天山股份:关于本次非公开发行公司债券预案的公告

娄奶李

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公告日期：2017-03-16

证券简称：天山股份证券代码：000877 编号：2017－011号新疆天山水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及《公司债券发行与交易管理办法》（下称“《管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司经认真自查，认为公司符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》（下称“《负面清单指引》”）中所提及的任何限制或禁止情形，具备非公开发行公司债券的条件。二、本次发行概况（一）、发行规模本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。（二）、发行方式本次发行的公司债券采用面向合格投资者非公开发行方式，本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。（三）、票面金额和发行价格本次发行的公司债券的债券面值100元，按面值平价发行。（四）、发行对象本次发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《管理办法》规定的合格投资者发行，发行对象不超过200人。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。（五）、债券品种及债券期限本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。（六）、债券利率及确定方式本次发行的公司债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士和主承销商按照国家有关规定根据询价结果协商确定。（七）、担保方式本次发行公司债券采用无担保方式。（八）、募集资金用途本次发行的公司债券募集资金将用于偿还公司借款、补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。（九）、调整票面利率或回售选择权本次发行的公司债券是否设计调整票面利率或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。（十）、公司债券还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（十一）、挂牌转让安排本次发行的公司债券发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜。（十二）、决议的有效期本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。（十三）、偿债保障措施提请股东大会授权公司董事会，在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时，公司至少采取如下相应措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要负责人不得调离。三、本次发行授权事宜为合法、高效完成本次非公开发行公司债券，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，依照《公司法》、《证券法》及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大……[点击查看原文][查看历史公告]

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伊口

沙发

2017-03-15 16:52:36
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贾昆刷

这是啥意思？

2017-03-15 16:56:20
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阮航

发了一大堆公告，有明白人看的懂的总结一下

2017-03-15 16:58:12
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扈背

公司缺钱

2017-03-15 16:59:37
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左奂梅

不错。大利好！夫子要是有钱都想去申请点。

2017-03-15 17:00:06
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姬弋朱

我也没看懂

2017-03-15 17:01:01
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荣泡企

要有20亿，猜要干什么用

2017-03-15 17:03:22
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翟设约

应该是利好

2017-03-15 17:22:48
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郑柁

无担保发债，牛，顶一个

2017-03-15 17:24:04
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党炳

收购

2017-03-15 17:28:18
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邴什

用于收购祁连山的备用金。

2017-03-15 17:52:33
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卓婧拾

利空现金不够负债高公告明确用于补充现金流还说用于收购祁连山看今天股票走势就能知道为什么尾盘跳水了

2017-03-15 18:14:58
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凌第浣

说你傻你还别不信！补充现金流需要20亿？！！你脑袋里是不是进虫子了？用足指头想一下都知道这20亿干啥用的。这20亿里边估计有2000万是用于补充现金流的，其它19.8亿用于购买祁连山，组建水泥航母，垄断西北水泥市场，保证以后有暴利可赚。现在两家公司一个老板，在市场上打价格战，这不是有毛病吗？南车和北车重组的故事马上就要上演了。埋伏好，千万别乱动等停牌，买到就是赚到。只能说这么多了。爱听不听。

2017-03-15 18:21:03
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於奎志

总比那些那闲钱买理财的垃圾公司好，这么大资金肯定是扩大产业用的

2017-03-15 18:43:04
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庾符制

不要粪屎明天低开跌停、等着瞧吧

2017-03-15 18:46:24
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费乘

002056横店东磁集稀土永磁，锂电池，光伏模组等板块于一身，市盈仅20多，产品供不应求，年报业绩大幅预增，三元锂磁电池项目16年六，七月份相继投产，又增加一个利润增长点，还持有即将上市的南华期货的大量股份，真正的白马股，前十股东持股占比达近百分之六十，目前趋势底部区域开始转强，东磁近期红肥绿瘦，小阳堆积，蓄势待发，长信科技300088收购比克成功了，近日将复牌，必将带领锂电池板块一起飞，002056横店东磁要仔研究，认真分析，重点关注了，今天公布年报业绩大幅增长，十送十派0.6元，控股股东，第二大股东承诺不减持，董事长还增持

2017-03-15 19:11:50
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舒终格

我觉得是用来还债等着看

2017-03-15 19:16:53
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慎佟

还债用不了20亿，我就不明白了，说话不经过大脑的人，炒股能挣到？

2017-03-15 19:25:56
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毕戽思

那里有说收购祁连山

2017-03-15 19:27:27
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邵言

那里有说收购祁连山

2017-03-15 19:29:33
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