拿好你手中筹码股价有翻倍的潜力

余租佛

(发表于: 天保基建股吧更新时间: )

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拿好你手中筹码股价有翻倍的潜力

天津空客定位为亚洲交付中心，通过产能扩张和引入新项目，将进一步巩固地位，天津空客股权最终受让完毕，公司转型航空迈出坚实第一步，转型航空产业大幕正式拉开，预计未来业绩稳定增长，所以航空业绩将显着增厚公司2017 年公司业绩。天津民航三年计划和大股东资源,助力公司拓展航空业务。天津民航三年计划要形成以航空研发制造、航空维修、金融租赁、航空物流、培训会展等重要业态全面发展的航空产业体系,到2017 年,天津航空产业经济规模将达1045 亿元。公司控股股东-天保控股旗下资源丰厚,这为公司拓展多元化业务提供了机会。2016 年6 月,公司同意以3.22 亿元收购中天航空60%股权只是转型走出的第一步。　　公司以地产为支撑，坚决转型航空产业。公司尚有50 多万平房产面积没有出售确认收入，对应未来收入总体量超过100 亿，净利润总体量超过20 亿，公司RNAV 将显着提高到近65 亿，提供充分的底部支撑。公司是唯一天津保税区国企，依托实控人保税区管委会的强力支持，　　维持“买入”评级，上调盈利预测：公司收购天津中天航空60%股权已完成工商变更登记，中天航空的经营业绩将从2017 年3 月开始并入上市公司，且公司房地产业务业绩超预期，分别上调公司2017-2018 年EPS 0.56 元/0.66 元，预计2019 年EPS 为0.75元，公司在手现金充足，转型航空意愿坚定，未来资本运作可期，我们认为，随着转型航空持续推进，公司整体估值提升，给予中长期目标市值为200 亿，对应股价20元左右，维持“买入”评级

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