公告日期：2016-03-31

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）上市公司名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：高鸿股份股票代码：000851交易对方：南京庆亚贸易有限公司独立财务顾问签署日期：二零一六年三月公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会及其他政府机关对本次收购所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次收购完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。证券服务机构声明根据相关规定，作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的证券服务机构西南证券、海润律师事务所、立信会计师事务所、银信资产评估对其就本次交易分别出具的申请文件相关信息分别承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。目录公司声明......2证券服务机构声明......3目录......4释义......8一、一般释义......8二、专业术语释义......10重大事项提示......12重大风险提示......26第一节本次交易概述......30一、本次交易的背景和目的......30二、本次交易的决策和审批程序......31三、本次交易的具体方案......32四、本次交易不构成重大资产重组......38五、本次交易不构成借壳重组......38六、本次交易不构成关联交易......39七、本次交易对上市公司的影响......39第二节交易各方......42一、上市公司基本信息......42二、交易对方基本信息......59第三节交易标的的基本情况......66一、高鸿鼎恒基本情况......66二、高鸿鼎恒股权结构、控制权情况及组织情况......71三、高鸿鼎恒对外担保、主要负债及主要资产及其权属情况......74四、交易标的主营业务的具体情况......93五、高鸿鼎恒对外投资情况......107六、高鸿鼎恒员工及社会保障情况......111七、高鸿鼎恒财务概况......112八、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况......113九、交易标的最近三年资产评估、交易或增资情况......113十、持有高鸿鼎恒5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况...........................................................................................113十一、交易标的收入成本确认原则及主要会计政策......117十二、高鸿鼎恒其他情况的说明......147第四节交易标的的评估或估值......149一、评估的基本情况......149二、对评估结论有重要影响的评估假设......150三、选用的评估方法和重要评估或估值参数以及相关依据......151四、评估其他事项说明......173五、上市公司董事会对本次交易标的评估的合理性分析......173六、上市公司董事会对本次交易标的定价的公允性分析......178……[点击查看原文][查看历史公告]

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