公告日期：2016-12-27

国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对吉电股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：一、本次非公开发行募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1994号）核准，吉电股份本次非公开发行人民币普通股（A 股）685,701,785 股，每股发行价格 5.60 元，募集资金总额为人民币3,839,929,996.00 元，扣除净发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费等）82,662,593.57元，募集资金净额为人民币3,757,267,402.43元。上述募集资金已于2016年12月19日存入发行人的募集资金专户中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》（瑞华验字[2016]24020001号）。二、本次非公开发行募集资金投资项目情况根据公司第六届董事会第三十八次、第四十三次、第五十一次、第五十七次会议决议，公司2015年第四次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会会议决议，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：序 募集资金项目 项目投资总金额 拟投入募集资金号 （万元） （万元）1 安徽南谯常山风电场项目 40,387 30,9992 青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程 39,290 38,8083 吉林长岭腰井子风电场二期工程 39,523 36,0304 吉林长岭三十号风电场二期工程 39,246 35,3745 河南省辉县市南旋风风电场工程 83,928 81,3486 收购三塘湖99MW风电并网发电项目 77,050 23,1147 收购陕西定边150MW并网光伏发电项目 127,733 38,3208 补充流动资金 100,000 100,000合计 547,157 383,993为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要，以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换；募集资金不足部分由公司自筹解决。三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况根据公司董事会的文件及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吉林电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]24020009号），截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入《吉林电力股份有限公司非公开发行 A股股票预案》所载募集资金投资项目款项金额为人民币 1,852,313,831.25元，具体情况如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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