公告日期：2016-10-25

股票代码：000939 股票简称：凯迪生态 公告编号：2016-85凯迪生态环境科技股份有限公司（武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书证券简称: 16凯迪01、16凯迪02证券代码: 112441、112442发行总额： 10亿元上市地: 深圳证券交易所上市时间: 2016年10月27日主承销商（簿记管理人、债券受托管理人）（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）第一节绪言重要提示凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已通过本上市公告书，发行人及其董事会承诺：保证公告内容真实、准确、完整，及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对凯迪生态环境科技股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。本期债券上市地点为深交所，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。本期债券将在深圳证交易所的集中竞价系统和综合协议平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，持有人权在上市前向公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人主体评级为AA，债券评级为AA。发行人截至2016年6月30日的净资产为89.52亿元（2016年6月30日合并财务报表中所有者权益合计），本期债券发行后公司累计债券余额为21.80亿元，不超过公司净资产的40%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.20亿元（2013年、2014年和2015年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至2016年6月30日，发行人合并报表口径资产负债率为74.45%，母公司口径资产负债率为75.43%。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。中审众环会计师事务所对发行人2015年度内部控制出具了带强调事项段无保留意见的鉴证报告，根据有关规定，发行人已于2016年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了对该鉴证意见涉及事项说明，截至本募集说明书签署日，发行人已根据实际情况和管理需要，按照《企业内部控制基本规范》要求，建立了相对完整地内部控制制度，发行人现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但发行人内部控制执行条例不够细化，执行的有效性存在缺陷，需要进一步整改，截至本募集说明书签署日，发行人已经对上述缺陷制定了整改计划。该内部控制重大缺陷属于非财务报告内部控制重大缺陷，对发行人2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度合并及发行人的经营成果和现金流量没有任何影响。发行人在《关于2015年度内部控制自我评价报告》中已经就上述重大缺陷进行了反映。发行人于2016年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com……[点击查看原文][查看历史公告]

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