对天坛生物的思考，望能共同探讨！

司顶

(发表于: 天坛生物股吧更新时间: )

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对天坛生物的思考，望能共同探讨！

作为股民，买入天坛生物的理由是什么？1、资产注入，国企改革，央企改革的预期。作为中生股份下的血制品平台，2年内注入其他所的血制品业务。这是预期，到2018年的发生的事情，炒股炒的就是预期，所以理由一就是资产注入的预期。那这个预期在前面应该已经炒过一波了，就是从25炒到44的这一波。那么在结果没有实现前，每一步阶段的实施都会可能出现行情。但是怎么做，那就是考验我们小散的眼力了。2、天坛生物变成血制品公司后，业绩的提升，这是基于血制品行业的景气程度产生的预期。自从血制品价格天花板打开后天上就砸下来大馅饼，加上行业壁垒，涨价带来的业绩提升自然能带动股价的上涨。什么时候价格会涨到国家不能忍受的程度而连续出台打压政策，那就是血制品行业股票退出的信号，在这之前，长线哪只血制品股票都应该不会站岗的。我想，我今年买入血制品股票的这点理由在哪个公司都成立，这也是血制品股票上涨的根本动力。3、从上阶段看，天坛生物的主力还是比较牛的，相比博雅生物的主力，这股的主力要凶的多，博雅的主力要稳健的多。个人还是喜欢主力牛点的股，毕竟可能收益高点。

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薛津豆

好帖。

2016-09-30 22:33:06
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廖曲末

思考二：天坛生物的价值值多少？1、天坛生物的股本是5.2亿，股价40.57人民币，市值209亿；华兰生物的是9.3亿，股价37.58，市值350亿；上海莱士已经到49.7亿了，股价22.25亿，市值1105；而博雅生物只有2.7亿，股价67.08，市值179亿；泰邦生物的股本却只有2689万股，股价122美元，市值33亿美元，换算成人民币220亿。也就是天坛生物、泰邦生物、博雅生物的市值目前是差不多的。那么到底哪个更又价值？2、中生股份的血制品业务全部注入天坛生物后，可能会成为比华兰生物体量大的公司，可是目前华兰的市值也就350亿，复权价却达到700多，而中生股份的血制品收益率可能还是华兰生物的高，那么天坛生物的价值能达到多少？如果参考华兰的市值，也就最多能涨1.5倍而已，如果按复权价，可以有三倍的空间，我们该按哪个简单的计算？如果能像上海莱士一样达到千亿市值？那么按目前的市值计算，千亿市值估计可以有5倍的空间，但是如果股东定向增发，把股本一扩大，这空间就小了。以上的计算方法都是简单的类比，各位有什么好的看法，天坛生物的价值到底值多少？个人的看法，股价大概最多也就2-3倍的空间。

2016-09-30 22:33:29
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寇钓伊

天坛生物的改制控股股东已经明确表示置换不进行增发扩股你可以查阅公司的有关公告

2016-09-30 23:45:07
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蔺皇

个人感觉2～3倍比较合理，但行业景气度导致业绩增长，也能带来50%以上的乘数……

2016-10-01 08:56:03
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慎讼

我的意思并不是特指资产注入时的增发，而是平时的一般性的增发。

2016-10-01 09:24:48
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姬悄马

2-3倍指的是在行业景气度达到天花板后的长线价值，而并不是指目前的，以免误导广大股友。

2016-10-01 09:26:08
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巩封威

当初选择买博雅生物而没有选择天坛生物，主要是缺乏对血制品上市公司的对比研究，毕竟我们小散缺乏相关的资料。选择博雅是因为他的股本最小，股本还有扩张的空间，血站的数量少因而每新增一个血站就会对收益有较大的影响，走势当时包括现在都还处在上升同道内，而现在选天坛的原因在首帖中已经表达了。但是随着对天坛资料的阅读，发现天坛的血制品吨收益率才是行业的60%，这说明天坛的技术力量远不如其他公司，人家能赚100，天坛只能挣60，那么剩下的40是浪费了还是存着等技术提升了还可以再次提取？这需要相对专业的股友解答。等以后他的技术提高到行业水平的时候，或许行业的天花板就已经到达了。短板如何能抄近路解决，估计不是天坛目前的工作中心，这得等中生完成血制品资产的注入后才有可能提上工作日程的事。所以目前的天坛并不具备跟上海莱士较量的实力，虽然莱士是地方企业，但是技术实力却远超天坛这央企儿子，市值就是最好的体现。即便是天坛完成资产重组后，以医药行业的特点，短时是很难追上上海莱士的了，所以即便是央企，市值估计在这5年内是无法超越莱士的。

2016-10-01 09:42:20
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席协胖

还需指数配合，先看十美元吧

2016-10-01 09:42:50
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臧杯老

市值上千亿，好像是中国上市企业的一个天花板。像万达院线上市后很快就达到千亿市值了，现在看他的走势是怎么样？上海莱士市值1100亿了，股本50亿了，他的天花板是否也已经到了？作为行业巨头，加上景气度，估计后面还会上涨，但是空间已经不大了。那么作为其他血制品公司，华兰生物为什么就不能达到千亿市值，差距在哪里？当下的天坛跟这两者是无法相比的，那么市值也自然无法相比了。天坛的差距或许就在那吨收益的60%那里，这是无法弯道超车的差距。所以，这两年炒天坛，就只能盯着他的重组来炒。

2016-10-01 09:52:10
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董券

这是对长线天坛的思考，短线根本不需思考。要做短线，还不如去做浙江东日，他的主力远不如东日的主力来的厉害，估计东日这股近阶段会成妖。天坛的主力在前面那波行情中只拉出一个涨停板，估计是在行业利好及个股重组的基本面下主力快速建仓的行为，还有一个就是短线资金参与的推波助澜行情。在进入第二阶段后，行情还会不会像前面那波那么牛，那就值得推敲了。

2016-10-01 10:01:44
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厍老庭

用市值和复权价比较有意义吗？

2016-10-01 10:07:24
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关曹世

那用什么比较？

2016-10-01 10:10:04
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须孙玉

又没发出简化天坛重组成为纯血液制品后市值千亿是起点公司40%利润截留养活其他了老国企的通病重组玻璃后会轻装上阵血液制品在有生之年没有天花板主力进二退一不会炒作后一地鸡毛重组成功大股东最受益到时候随便减持几个点就是一百亿、、、、、、本人全仓天坛说的有倾向性

2016-10-01 10:45:54
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蔺皇

太初级了吧？复权价有什么比较意义？自欺欺人？

2016-10-01 11:27:58
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咸栽忘

天坛的血制品吨收益率才是行业的60%，怎么算的？？？楼主可能没有搞清楚几个财务概念，毛利率，利润率，资产收益率。所谓的天坛的血制品吨收益率才是行业的60%，估计是按企业整个资产算了。如何是这样，当然比其他企业低很多，因为资产结构就不一样

2016-10-01 12:11:38
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范帆栗

不懂财务的，当然觉得无意义

2016-10-01 12:18:23
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花杳做

天坛的血制品吨收益率才是行业的60%，怎么算的？？？楼主可能没有搞清楚几个财务概念，毛利率，利润率，资产收益率。所谓的天坛的血制品吨收益率才是行业的60%，估计是按企业整个资产算了。如果是这样，当然比其他企业低很多，因为资产结构就不一样

2016-10-01 12:19:13
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富交戌

60%也是别人的帖中资料看的，没考究过。记得是说行业吨浆收益100万，而天坛只有60万。

2016-10-01 12:33:53
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米邦机

财务毛利率一看就明白了，60完基本乱说，比较起来，天坛血液毛利率是低点，个人以为是人工工资，为什么，你懂得

2016-10-01 12:44:45
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唐井

基本是乱说，看财报毛利率就知。天坛毛利率比较起来是低了点，但也没有低到只有别人的三分之二，低的原因是人工工资，个人认为，这个你懂得

2016-10-01 12:56:04
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