布局大物管：其疾如风，其徐如林

周呆偶

(发表于: 福星股份股吧更新时间: )

我要评论赞(9364)

布局大物管：其疾如风，其徐如林

研报日期：2015-12-01

　　福星股份(000926)　　事件：2015 年11 月30 日，公司公告《全面推进智慧社区生活服务产业的战略规划纲要》:以智慧社区生活服务为目标产业，积极延伸拓展产业链，推动“互联网智慧社区”的模式，建立智慧社区生活服务平台。此次战略规划纲要的出台，符合我们之前对公司大物业拓展积极坚定的预期。　　其疾如风，大物业规划积极部署：15 年为公司大物业转型元年，以7 月14 日拟设立“福星慧盈基金”为标志，公司大物业规划部署其疾如风。15 年10 月19 日，拟设立“福星智慧家物业”注册资本5 亿元，居全国物业公司之首。15 年7 月14日，全资子公司“福星惠誉”拟与关联人“星慧投资”设立福星慧盈基金，以支持智慧社区拓展，与公司大物业战略环环相扣，为其战略规划之重大步调。　　其徐如林，战略方案步步稳健：1）成立“福星智慧家物业：积极搭建智慧社区生活服务平台；2）全面推行事业合伙人制度：星慧投资产权层面引入包括公司高管在内的事业合伙人，实现风险价值与共；同时与目标物业企业合作，采用“事业合伙人”制度，搭建物业服务平台；3）创建物业众筹新模式，整合物业资源：创建物业众筹新模式，辅以并购、重组等资本运作手段，融合公司资源整合优势、品牌、资本优势等，迅速扩张物业规模；4）创建“慧生活”智慧社区生活服务模式：依托智慧社区生活服务平台，涵盖物业管理信息系统（PMIS），设备集中管理系统（ECCM），智能家居系统（IHAS），客户关系管理系统（CRM），供应链协同系统（SCCP）五大核心模块，实现福管家、星社商、智亿居、慧乐区、家安士五大功能模块，提供优质社区生活服务；5）进一步挖掘智慧社区生活服务平台价值：利用智慧社区运营O2O 平台，深度挖掘增值空间，拟涉足社区金融、社区租售、社区家政、社区旅游、社区教育、社区健康、社区养老和社区便利服务等增值服务；同时合作电商企业，智慧社区的全产业链价值探索。　　运筹帷幄，进展趋势大局在握：1）已初步完成平台基础构建：已纳入物业众筹平台的物业服务面积约3000 万方，服务人群约100 万；2）未来仍将以物业众筹模式快速整合物业资源：服务面积及人群目标分别为：16 年1 亿方、300 万人；17 年2亿方、600 万人；18 年5 亿方、1500 万人；20 年10 亿方、3000 万人。　　投资建议：公司地产销售有望完成全年80 亿的目标，同时公司大物业转型积极部署，智慧社区布局稳健，未来物管面积规模大增、平台价值进一步挖掘可期，在A股市场具有标的独特性，我们预计15-17 年EPS 分别为1.02、1.13、1.22，目前股价对应PE 估值为15X、14X 和13X，给予买入-A 投资评级，参考可比的港股标的公司，给予公司21X 估值，6 个月目标价21.4 元。　　风险提示：物业资源整合进度、平台增值服务效果不达预期。今日最新研究报告

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

容倚羞

出货，我们都知道，不要发了！

2015-12-01 13:47:35
回复
牛垂

涨停啊

2015-12-01 13:48:07
回复
那派肪

大手笔，新型业态标的股

2015-12-01 14:05:19
回复
郁吏仆

我正在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷。旌旗招展空翻影，却原来是司马发来的兵。我也曾差人去打听，打听得司马领兵往西行。一来是马谡无谋少才能，二来是将帅不和失街亭。你连得三城多侥幸，贪而无厌又夺我的西城。诸葛亮在敌楼把驾等，等候了司马到此谈呐、谈、谈谈心。西城的街道打扫净，预备着司马好屯兵。诸葛亮无有别的敬，早预备下羊羔美酒犒赏你的三军。既到此就该把城进，为什么犹疑不定、进退两难，为的是何情？左右琴童人俩个，我是又无有埋伏又无有兵。你不要胡思乱想心不定，来来来，请上城来听我抚琴。

2015-12-01 14:15:09
回复
麻酊料

锁仓，21.4元见。

2015-12-01 15:09:12
回复
奚兀冰

全年80亿可以媲美中超5年80亿转播权了

2015-12-01 16:01:27
回复
暨轨案

前途无量。福星响应中央135规划，做实事，支持！

2015-12-01 16:28:20
回复
刘枚佛

不管怎样套了快半年，现解套还挣每股三角七跑路。

2015-12-01 17:24:11
回复
侯定票

连那么大体量的002万科都涨停了，926还墨迹个啥？？

2015-12-01 18:58:17
回复
扈风含

再捂五年以示对福星转型互联网大物管支持。。。

2015-12-01 19:43:50
回复
黄眈佰

港股的标的，小编你脑子坏了，看看港股的雅居乐地产，2倍多的估值，400多亿的年销售，十多块的净资产，4000多万方的土地储备，150亿港币的市值，4港币的股价，且每年百分之10的分红，你敢拿港股比价值

2015-12-01 20:27:23
回复
步贞估

一买就跌，一跌就割，一割就涨，一涨就追，一追又套，一套再割，资金不断缩水，如此循环，生生不息。

2015-12-01 20:51:47
回复
喻你

可怜！股灾时怎么不听我呼唤清仓，今年这么好的行情最小都要翻倍。

2015-12-02 02:18:43
回复
易芽芝

福星涨幅比万科小吗？福星已经连涨10周，本周是11周，11连涨的机率非常大，福星不涨停，但涨不停。

2015-12-02 02:25:26
回复
居胃

同意

2015-12-02 07:10:32
回复
首页上一页 1 下一页末页