公告日期：2016-11-18

股票代码：000965 股票简称：天保基建 公告编号：2016-47天津天保基建股份有限公司TianJinTianbaoInfrastructureCo.,Ltd.（天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书证券简称:16天保01证券代码:112463发行总额：8亿元上市时间:2016年11月22日上市地:深圳证券交易所主承销商（簿记管理人、债券受托管理人）（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）第一节绪言重要提示天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益及兑付作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA 。本期债券上市前，发行人最近一年末的净资产为44.08亿元（截至2015年12月31日合并报表中所有者权益合计），最近一期末的净资产为45.10亿元（截至2016年9月30日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.06亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），最近三年平均可分配利润足以支付本期债券一年的利息截至2015年12月31日，发行人合并报表口径资产负债率为33.38%，母公司口径资产负债率为17.63%，均不高于75%；截至2016年9月30日，发行人合并报表口径资产负债率为 31.90%，母公司口径资产负债率为17.35%，均不高于75%。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定，本期债券上市交易场所是深圳证券交易所。本期债券上市前后，若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与上市推荐人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该上市推荐人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。根据《关于发布的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，本期债券适用《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，可以面向合格投资者发行上市。特提示参与本期债券发行的全体投资者关注相关风险、谨慎投资。第二节发行人简介一、发行人基本信息发行人名称： 天津天保基建股份有限公司英文名称： TianjinTianbaoInfrastructureCo.,Ltd.注册资本： 1,008,937,178元设立日期： 1998年9月30日企业法人营业执照注册号： 120000000000438法定代表人： 孙亚……[点击查看原文][查看历史公告]

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