福星股份:关于公司非公开发行公司债券方案的公告

蒲见姓

(发表于: 福星股份股吧更新时间: )

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公告日期：2015-12-03

证券代码：000926 证券简称：福星股份公告编号：2015-097湖北福星科技股份有限公司关于公司非公开发行公司债券方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟非公开发行公司债券。具体方案如下：1、本次债券的发行规模本次债券发行的规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。2、发行方式本次债券采用非公开发行方式，可以一次发行或分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。3、债券品种及期限本次债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。4、票面金额及发行价格本次公司债券面值100元，按面值平价发行。5、债券利率及付息方式本次债券的利率水平、利率确定方式及本次债券付息方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。6、发行对象及向原股东配售安排本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。7、募集资金用途本次债券发行的募集资金将用于偿还金融机构借款、补充营运资金。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况确定。8、债券的交易或转让场所本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定将向深圳证券交易所申请办理本次债券的交易流通事宜。9、主承销商本次债券发行聘请中信建投证券股份有限公司为主承销商。10、担保方式本次发行的公司债券无担保。11、赎回条款或回售条款本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。12、偿债保障措施本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要负责人不得调离。13、决议的有效期关于本次债券发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。本事项需提交公司股东大会审议。特此公告。湖北福星科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月三日[点击查看原文][查看历史公告]

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富席所

继续圈钱！

2015-12-02 16:43:27
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聂炭昏

沙发，不知利好，还是无头厘。

2015-12-02 16:45:40
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权族炉

完了，完完了。今天进五仟股看来又要被套

2015-12-02 16:52:26
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顾却肖

公司有钱发展了，怎么说都是是好事来的。

2015-12-02 16:52:52
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桑枝

未分配利润这么多，30亿募集要求股东同意不分配利润，每年这么搞，国家政策还遵守不？潭狗！

2015-12-02 16:53:41
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成眉

你酸个曲子？潭家狗！

2015-12-02 16:55:44
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巩屹

1、公司去年发债30亿，利息偏高，不过随着几次降息，利息很低了，定增融资30亿，现在发债30亿，基本可以把之前信托的高利息融资（12%-15%）置换，对公司的业绩和经营还是有利的。2、特别是武汉房价稳步上涨，房价涨带来额外的收入，利息降低也是增厚业绩。这些都可以用来搞智慧小区和其他的新兴有潜力的行业。3、最好把群星城和F6卖了，留着用处不大。

2015-12-02 17:03:37
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杜右规

有请哪位大师傅出来解读解读！

2015-12-02 17:06:58
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熊垂占

当然是好事情，可以把公司的高利息融资置换出来，节省不少利息呢

2015-12-02 17:10:30
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霍彬

如果债券利息超过了5%，负担就很重了。

2015-12-02 17:12:12
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石恢货

当然要利率低一点才行，之前的30亿公司债利率偏高，第一批9.6%的利息，希望这次在5%左右。利息支出的降低，加上目前武汉房价13%的涨幅，明年应该还会涨，这些都会增厚业绩，不过结算估计要在后年，所以业绩的体现会在2017年左右

2015-12-02 17:12:22
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暴己帝

一个好公司挣钱的公司不会在乎那点利息的。一定是有大问题。这回真完蛋了。明天开盘就跑。

2015-12-02 17:35:21
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越妻

福星几乎每年都发债。拆东墙补西墙。没什么大惊小怪的。

2015-12-02 19:37:14
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寿社初

福星大了，股价无法想象，至少100，转型成功的话

2015-12-02 20:51:23
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慎讼

评价有深度有思想，非随风倒，点赞！

2015-12-02 21:37:38
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庄姝虎

出这公告我没碰到过涨的，是我背吗？

2015-12-02 22:51:47
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满丙宜

呂泓静：呂泓静：呂泓静：16.94—13.61—23.61元—16元—40元

2015-12-24 00:42:22
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