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天坛生物未来会成为人人争抢的“香饽饽”
本人16年建仓天坛生物,确实是精挑细选了很久,看的不是其现时的基本面和业绩,看的是天坛生物未来在血制品业务方面的发展规划和前景。所以,在中生承诺2018年3月完成三大所注入后就逐渐买了点儿。现在算算,也被关了小三个月了。公告出了,大家都仰着脖等复牌,那着急复牌的估计是准备撤了吧?如果已经准备撤了,那就别再扰乱军心了。天坛这票绝对是长线配置,得耐住性子玩儿。但是,不算三大所注入,仅仅这次重组,天坛生物短期内基本面已经比较漂亮了。一是,30亿负债一起剥离,天坛生物资产负债率从60%一下将至20%,财务风险降低,后续发债、借款、资金融通空间巨大;二是,十几个亿现金进账,2017年现金流情况也将获得大幅改善。不过,天坛生物最吸引人的还是未来在血制品业务方面的资源优势和发展前景。你看现在手头的成都蓉生,绝对是血制品企业中的战斗机。重组报告书上说,天坛2016年1-11月的利润是2.35亿元,北生研1-11月是亏损1.1亿元,长春祈健1-11月亏损0.22亿元,倒算一下成都蓉生1-11月贡献给天坛的利润应该要达到3.56亿元,考虑到是90%持股比例,成都蓉生2016年1-11月的利润接近4亿元。资产剥离后,天坛生物2017年度业绩表现基本可以放飞想象了。再看这次置入的贵州中泰,几乎浑身是宝。目前我国对血制品企业还是总量控制,自2001年起国家就没再批准新的血制生产企业,到现在国内也只有25家血制企业的GMP证书在有效期内,平均一个省还不到一个,贵州中泰的血制GMP证肯定是国家的垄断资源,再加上一个贵州当地的血制品生产许可证,就单单这两个证都值3个亿了。另外,贵州中泰现有的2个采浆站年均采浆量仅10万吨左右,总计约25万吨,对比成都蓉生现在下属每个浆站的年均浆量都超过30万吨。因此,贵州中泰置入后,通过输入成都蓉生先进的管理经验和技术资源,其产能和效率必将有大幅提高,收着点儿说,贵州中泰现有2浆站年均采浆量望翻3倍。所以说,我就不急于现在复牌,因为钱放在天坛生物就没打算两年三年后拿出来。只要三大所顺利进来,管理层积极运营这些资产,天坛生物未来的趋势和前景绝非一般标的可以比拟的。
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乌侍般复牌估计还要等几天,也许会在股东大会召开前一周复牌,因为资产置换工作还是很多要做,加上三个所资产分离事宜很多(证书人员已经分离,2月底都拿到转移证书和开始生产了,但资产特别是土地证资产转移是比较复杂的,也许年代久远,原有土地证就不规范)。本周末应该收到上海交易所的问询意见书。血制品资产置换疫苗比较彻底,对将来第二步第三步至关重要。市值提升是肯定的,效益提升也会很明显。国内血制品供应是非常紧张的,如果放开进口,加上关税,白蛋白价格差不多(但是国民都要用国产的特别是中生的),静丙差10倍(加上关税约为12倍),如果放开也就放开了大涨价(一步靠拢国际价格),而蓉生最大的是静丙。合并后天坛可以生产的血制品品种达12个,是最多的,加上新的8因子和静丙4干扰素等获得生产批文效益会更好(静丙4的价格估计是原静丙价格的4/5倍)2017-03-11 10:18:07
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陆租儿2017-03-16 06:59:33
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