热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 沃尔核材股吧
- 新安股份股吧
- 中联重科股吧
- 青岛双星股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 福耀玻璃股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 科达股份股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 锦龙股份股吧
- 深赛格股吧
- 中国医药股吧
- 奋达科技股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中色股份股吧
- 中国高科股吧
- 新疆天业股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 科大讯飞股吧
- 承德露露股吧
- 同仁堂股吧
- 恒邦股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 汉王科技股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 华发股份股吧
- 御银股份股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 中通客车股吧
- 华英农业股吧
- 中国中铁股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 时代新材股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 苏州高新股吧
- 中航资本股吧
- 新五丰股吧
- 精达股份股吧
- 德赛电池股吧
- 大港股份股吧
- 成飞集成股吧
- 中芯国际股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 双鹭药业股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 中金黄金股吧
- 莱宝高科股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 七匹狼股吧
- 洋河股份股吧
- 维维股份股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 德豪润达股吧
- 哈药股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 怡亚通股吧
- 吉电股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 紫金矿业股吧
- 康恩贝股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 永泰能源股吧
- 中国国航股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 百大集团股吧
- 华兰生物股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 珠江啤酒股票 > 珠江啤酒:中信证券股份有限公司关于广州珠江啤酒股份有限公司以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的核查意见 (sz002461)
返回上一页
珠江啤酒(002461) 现价: 8.98 涨幅: 1.47% 涨跌: 0.13元 | ||||
成交:15412万元 | 今开: 9.19元 | 最低: 8.86元 | 振幅: 3.84% | 跌停价: 7.97元 |
市净率:1.95 | 总市值: 198.76亿 | 成交量: 171568手 | 昨收: 8.85元 | 最高: 9.20元 |
换手率: 0.78% | 涨停价: 9.74元 | 市盈率: 26.25 | 流通市值: 198.76亿 |
珠江啤酒:中信证券股份有限公司关于广州珠江啤酒股份有限公司以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的核查意见
公告时间:2024-08-22 15:48:09
中信证券股份有限公司
关于广州珠江啤酒股份有限公司
以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的
核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”)作为广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“珠江啤酒”、“公司”)非公开发行 A 股股票(以下简称“非公开发行”)的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定,对珠江啤酒以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司(以下简称“湛江珠啤”)增资并新设募集资金专项账户进行了核查,核查情况和保荐意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231号”核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过426,502,472股(每股面值1元),每股发行价格人民币10.11元,实际发行人民币普通股426,502,472股,共计募集资金人民币4,311,939,991.92元,扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16,152,996.87元(含税),实际募集资金净额为人民币4,295,786,995.05元。上述资金于2017年2月20日到位,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中喜验字[2017]第0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
公司2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议,审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》,根据募集资金投资项目实际情况,公司决定调整除南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限,精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项,该次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐人均发表
了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日,公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。
公司 2022 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第七十一次会议、第四届监事会第
五十二次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,根据募集资金投资项目实际情况,同意将募集资金投资项目东莞珠啤扩建项目的预
计实施完成期限调整为 2024 年 12 月 31 日,湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目的
预计实施完成期限调整为 2025 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐人均发
表了同意部分募集资金投资项目延长实施期限事项的意见。
各项目调整后主要信息如下:
单位:万元
调整后投资 调整后拟使用 调整后预计达
序号 项目名称 总额 募集资金金额 到可使用状态
日期
1 现代化营销网络建设及升级项目 22,800.00 22,800.00 2025-12-31
2 O2O 销售渠道建设及推广项目 30,428.00 4,000.00 2025-12-31
3 啤酒产能扩大及搬迁项目 199,100.00 161,800.00 /
3.1 其中:南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤 86,000.00 86,000.00 已投产
酒项目
3.2 东莞珠啤扩建工程项目 67,800.00 67,800.00 已投产
3.3 湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目 45,300.00 8,000.00 2025-12-31
4 珠江 琶醍啤酒文化创意园区改造升级 271,450.00 271,000.00 2025-12-31
项目
5 信息化平台建设及品牌推广项目 60,045.00 6,780.00 2025-12-31
二、募集资金投资项目情况
根据《广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》及项目调整变更情况,公司募集资金投资项目如下:
单位:万元
项目名称 投资总额(如经调 拟使用募集资金金额
序号 (如经调整的,则按调整后项目) 整的,则按调整后 (如经调整的,则按
金额) 调整后金额)
1 现代化营销网络建设及升级项目 22,800.00 22,800.00
项目名称 投资总额(如经调 拟使用募集资金金额
序号 (如经调整的,则按调整后项目) 整的,则按调整后 (如经调整的,则按
金额) 调整后金额)
2 O2O 销售渠道建设及推广项目 30,428.00 4,000.00
3 啤酒产能扩大及搬迁项目 199,100.00 161,800.00
3.1 其中:南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目 86,000.00 86,000.00
3.2 东莞珠啤扩建工程项目 67,800.00 67,800.00
3.3 湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目 45,300.00 8,000.00
4 珠江 琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目 271,450.00 271,000.00
5 信息化平台建设及品牌推广项目 60,045.00 6,780.00
三、本次增资的基本情况
为确保募集资金项目的稳步推进,结合募集资金的使用计划,公司拟以募集资金向湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目实施主体——湛江珠啤进行增资,增资额
为人民币 8000 万元。本次增资用于实施湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目,增资
完成后湛江珠啤的注册资本由 1.53 亿元变更为 2.33 亿元,本次增资将分期进行。本次对湛江珠啤进行增资,有助于推进募集资金投资项目的建设进度,符合公司战略发展需要,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易和资产重组。
四、增资对象的基本情况
(一)公司名称:湛江珠江啤酒有限公司
(二)注册资本:15,300 万元(本次增资前)
(三)企业类型:有限责任公司
(四)法定代表人:詹朝晖
(五)成立日期:1985 年 02 月 07 日
(六)住所:湛江市赤坎区双港路 28 号
(七)经营范围:生产、销售啤酒和饮料;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售;收购玻璃瓶及啤酒包装物;销售饲料及麦糟、废酵母;装卸服务(除港口经
营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(八)股权结构:湛江珠啤为公司的全资子公司(本次增资前后公司均持有湛江珠啤 100%的股权)
(九)主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,湛江珠啤资产总额 50,779.35
万元,负债总额 14,015.70 万元,净资产 36,763.65 万元;2023 年营业收入 43,588.21
万元,净利润 3,877.65 万元。截至 2024 年 6 月 30 日,湛江珠啤资产总额 36,756.99
万元,负债总额 14,212.97 万元,净资产 22,544.02 万元;2024 年上半年营业收入
24,161.36 万元,净利润 3,780.37 万元。
(十)经查询,湛江珠啤不属于失信被执行人。
五、本次新增募集资金专项账户及募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,湛江珠啤拟新设募集资金专项账户用于湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒项目的实施,并与公司、募集资金存放银行(兴业银行广州天河支行)、保荐人签订募集资金四方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理,严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次开设募集资金专项账户相关的具体事宜(包括但不限于开立募集资金银行专项账户,签订募集资金专户监管协议等)。
六、本次增资及新增募集资金专户的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金,将用于募投项目的建设。本次增资及新增募集资金专户符合相关法律法规要求,本次增资符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,有助于推进募集资金投资项目的建设进度,同时增强全资子公司的资本实力,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司及全体股东的利益。
七、公司内部履行的审批程序
(一)董事会审议情况
2024 年 8 月 21 日,公司第四届董事会第八十次会议审议通过了《关于对全资
子公司湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》,同意公司使用募集资金向湛江珠江啤酒有限公司新增年产 20 万 kl 啤酒项目实施主体——湛江珠啤增资 8000 万元,湛江珠啤新设募集资金专项账户用于该项目的实施。
(二)监事会意见
2024 年 8 月 21 日,公司第四届监事会第五十九次会议审议通过了《关于对全
资子公司湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》,并发表如下意见:通过向湛江珠啤增资的方式来实施募集资金的投入,符合募集资金的使用计划,有利于稳步推进募集资金项目,本次增资及新增募集资金专户符合募集资金管理相关规定要求。本次增资及新增募集资金专项账户事宜已履行了相应的审批程序,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
八、保荐人核查意见
经核查,中
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 沃尔核材股票
- 新安股份股票
- 中联重科股票
- 青岛双星股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 福耀玻璃股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 科达股份股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 锦龙股份股票
- 深赛格股票
- 中国医药股票
- 奋达科技股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中色股份股票
- 中国高科股票
- 新疆天业股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 科大讯飞股票
- 承德露露股票
- 同仁堂股票
- 恒邦股份股票
- 万向钱潮股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 汉王科技股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 华发股份股票
- 御银股份股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 中通客车股票
- 华英农业股票
- 中国中铁股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 时代新材股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 苏州高新股票
- 中航资本股票
- 新五丰股票
- 精达股份股票
- 德赛电池股票
- 大港股份股票
- 成飞集成股票
- 中芯国际股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 双鹭药业股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 中金黄金股票
- 莱宝高科股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 七匹狼股票
- 洋河股份股票
- 维维股份股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 德豪润达股票
- 哈药股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 怡亚通股票
- 吉电股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 紫金矿业股票
- 康恩贝股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 永泰能源股票
- 中国国航股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 百大集团股票
- 华兰生物股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票