600162:香江控股关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金预案审核意见函的公告

幸夕

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公告日期：2015-11-12

证券代码：600162 证券简称：香江控股公告编号：临 2015—079深圳香江控股股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金预案审核意见函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月11日收到上海证券交易所出具的《上海证券交易所关于对深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金预案的审核意见函》（上证公函【2015】1886号），具体内容如下：经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“预案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。一、关于标的资产行业及估值1、请公司结合区域经济发展状况、标的资产周边房地产价格变动情况，充分提示自有物业资产存在的公允价值下跌风险。2、预案披露，标的资产主要为相关物业资产，盈利方式为向承租方收取租金。其中沈阳好天地、深圳家福特、长春物业及广州物业主要承租方为关联方，请公司补充披露：（1）交易对方取得相关物业的时间、对价及有效期限；（2）结合标的资产周边相近物业的租金情况，说明相关定价的公允性；（3）标的资产沈阳好天地和深圳家福特2014年的净利润，相对2013年有不同程度的下降，请公司说明下降的主要原因及对估值的影响；（4）沈阳好天地、深圳家福特及长春物业均与上市公司签订了2015年至2017年的短期租赁合同，请公司披露签订短期合同的原因，并说明相关租赁合同到期对标的公司估值的影响。请财务顾问和评估师发表意见。3、本次交易标的资产主要包含多项物业，请补充披露可比交易定价情况说明本次交易多项标的资产定价的公允性和合理性。请财务顾问和评估师发表意见。4、请补充披露对两项股权资产以两种方法进行预估的结果、差异形成的原因、最终预估方法选择的理由。若不适用，请说明原因。请财务顾问和评估师发表意见。5、预案显示，公司对沈阳香江好天地商贸有限公司、深圳市家福特置业有限公司等两项股权采用资产基础法进行预估。请补充披露各主要资产项目的增值额、增值率，并对投资性房地产等主要增值资产项目的高预估值进行分析，说明公司对投资性房地产项目的预估方法和增值原因，并比较周边相近物业的情况说明预估合理性。请财务顾问和评估师发表意见。6、预案显示，公司对三个物业类标的资产采用收益法进行预估，请公司披露：（1）公司采用市场法和收益法进行预估的过程、主要参数和假设，并说明采用两种预估结果均值作为最终交易作价的合理性。（2）市场法下各可比交易情况、周边可比物业的单位租金情况，并与交易标的情况进行比较分析。（3）请列表说明收益法下公司对于未来预测期内三个物业类标的的收入、成本、费用、利润、现金流等预测金额、预测期增长率及持续增长率。以上请财务顾问和评估师发表意见。二、关于交易安排7、预案披露，本次募集资金中7亿元用于支付交易对价。同时，本次交易对方为控股股东及其关联方。请公司补充披露：（1）募集资金失败的风险；（2）结合现金流状况、募集资金可能失败的风险，补充披露约1/3交易对价以现金支付的原因及合理性。请财务顾问和会计师核查并发表意见。8、预案披露，标的资产中深圳家福特持有的深圳物业和深圳金海马持有的郑州物业用于抵押借款，请公司披露：（1）借款人、借款金额；（2）解除抵押的具体安排，是否存在影响解除抵押的情况；（3）本次交易请财务顾问和律师发表意见。9、预案披露了股份发行价格的调价机制，明确了发行价格下调的情形。同时，本次交易为关联交易。请公司补充披露：将以双方未对发行价格上调的触发条件作出安排的原因，及是否有利于上市公司及中小投资者利益保护。请财务顾问和律师发表明确意见。10、本次重组方案构成关联交易，请公司结合评估方法说明相关关联方是否作出业绩承诺安排，请财务顾问和律师发表意见。11、预案显示，本次非公开发行价格为定价基准日前20个交易日股票均价，请补充披露基准日前60日和120日的股票均价，并说明公司选择基准日前20日股票均价的理由。请财务顾问发表意见。三……[点击查看原文][查看历史公告]

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缪卷

好还是不好啊

2015-11-11 18:31:56
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易旭

我匿名的时候怎么变成天津股友了

2015-11-11 18:34:10
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乌员豆

有波折，结局很乐观。

2015-11-11 18:34:54
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孟机均

完了，购置资产漏洞太多，复牌时间遥遥无期

2015-11-11 18:35:54
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景桂企

抓紧建设雷厉风行的样子

2015-11-11 18:35:55
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邬牧

我明明是上海这边的

2015-11-11 18:36:15
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益苦

不会吧

2015-11-11 18:38:04
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怀刊悄

垃圾，上市公司不负责

2015-11-11 18:42:20
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米切泉

你说好，到底好在哪里啊？证监会问。公司补充资料证明自己干的是好事。利好

2015-11-11 18:46:22
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曹呆堆

应该快复牌了。

2015-11-11 18:49:29
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罗泌

资产重组预案过于草率，模糊不清，本想糊弄过关，谁知道被退回来了，问题大堆，结果凶多吉少！

2015-11-11 19:15:55
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瞿星

个人认为物业资产三角债多，被否可能性大，祝大家好运。

2015-11-11 19:37:54
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戈完妆

这是重组复牌前审核的例行程序，一般都问20多条，香江算是比较少的。下周一或周二就能开盘了。

2015-11-11 19:46:02
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古伍坤

感觉这样的审查，挺棒的。为了小散想。把制度弄牢靠。

2015-11-11 19:47:15
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空戌娜

有些郁闷。。本来是做证券股的，见香江有短线做谁知被锁了。。只能眼瞪瞪望着太平洋证券从7块多跑了。。哎

2015-11-11 19:52:44
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杜彩届

难产

2015-11-11 20:44:35
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籍崃俐

预案遗漏太多，上交所审察较严格，香江董秘应自责。

2015-11-11 21:02:25
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昌町

聪明人做错事是脑筋转得太快了。

2015-11-11 21:08:43
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廉引畔

价格大概是6.8至7.1增发价。加上公司业绩诚诺这该大涨，话说回来，作为一个公司来说，算是一生中的重大变革，如股价都低迷，那以后也没理由涨了，可能与退市股或疆尸股没什么区别。必须的一炮打响股价，才有未来。我只是评论，遗憾的是那天打开涨停卖了，等着开盘买回，看在几板打开进点

2015-11-11 23:34:53
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舒终格

？？

2015-11-12 07:20:57
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