ST煤气：低估严重，需要修正估值！！

党庇

(发表于: 蓝焰控股股吧更新时间: )

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ST煤气：低估严重，需要修正估值！！

煤气是近期难得一见的估值严重低估的标的，周五已经介入部分，再跌继续加仓。希望大家珍惜手里的筹码，等待估值的修正。简单列出几点理由如下，供大家参考，盈亏自负，谢谢！1、市盈率极低：重组后的st煤气，总股本9.6亿，按照利润承诺换算一下，每股盈利接近6毛，目前价格对应13倍市盈率，远低于两市所以的重组股，中小创股和次新股。2、流通盘极小：总股本5.1亿，由于大股东占比50%多，对于一个流通盘只有2亿多点的股，流通市值15-16亿，持股人数也一直在降低，筹码具备稀缺性。3、重组成功去星摘帽：由于原有资产剥离，置入了蓝颜煤气，重组成功后，公司基本面焕然一新，去星摘帽是必然，具备长线投资价值。4、比价后估值低：煤气剥离加资产注入蓝颜煤气，和百川燃气借壳万鸿集团及其类似，百川燃气利润承诺不及蓝颜煤气，但是百川燃气的市值算上增发后的股本，超过110亿，而煤气重组成功后，对应的市值70亿多点。对比之下，更加值得驻守。5、估值极其稀缺：放眼两市A股，几乎无法找到一个年利润5-6亿，但是总市值只有70亿多点的股票。有山西国资委背书，相信大家能够判断煤气的安全性和性价比优势。最后，给出本人的期望价格，参考百川燃气，st煤气市值保守估计100亿，总股本9.6亿（其实重组上会可能被证监会要求减少配套募资，缩小总股本），给出每股10.4元的价格，强烈推荐持有和买入。祝福大家发财。

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滕壮娘

分析得很好, 虽然出了但继续关注.

2016-07-09 18:57:12
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空寅百

区别是蓝焰是采气的，然后卖气。而百川是搞管道的然后输气到用户。蓝焰目标是百亿立方，我看好蓝焰从目前十多亿立方增长到将来的百亿立方目标。

2016-07-09 19:07:38
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后栅

区别是蓝焰是采气的，然后卖气。而百川是搞管道的然后输气到用户。蓝焰目标是百亿立方，我看好蓝焰从目前十多亿立方增长到将来的百亿立方目标。

2016-07-09 19:10:06
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成别奴

有这种贴发出来，我看这股还得盘上个一年半载

2016-07-09 19:16:20
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戚岗趾

傻狗，拿着等退市吧，还严重低估。傻孩。

2016-07-09 19:18:13
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焦呢崔

那你赶紧买啊，下周继续跌停。我周五出来了，不过我等着周一和周二跌停继续吃。降低成本

2016-07-09 20:12:14
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程杳汝

有理有据的分析，难得一见

2016-07-10 07:57:34
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敖你参

越跌越买，有业绩支撑的股，不怕

2016-07-10 07:58:22
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丰里席

满口喷粪，你吃屎了吗

2016-07-10 07:58:53
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廖卡我

吃屎的孩子。别喷粪了

2016-07-10 08:03:07
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顾拔重

踏空的急了

2016-07-10 08:39:52
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秋习桔

实际流通盘太小了

2016-07-10 10:55:20
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燕庇耶

楼主算的市盈率是明年的，今年只有3毛多，而且完全依靠国家补贴，所以市场不看好。再说了，整个天然气行业，如600617、600856，当下估值都低，因行业发展低潮期，天然气价格没有竞争力。个人意见，探讨。

2016-07-10 11:38:06
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伍券凸

其实这些都是次要的，关键是每年一百亿立方的煤层气开发能力，足够支撑三百到四百亿的市值。

2016-07-10 11:40:41
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闻曹

一句话，不能用煤气化明年的业绩，和其它同行业个股今年的业绩比较。重组能不能顺利批下来，也要考虑到。

2016-07-10 11:41:41
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詹炮奎

这个还只是规划吧，国企你懂的

2016-07-10 11:42:38
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郗卓分

你说的这两个市值都过一百亿了，光这点就足够煤气大涨一波

2016-07-10 11:44:48
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霍相肩

没成功是需要送股或者业绩补偿的

2016-07-10 11:45:27
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凌朕占

业绩承诺是干什么用的？为啥不能用

2016-07-10 11:46:43
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郁婉永

什么都不信，那可以退出股市了

2016-07-10 11:47:29
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