老司机谈天坛生物的业绩爆发，目前仅是第一阶段！

孙移背

(发表于: 天坛生物股吧更新时间: )

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老司机谈天坛生物的业绩爆发，目前仅是第一阶段！

$天坛生物(SH600161)$今天天坛和博雅分别公布了业绩预告，无一例外都是成绩亮眼，主要说一下天坛吧，大家都比较关心，业绩24倍，漂亮，每股收益五毛不到，它妹，我用了两个小图分别代表，也是坛坛持有者的两种心态，其实，我是这么理解的，业绩公告符合预期，较中性，也是天坛重组中，未完成状态的业绩表现，由于还没有剥离疫苗业务，每股收益不能代表真实的天坛业绩，（16年没有疫苗的话，天坛真实收益在0.8元左右），但是，数据告诉我们，天坛业绩开始起飞了，目前只是第一阶段，同样是疫苗拖累，但是较往年好的很多，虽有疫苗自身的业绩缓解，但是更多的是血制品浆量和净利润的同比大幅提升，第二阶段的业绩表现是明年的这个时候，大概率重组落地，权益浆量，吨净利润在大幅上台阶，这段也是天坛最亮眼的阶段，（也就是17年年报预告）疫苗全部制出（多增加几毛业绩），注入几大血制品公司（多增加大几毛业绩），17年新增浆量和产品吨利润提升（多增加几毛业绩），没写具体数字是重组方案未落地，只是大致预估，在加上今年每股五毛的业绩基数，个人瞎逼预估一下吧，让坛粉们睡个好觉，1.3—1.5元比较符合预期，但是，别急，重组完成后，也就是18年后，天坛第三阶段发展开始，这个阶段，天坛是以一个医药白马股的身份开始的，这个阶段，是以天坛做为血制品国家队发展的新阶段开始，高纯静丙投产（血制品后期利润大爆发的主打品种），利用容生管理经验，提升五十多个浆站的单采量（达到国家要求的单站最少采浆30吨的目标），承接新增血浆站落户大城市和剩余血液再利用试点，代表国家生物发展一带一路走出去战略，这些内容，将是重组完成后，天坛第三阶段的主要发展目标和方向，引领几大血制品龙头完成血制品国家自给自足和战略储备的国家目标，这个阶段虽然时间较长但是同样精彩，所以，担心未来卖不了一个好价格的心态是多余的，14亿人口的大国，有足够的需求量和市场空间，是能够支撑起几个大市值血制品龙头的

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诸宵非

说的有理

2017-01-25 13:29:48
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文消

牛逼

2017-01-25 13:33:55
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庄托才

我觉得这个帖子应该置顶，直到天坛开盘

2017-01-25 16:30:03
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索肉汾

转发的不错，鼓励

2017-01-25 17:03:10
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卞祉巨

这货说得有道理？你们没傻吧？天坛今年血浆制品营业额就有14亿左右，按往年没有疫苗影响，净利润至少是35%以上。16年真实净利润至少是5个亿。既然说成4个亿，脑子没坏吧？天坛生物2013年，全年净利润是3.7亿。这些年被亦庄基地的高财务成本和疫苗事件拖累才导致了前几年的利润下降。。。。重组开盘后，天坛的崭新局面马上开启。其他所的血浆制品品种合并，将是全国品类最全的血浆公司。之前毛利偏低的局面将豁然开朗。2018年，普遍预计，至少可以赚12亿-15亿以上。按照熊市血浆公司的市盈率40倍。天坛2017年中下旬的合理股价是500-600亿。以上不包含控股股东【国药集团】，开展全国范围血浆企业并购，响应国家做大做强的号召。2020年，天坛承接的血浆容量将是2018年的2倍以上。2020年天坛血浆估值不低于1500亿。

2017-01-25 17:24:17
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瞿星

这货说得有道理？你们没傻吧？天坛今年血浆制品营业额就有14亿左右，按往年没有疫苗影响，净利润至少是35%以上。16年真实净利润至少是5个亿。既然说成4个亿，脑子没坏吧？天坛生物2013年，全年净利润是3.7亿。这些年被亦庄基地的高财务成本和疫苗事件拖累才导致了前几年的利润下降。。。。重组开盘后，天坛的崭新局面马上开启。其他所的血浆制品品种合并，将是全国品类最全的血浆公司。之前毛利偏低的局面将豁然开朗。2018年，普遍预计，至少可以赚12亿-15亿以上。按照熊市血浆公司的市盈率40倍。天坛2017年中下旬的合理股价是500-600亿。以上不包含控股股东【国药集团】，开展全国范围血浆企业并购，响应国家做大做强的号召。2020年，天坛承接的血浆容量将是2018年的2倍以上。2020年天坛血浆估值不低于1500亿。

2017-01-25 17:24:35
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谷伴旃

天坛未来是能够有多少新品种研发成功，会不会进入其他新兴生物领域。走在科研前面这样股才有价值。

2017-01-25 17:24:52
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倪我水

瞎吹，天坛就是泡沫

2017-01-26 09:06:01
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蒯卯古

集团母公司跟上市公司之间的关系是什么？母公司希望上市公司发挥怎样的效用？

2017-01-26 10:59:25
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阎况泌

我觉得这个帖子应该置顶，直到天坛开盘

2017-01-27 15:03:59
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赵炊

哈哈，这个帖子，方向大概对的，但，步骤理想化了，原因还是没有看懂公告内容，其实内容说的很明白。

2017-01-27 17:04:17
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尚育朔

顶—个

2017-01-30 13:52:33
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历奎寅

厉害

2017-03-01 15:30:15
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倪峡害

--------------

2017-03-06 10:36:53
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慕庶壶

添砖加瓦，建设四化。

2017-03-08 23:07:08
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谈返

坐等更新，辛苦楼主

2017-03-17 20:28:52
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