天坛生物——中生集团血液资产的注入和血液平台的建立

谷悠甘

(发表于: 天坛生物股吧更新时间: )

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天坛生物——中生集团血液资产的注入和血液平台的建立

今天要说说天坛生物，主要是中生集团血液资产的注入和血液平台的建立，这是整个个股基本面的突破点！首先是血液注入的可行性，之前中生承诺5年内解决同业竞争，方向并不清晰，主要就是各所同类产品的交叉很难理清，因此，当时最好的预计是中生整体上市，但中生又一直考虑在香港上市实现国际化（其实最好的时点是在13年整体上市，可惜一直为了国际化而错过；而从本次承诺看，中生的目标依然没有改变），导致在这过去的5年解决同业竞争是“理还乱”。而本次承诺血液资产注入，从天坛这么多年与成都蓉生的分业经营看——模式成熟，各所的情况应也相近，血液与疫苗分开核算可操作性强。之前一直流传一类疫苗价格也要上调，但从国家利益角度看，是不可行的，现在中生对于疫苗的判断是清晰的，可预见的一段时间内，中生疫苗板块包括亦庄项目将是以公益为主，而由于中生前5年的错判，在血液制品的龙头地位已岌岌可危，这与中生的地位极不相称。在放开血液制品价格的春风下，通过资本市场尽快解决天坛的同业竞争恢复融资功能及资本运作、消除集团的资本融资硬伤非常迫切，因此，本次中生的承诺具有可行性。其二，行业继续向好的方向没有改变，这一点无论从国内国外的情况来看，从血液制品或生物行业来看都不容置疑。其三，从承诺情况展开来看，第一、本次中生股份拟作价出资注入成都蓉生药业有限公司的血液制品业务中包括了下属子公司上海生物制品研究所有限责任公司（浆站数7个，16年预计采浆量180吨）、武汉生物制品研究所有限责任公司（浆站数6个，16年预计采浆量150吨）、兰州生物制品研究所有限责任公司（浆站数6个，16年预计采浆量150吨）经营的血液制品业务（总浆站数19个，16年预计总采浆量480吨），天坛现浆站数16个，15年采浆量584吨，现在建5个，预计增加16-20年采浆量30-185吨。因此，预计入后天坛整体规模是：浆站数40个，17年预计采浆量1100吨。第二、变更或获取新的生产经营资质、通过GMP认证、变更产品文号等均需要涉及相关医药监管机构的审批，审批时间存在一定的不确定性，上述相关工作需要一年左右时间完成。后续的资产注入因可能构成重大资产重组事项，履行相关程序约需要半年以上的时间。同时，为应对整体方案实施过程中所产生的不确定性，公司需要预留一定时间。根据上述时间安排，为保证承诺的切实履行，故将原承诺完成截止日期延长24个月。将定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况，中生股份将在承诺期限到期日前完成相关承诺履行。从时点来看，见证中生是否已开始履行本次承诺这个谜底将很快揭晓，而这留给场外资金的时间已经不长。其四，从持仓结构看，本月出现了两笔大宗交易，两个自然人退出的可能性较大，并不是不看好股价，当中应有其他原因；现在前十大流通股东均为机构，因此，天坛的股性不显得活跃，但场外大户要想获得筹码，短期看也不是易事。因此，对于天坛所有投资者特别是自股灾以来一直持有来说，春天已经不远，慢牛行情或是达到三赢的最好局面。

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贾早汪

不知道你想表达什么意思？反正说了一版大家都知道的消息。

2016-06-17 13:54:04
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费吾

要把天坛生物以新股看待，脱胎换骨。

2016-06-17 13:58:07
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苏指忘

2016-06-17 14:17:44
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訾老余

逻辑清晰

2016-06-17 14:20:44
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胡戽就

赶紧买入吧。一定不会让你失望的。等撞死的兔子，美好的日子。啊

2016-06-17 14:45:30
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包般唯

"国企办事效率低下"置小股东于不顾。如此次承诺如再不能履约，股友们联合起来，根据 2013年12月，证监会发布《上市公司监管指引第4号》，对上市公司的承诺及履行承诺行为作出了明确的规范性要求，用法律武器来弥补损失!

2016-06-17 14:53:38
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邓什娘

怎么成了日本网友，

2016-06-17 14:54:56
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詹唐布

已经是明摆事情，怎么说是：等撞死的兔子呢？都是大家知道的事，只是在这里梳理一下，让大家更好了解这只股票。你没必要到处唱衰国企，毕竟国企还是国家经济的中流砥柱。国企改革的目的就是让企业更有效率和廉洁，发挥国资的社会责任。

2016-06-17 14:58:51
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傅南圉

你的观点是充满正能量的，但关键是国企里的那帮废铜铁却不是这样想的，他们想的是如何中饱私囊，攫取个人利益。我只能说你太年轻。

2016-06-17 15:47:13
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慎盅仝

本人虽对中生一帮人搞呆天坛不满，每个人心田皆有灰尘，故从未对国家之中坚丧失信心。

2016-06-17 15:58:14
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吉梅角

眼看你得了斯德哥尔摩综合征，我来救救你。中国现有的危机本质上其实是国企的危机，国企低效低能，人浮于事，缺乏市场约束和现代制度。民企比国企更有创新效能，这是事实。国家大力扶持补贴的一汽上汽，就不如吉利奇瑞比亚迪成长快速。格力也很快被美的赶超，这是为什么？腾讯阿里百度华为，哪家是国家规划出来的？航天科技还不如美国一家民企能搞出火箭回收。中石油中石化这种垄断国企又让你受益多少了？委内瑞拉、朝鲜国企最多，老百姓衣食住行怎么样？改革开放前，都是国企，你有种别用粮票肉票啊各种票啊？你不用拿那些空洞的话来为国企央企评功摆好。中国就是垃圾国企太多太滥，必须关停一批淘汰一批！！

2016-06-17 16:06:55
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耿浩卷

赶紧买吧，东北制药，便宜，国企。哈哈。捡个宝啊。医药的大熊市我不是随便说的。等到均线空头大开口发散，很多人才会恍然大悟过来。如果你不信，可以买点东药试试。媒体天天批评追涨杀跌，其实，追涨杀跌是生存经验的总结。

2016-06-17 16:41:26
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胡第有

还有员工持股激励哦。央视天天有广告，东药，为国制药70年！牛逼吧。能吹吧？哈哈

2016-06-17 16:43:55
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傅南圉

还在分析天坛的利好，所以结论是中短线看跌，真真要变好可能要五年计划时间，拭目以待！！！

2016-06-17 19:17:32
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郜旨

中生未来几年不可能整体上市，因为一类疫苗的公益性，管理的复杂性，都阻碍中生估值。目前国内情况有利于中生集中资源尽快让天坛先血液制品整体上市恢复融资功能。

2016-06-18 05:29:30
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师赤

楼主与楼上都评介有理，目前看，药企也会是结构性分化，化学药，有竞争力龙头会挺住。中药，百年品牌企业也会慢牛。生物药，竞争力强，国家鼓励，最有前途，特别血液制品护城河大。疫苗看，一类目前形势下算好，稳定；二类疫苗，如果厂家多，那基本没政府销售渠道企业，会痛苦，而利于天坛，他是国药集团下属，与一类疫苗搭车销售。这次二类疫苗整治最大赢家是天坛。

2016-06-18 08:29:27
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郭责息

还有一个最重要的，天坛目前有5家新增血站，作为唯一血液制品主营上市国企，今后获取血站资源的能力，一定超过民企。目前反腐厉害，这种体制下，卫生部门批准给国企血站也是最无负担无争议。中生血液制品上市整合后，品种增多，也与华兰缩小差距，利润率一定会大增。我预言，中生整合后，与华兰，莱士技术上会同处一线，拉差距难。但在血站和采血量，领先的优势会越来越大。这种政府资源，国药中生会远远领先民企。从目前新增血站看，华兰新增1个，莱士7个，天坛5个。但大家注意天坛，新增不包括上海所，武汉所，兰州所，也不包括中生贵州公司血站。国家政府想扶持国企龙头，血液制品行业是最容易去扶持壮大的。就是一个个政府批文，给你资源的事。这个血液制品行业，政府一定树立一个国企龙头，去平衡。万一碰到公益，落实政策，国企执行行政命令更加顺畅。

2016-06-18 08:52:36
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任系凰

（中报快了）见证中生是否已开始履行本次承诺这个谜底将很快揭晓，而这留给场外资金的时间已经不长。其四，从持仓结构看，本月出现了两笔大宗交易，两个自然人退出的可能性较大，并不是不看好股价，当中应有其他原因；现在前十大流通股东均为机构，因此，天坛的股性不显得活跃，但场外大户要想获得筹码，短期看也不是易事。欣赏楼主此段内容分析。一是中报一定公布履行承诺情况。二是除非股价上达29--35元密集成交区，不然吸不到筹码。

2016-06-18 09:50:21
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溥拔

领先个屁，远大集团都成立大血制品公司了

2016-06-18 12:09:55
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隆乳

远大集团四川的血制品原来就有，现在只是扩大了规模

2016-06-18 20:00:54
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