海外业务情况,参考人民币对美元汇率的波
动情况,及时采取进一步行动, 关注国际市场环境变化并适时调
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8、 公司的资本开支计划如何?
答: 公司目前的资本支出主要围绕两个方向,一个是固定资产更
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