香江控股:基本面优、物美价廉、超跌滞涨、大胆买入:

逮姝贞

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香江控股:基本面优、物美价廉、超跌滞涨、大胆买入:

投资建议：(均按除权后)预计公司2016年EPS为0.28元，按现价4.31元对应PE为15.39倍。公司大股东实力雄厚，本次资产注入有助于打通公司从前段商业及住宅开发、商铺出租到后端家居商贸流通整个完整的产业链，加快向商贸物流地产开发与运营方面转型。公司销量及业绩稳健，持有土地储备491.5 万平米，92.2万出租物业账面价值仅10.6亿，当前市值仅66亿，NAV折价25%，首次覆盖给予公司“推荐“评级。大股东实力雄厚，资产注入加快切入家居流通行业：公司大股东为南方香江集团，旗下包括家居流通、地产开发、资源能源和金融投资四大产业。报告期内公司以发行股份及支付现金的形式购买大股东旗下香江商业和深圳大本营100%股权，同时配套融资不超过24.5 亿元。香江商业和深圳大本营主要从事家具卖场为主的商铺招商及咨询管理业务，本次收购完成后，公司将形成从前段商业及住宅开发、商铺出租到后端家居商贸流通整个完整的产业链，优势互补构建“开发建设“和”招商运营“双轮渠道的综合服务集团。同时配套融资亦将改善公司财务状况，缓解短期偿债压力。香江控股:具基本面优、物美价廉、超跌滞涨、题材丰富、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,香江控股调整是买入机会,越跌越买,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！香江控股优质股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！！！

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