解密四联资源香港公司对于估值的重大疑问

翟冽

(发表于: 河北宣工股吧更新时间: )

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解密四联资源香港公司对于估值的重大疑问

四联资源香港公司通过收购南非PMC矿业公司股权，有效控制海外战略资源。四联资源香港公司是河北钢铁集团为收购南非PMC矿业公司股权，由中方收购联合体投资设立，国际控股公司对四联资源香港公司持股43.75%。因在此收购过程中通过精心操作从而节约投资3.57亿美元，已成为业界成功收购的典范。2013年7月四联资源香港公司投资6.65亿美元完成对南非PMC矿业公司的股权收购后，持有南非PMC矿业公司74.5%股权，河钢国际控股公司也因此取得了PMC公司第一大股东地位和实际控股权，为河北钢铁集团增添了新的增效点和海外战略资源：低成本掌控了2.4亿吨磁铁矿、6200万吨在产铜矿、1.7亿吨待开发的铜矿二期资源，以及一个年产销量约20万吨的世界级蛭石矿。该公司于2014年4月正式开展业务，至9月底，共签订合同65份，销售铁矿石525万吨，代理费收入690万美元。签订租船合同82分，租船佣金收入200万美元。

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尚迅

截至2016年4月30日，标的资产采用资产基础法的评估预估值为260,219.72万元，经交易各方初步协商，考虑到评估基准日后股东对标的资产增资 28,599.73万元，四联香港 100%股权交易暂作价为 288,599.73 万元。预估值26亿这估值26亿能带来净利润几个亿矿产是一次性资源又不可持续采完就没了 26亿的资源能收益多少亿董事会必须给出解释

2016-10-28 19:50:52
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莘康敖

第二按照配套融资金额上限 26 亿元以及发行价 12.70 元/股计算，本次向长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石 3 号发行股份的数量约为 20,472.44万股。发行2亿股配套资金26亿元人民币开发1.7亿铜矿请问1.7亿铜矿价值多少能带来多少净利润

2016-10-28 19:54:04
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邱终耶

C 公司预计铜矿一期将于 2017 年结束采矿。四联香港通过控股子公司 PC 实现对南非 Palabora 铜矿、蛭石矿的开采以及铜矿冶炼。其 2014 年度、 2015 年度和 2016 年 1-4 月分别实现营业收入 62.91 亿元、 36.54 亿元和 10.30 亿元，净利润分别为 7.03 亿元、 3.81 亿元和 0.89 亿元。四联资源香港公司净利润越来越少请董事会解释这种情况照这样发展情形 2017年连1亿净利润都达不到 26亿打了水漂

2016-10-28 20:00:45
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乜亢徐

更正一下不是1.7亿而是1.1亿吨铜矿本次重组预案披露，根据正在进行的储量核实工作，铜矿二期可采储量为矿石量 10981.44 万吨，平均品位为 Cu0.80%、 TFe13.60%。

2016-10-28 20:04:52
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勾含丹

业绩承诺及评级。河钢集团等四方承诺：四联香港于 2016、 2017、 2018 和2019 年度实现的扣除非经常性损益后归母净利润分别不低于 20003 万元、26004 万元、 18575 万元和 32505 万元。假设 2017 年定增完成，按照最终大约 6.36 亿总股份计算，预计 2017-2018 年 EPS 分别为 0.42 和 0.31 元；相当于花了52亿买了10亿的收益那还不如拿52亿保本理财呢起码52亿人民币永远在那里资源采完就没了

2016-10-28 20:10:28
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匡便

铜矿一期资源接近枯竭导致对公司生产经营的风险根据上海立信资产评估有限公司对铜矿一期的预估工作，结合PC铜矿一期评估用可采储量及矿山生产规模，铜矿一期可开采年限为1年4个月。即自2016年5月至2017年8月。还有10个月寿命的资源矿产拿来说事有意思不

2016-10-28 20:15:03
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寿研

计算可能有误。—吨磁铁矿石的价值也要300元。此次收购低成本掌控了2.4亿吨磁铁矿，光这些就值720亿元。

2016-10-28 22:05:48
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王军舷

据了解，项目完成后，不仅河北钢铁集团将与垄断南非市场的国际钢铁巨头米塔尔形成差异化竞争，同时依靠项目产生的物流、矿产、能源等外溢效益，未来三年可为河北CCSB船板集团贡献销售收入过百亿美元。河北钢铁集团自2008年由原唐钢集团和邯钢集团联合组建成特大型钢铁企业后，年产钢量由3108万吨增长到4579万吨。在CCSB船板当前产能过剩情况下，河北钢铁集团“走到”非洲扩大产能，其中一个背景也在于河北省产业结构调整政策和国家钢铁工业鼓励走出去战略推动。

2016-10-28 22:19:39
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查汾佘

驴唇不对马嘴。这里说四联资源香港公司你在哪里扯什么船板集团有关系吗

2016-10-28 22:42:35
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卓杉正

连报告都看不懂回去好好读书，别出来丢人现眼，募投项目分为二期，一期2017年完成，二期从2018年延续至2033年

2016-10-29 01:02:04
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那垂

话分段来说，把重点去掉漏掉，你连投资最基本常识都不懂，所谓收益就是本钱回收后还净赚的利润，就比如你开发一个地产项目，募投52亿，除掉一切开销后实现10亿收益即纯收回62亿，而不是你所说52亿投入最后只剩10亿亏42亿。

2016-10-29 01:57:00
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宁晟酒

幼几园的小朋友，看来你只会做游戏还怎么解密？这些内容是告诉大家此次收购的背景及动因。五十多亿的项目会像你想象的那样简单。这是河北省国资主导下的一个大战略行动。可以说是大布局大收购大智慧大收获。只会成功，不会失败。后面的行动会更精彩。有股藏着，别把小脑瓜想歪了。

2016-10-29 07:41:16
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顾忝水

说你驴唇不对马嘴还说错了再怎么背景河北CCSB船板集团和四联资源香港有一毛关系照你这么说河北宣工收购完四联资源香港公司再收购你所谓的河北CCSB船板集团真是瞎子点灯白照和四联资源香港公司扯不上一点关系别在这里扯什么犊子你所谓的背景就是河北CCSB船板集团的利好河北钢铁的利好和河北宣工有什么关系没关系你就去河北钢铁公司股吧里面你跑错门了吧来河北宣工贴吧里面

2016-10-29 10:06:21
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能日钏

就你会看报告还有2个月就2017年了 26亿就收购还剩下1年开采期的铜矿你家的铜矿这么值钱1年开采出26亿一看你就是上市公司有关系的人那你说26亿一期开采资源还剩余多少价值 1年铜矿磁铁矿蛭石矿估值报告是你出的吧这估值也太高了吧

2016-10-29 10:13:12
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空捉

你们家净利润是这样算的你是家里蹲大学毕业的吧在这里就胡说净利润是你这么算的你数学老师都哭了收入-成本-税金+其他业务收入-其他业务支出-销售费用-管理费用-财务费用+营业外收入-营业外支出+投资收益-所得税=净利润兰州烧饼募投52亿，除掉一切开销后实现10亿收益即纯收回62亿你说这句话不怕别人笑话不懂经济术语就查字典无语

2016-10-29 10:23:28
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后珊肖

大股东都不看好！小散只有当炮灰的份，而且是永远！！！！！！

2016-10-29 10:27:21
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林局而

这篇老新闻说明目前河北宣工巨大高估值买入不可持续不可预测的高风险资产再者二师兄河北省国有资产控股运营有限公司都不看好自己的矿山出售股票你们这些小散户还在梦想矿山能带来巨大收益如果这样的话二师兄为何不增持反而减持二师兄脑子正常吧

2016-10-29 10:35:24
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江料耿

上市公司玩热点付出代价高价矿山变烫手山芋大家都去找这篇文章

2016-10-29 10:36:10
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严参

公司预计铜矿一期将于 2017 年结束采矿。花26亿买个屁空壳明显输送利益

2016-10-29 10:49:52
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寿上神

罗人才和精准捕捉红牛，都是托吧。

2016-10-29 11:43:40
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