公告日期：2016-08-25

证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临048天津一汽夏利汽车股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）就本次重大资产重组对上市公司即期回报摊薄的影响及填补回报的措施说明如下：一、本次重大资产重组基本情况公司本次重大资产重组方案为公司拟向控股股东中国第一汽股份有限公司（以下简称“一汽股份”）转让其所持天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“一汽丰田”）15%的股权，该股权作价为256,050.00万元，一汽股份以现金方式支付对价。本次重组不涉及发行股份及募集配套资金。二、本次交易对公司主要财务指标的影响（一）主要假设1、以下假设仅为测算本次重大资产出售摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；2、假设公司于2016年10月31日完成本次重大资产出售（此假设仅用于分析本次重大资产出售摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产出售实际完成时间的判断）；3、假设本次交易前，上市公司2016年扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润与2015年持平；4、假设一汽丰田2016年度归属于母公司净利润与2015年持平，且利润实现较为均匀；5、基于前两款假设，2016年预测净利润=2015年归属于上市公司股东的净利润-2015年一汽丰田归属于母公司净利润*15%*2/12；6、假设上市公司2016年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；7、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；8、未考虑可能存在的分红情况。（二）对主要财务指标的影响测算根据上述假设，本次重大资产重组对公司主要财务指标的影响具体如下：项目 2016年度预测值 2015年度扣除非经常损益后归属母公司股东 -122,517.94 -118,183.04的净利润（万元）总股本（万股） 159,517.40 159,517.40扣除非经常性损益后每股收益（元） -0.7681 -0.7409综上所述，在上述事项与假设为前提的情况下，经测算，公司扣除非经常性损益后每股收益可能出现一定程度的下降。因此，公司每股收益存在被摊薄的风险。三、本次交易的必要性和合理性通过此次股权转让，公司可筹集自主整车发展所需资金，利用该笔资金，投入后续的新产品开发工作中，通过新产品的不断投放和产品升级、结构调整的完成，将会增强公司产品的竞争力和产销规模，从而有利于改善公司经营，保护中小股东的利益。四、本次交易摊薄即期回报的风险提示及应对措施（一）风险提示本次重大资产重组完成后,公司享有的一汽丰田投资收益减少,可能影响公司扣除非经常性损益后的净利润及每股收益水平。公司将利用本次交易所获得的资金，加大新产品的开发力度，但由于产品产生效益需要一定的时间,短期内公司股东即期回报存在将被摊薄的风险。（二）应对措施1、优化公司业务结构本次交易完成后，公司将根据汽车行业的特点，结合国内外先进的管理理念，建立更加科学规范的运营体系，加大新产品开发力度，积极进行市场开拓，保持与客户的良好沟通。2、优化内部管理和成本管控本次交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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