公告日期：2016-11-22

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-108债券代码：112324 债券简称：16高鸿债大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行价格不进行除息处理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请已于2016年10月11日经中国证监会并购重组委审核并获无条件通过。本次发行股份购买资产的定价基准日为高鸿股份第七届董事会第五十二次会议决议公告日。本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日高鸿股份股票交易均价的90%，即11.60元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则除权除息后，本次发行价格将作相应的调整，本次发行股份购买资产中发行股份的数量也将随之进行调整。2016年4月29日，高鸿股份2015年度股东大会审议通过了《关于公司〈符合发行股份购买资产条件〉的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》等议案，批准了本次发行方案（包括发行价格）。2016年4月29日，高鸿股份2015年度股东大会同时审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案》的议案，决定以2015年12月31日股本为基数，每10股派发现金0.2元，2016年6月23日，高鸿股份按照上述利润分配方案完成了现金红利的派发。根据股东大会的授权，2016年6月2日，公司第七届董事会第五十八次董事会审议通过了《关于不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中购买资产股票发行价格的议案》、《关于不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金股票发行价格的议案》，决定不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中购买资产部分的股票发行价格，也不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金部分的股票发行价格。2016年11月17日，本次交易的交易对方南京庆亚贸易有限公司（以下简称“南京庆亚”）及其全体股东出具了《关于确认大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产的股票发行价格不进行除息调整的承诺》。对发行股份购买资产并募集配套资金方案中购买资产部分的股票发行价格不进行除息处理表示认可。本次交易的独立财务顾问华融证券股份有限公司核查后认为，高鸿股份不调整发行股份购买资产部分的股票发行价格、不调整发行股份募集配套资金部分的股票发行价格的方案已经董事会审议通过，并获得股东大会授权，本次交易的交易对方南京庆亚及其全体股东已经出具了关于股票发行价格不进行除息调整的承诺，体现了南京庆亚及其全体股东的合作诚意，有利于保护上市公司全体股东的利益；本次发行股份募集配套资金的股票通过询价方式发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的90%，不违反相关法律法规的规定，亦不损害上市公司全体股东的利益。经本次交易的律师北京市海润律师事务所核查后认为，根据股东大会的授权，高鸿股份于2016年6月2日第七届董事会第五十八次审议通过了《关于不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中购买资产股票发行价格的议案》，决定不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中的股票发行价格；本次交易的交易对方南京庆亚及其全体股东已经出具了关于股票发行价格不进行除息调整的承诺，体现了南京庆亚及其全体股东的合作诚意，有利于保护上市公司全体股东的利益；审议通过了《关于不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金股票发行价格的议案》，由于本次发行股份募集配套资金的股票通过询价方式发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的90%，不违反相关法律法规的规定，亦不损害上市公司全体股东的利益。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年11月22日[点击查看原文][查看历史公告]

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