公告日期：2016-01-19

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-002大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（注册地址：贵州省贵阳市花溪区磊花路口）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人（注册地址：重庆市江北区桥北苑8号）签署日期：2016年1月19日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“高鸿股份”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1845号文核准面向合格投资者公开发行不超过人民币4.95亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2、本期债券简称“16高鸿债”，债券代码为112324，发行规模为人民币4.95亿元，每张面值为100元，共计495万张，发行价格为100元/张。3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。4、本期债券主体评级为AA级，债项评级为AA级；本次债券发行前，发行人截至2015年9月30日合并报表净资产为285,080.95万元（未经审计的合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债率为58.60%，母公司口径资产负债率为31.40%。本次发行的公司债券本金总额为4.95亿元人民币，占2015年9月30日合并报表净资产的17.36%；2012-2014年度平均可供分配利润为4,461.68万元，按照4.95亿的发行额度及目前的相同期限相同等级的利率测算，发行人最近三年的平均可供分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定5、近三年一期，公司合并报表资产负债率分别为40.13%、57.30%、55.04%和58.60%，母公司的资产负债率分别为14.32%、20.53%、21.28%和31.40%。6、本期债券无担保。7、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。8、上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额（回售价格：100元/张）回售给发行人，或放弃投资者回售权而继续持有。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。10、本期债券票面利率询价区间为3.50%-5.50%,票面利率由发行人和薄记管理人根据簿记建档结果确定。发行人和薄记管理人将于2016年1月20日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2016年1月21日（T日）在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。11、本公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。12、本期债券发行采取网下面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行……[点击查看原文][查看历史公告]

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