疆内水泥龙头，受益基建爆发

明邢此

(发表于: 天山股份股吧更新时间: )

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研报日期：2017-03-17

　　天山股份(000877)　　公司发布 2016 年度报告。 2016 年全年，公司实现营业收入 50.01 亿元，同比下降 0.90 %；归母净利润 1.00 亿元，同比上涨 119.00%；扣非后归母净利润-1.05 亿元，同比增长 83.6%。　　水泥价格回升，带动业绩扭亏为盈。 2016 年新疆固定资产投资同比下降 5%，导致疆内水泥需求下滑，而供给侧行业协同与错峰生产运行良好，水泥价格逐渐回升。因此公司水泥制造营收同比下降 1.53%的同时，毛利率同比提高 8.15%。纵观全年 Q1-Q4 季度，公司累计实现扣非归母净利润-1.89、 0.85、 0.97、 -0.97 亿元，增速分别为 18.9%、365.6%、 242.6%、 68.2%，公司盈利能力在第二、三季度水泥行业旺季大幅提升。　　预计 2017 年新疆水泥需求将同比大幅增长。近期，新疆自治区政府在 2017 年《政府工作报告》中提出新疆今年将实现全社会固定资产投资 1.5 万亿元以上，比去年增长 50%以上的目标，根据《落实工作方案》，投资超过 2000 亿元的领域包括：综合交通计划投资 2497 亿元，增长 298％；房地产业和建筑业计划投资 2312 亿元，增长 12.3％；制造业计划投资 2800 亿元，增长 51％。预计 2017 年疆内水泥需求量约5400 万吨比上年增长 30%以上。　　新疆水泥行业集中度高，利好区域龙头。数据显示，新疆地区水泥熟料总产能约 8300 万吨。天山股份为新疆地区水泥龙头企业，在疆内水泥熟料产能分布约 2600 万吨，占区域总产能的 31%；排名第二的是青松建化，疆内水泥熟料产能约 1500 万吨，占区域总产能的 18%。前两家企业产能合计占比为 49%，市场集中度较高，在需求大幅提升的预期之下，利好作为区域水泥龙头的天山股份。　　财务预测与估值：我们预计公司未来三年的营业收入分别为 65.02、74.77、 82.25 亿元，归属于母公司的净利润能达到 5.35、 7.23、 9.92亿元， EPS 分别为 0.61、 0.82、 1.13。给予增持评级。　　风险提示：疆内投资不达预期、水泥价格下行等。[东北证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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卢丹

沙发

2017-03-17 11:13:58
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戈梧

赶紧的借利好再哄一些韭菜进来

2017-03-17 11:14:01
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谈原沱

2017-03-17 11:17:38
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昌迎

占个座

2017-03-17 11:35:39
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唐巷屏

中国军工战略资源重稀土龙头高端新材料王者归来【000831五矿稀土】马上停牌筹划重大事项。2017年国务院国资委第一批国有资本央企改革在【中国五矿集团试点】，为了贯彻国务院政策，控制战略资源，组建大型重稀土集团。五矿集团旗下共拥有稀土企业31家，包括A股上市公司五矿稀土。此外，集团还持有位于广东梅州的1本稀土探矿权证和五矿勘查的广西中鑫矿业有限公司，位于湖南江华、福建宁化、云南陇川的3本稀土采矿权证；并控股赣县红金、定南大华、广州建丰等8家优质稀土冶炼分离厂，中重稀土分离产能居全球首位；同时，公司还整合建设了稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土电子材料、稀土终端应用产品等深加工企业收购实控人中国五矿集团旗下五矿勘查开发公司所持有的北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权。华泰鑫拓持股42%的子公司拥有广东省平远县圣功寨稀土矿和肥田稀土矿两宗探矿权。三月十号董事会换届，新上任的【董事长王炯辉】中国五矿集团公司总经理助理兼矿产资源部总经理兼五矿勘查开发有限公司总经理、委书记。看来是整合中国五矿集团所有的稀土资源，打造中国最大的重稀土航母。

2017-03-17 11:45:32
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祁区

中国军工战略资源重稀土龙头高端新材料王者归来【000831五矿稀土】马上停牌筹划重大事项。2017年国务院国资委第一批国有资本央企改革在【中国五矿集团试点】，为了贯彻国务院政策，控制战略资源，组建大型重稀土集团。五矿集团旗下共拥有稀土企业31家，包括A股上市公司五矿稀土。此外，集团还持有位于广东梅州的1本稀土探矿权证和五矿勘查的广西中鑫矿业有限公司，位于湖南江华、福建宁化、云南陇川的3本稀土采矿权证；并控股赣县红金、定南大华、广州建丰等8家优质稀土冶炼分离厂，中重稀土分离产能居全球首位；同时，公司还整合建设了稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土电子材料、稀土终端应用产品等深加工企业收购实控人中国五矿集团旗下五矿勘查开发公司所持有的北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权。华泰鑫拓持股42%的子公司拥有广东省平远县圣功寨稀土矿和肥田稀土矿两宗探矿权。三月十号董事会换届，新上任的【董事长王炯辉】中国五矿集团公司总经理助理兼矿产资源部总经理兼五矿勘查开发有限公司总经理、委书记。看来是整合中国五矿集团所有的稀土资源，打造中国最大的重稀土航母。

2017-03-17 11:45:53
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温庭柑

@西藏天路，¥北新路桥，天山股份@国企改革＋混改+一带一路，丝绸之路+PPP+新疆经济板块，水泥行业妖股王者归来，今天涨停明天继续高举，高打！

2017-03-17 11:52:28
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扈耕纾

000159国际实业，新疆板块里的油改第一股！

2017-03-17 12:00:06
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倪秀免

下午开盘涨停

2017-03-17 12:02:15
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柳朱

03-17 11:19摘帽+重组概念，神州易桥000606这票可以留意下，今日走势还不错，午后可能会上涨！，摘帽+重组是有固定的一波游资参与的品种，也可以理解为庄股，从走势就可以看出，风险和收益是成正比的，没有心跳，哪有惊喜！

2017-03-17 12:08:59
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邹捕染

今天收盘涨停抢到大赚天山股份000877洗盘结束拉升马上开始！下周迎接增发上会利好！抢到大赚鹅抬头！天山股份000877洗盘结束拉升马上开始！下周迎接增发上会利好！抢到大赚鹅抬头！

2017-03-17 12:41:00
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聂纱仆

。大牛市来了601128常熟银行和稀有金属龙头002842翔鹭钨业，牛市起步都是小盘低价银行和稀缺金属股最牛

2017-03-17 13:33:23
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益芽

002056横店东磁集稀土永磁，锂电池，光伏模组等板块于一身，市盈仅20多，产品供不应求，年报业绩大幅预增，三元锂磁电池项目16年六，七月份相继投产，又增加一个利润增长点，还持有即将上市的南华期货的大量股份，真正的白马股，前十股东持股占比达近百分之六十，目前趋势底部区域开始转强，东磁近期红肥绿瘦，小阳堆积，蓄势待发，长信科技300088收购比克成功了，近日将复牌，必将带领锂电池板块一起飞，002056横店东磁要仔研究，认真分析，重点关注了，3,15日公布年报业绩大幅增长，十送十派0.6元，控股股东，第二大股东承诺不减持，董事长还增持，另外还有八亿元现金收购亿晶光电的项目正在实施中

2017-03-17 16:37:37
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张七负

有替力

2017-03-18 21:38:50
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伊眼

2017-03-19 12:17:42
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谢百

！

2017-03-19 12:37:36
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耿袍

000877天山股份下周将加速上涨35％！买入

2017-03-19 13:07:19
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盍桔鸟

最看好一带一路龙头天山股份！

2017-03-19 17:30:24
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能中

天山股份下周将持续上涨周涨幅将超过35％！周五若非大盘拖累则在下午即涨停创收盘新高了！周五仙人指路走势！K线形成鹅抬头形态特征！000877天山股份下周将加速上涨35％！智者开盘买入！N型反转已经形成！后续多重利好让投资者涨到怀疑人生！四川双马第二！天山第一目标20元，第二目标40元！现价14元搭顺风车捡漏！机构参与度45.2％完全控盘！周三周四洗盘结束！鹅抬头下周开始！平台整理结束！二次滑跑结束！加速爬升开始！抢到赚到！

2017-03-19 17:41:26
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双迎

！

2017-03-19 21:18:19
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