浪潮信息:国泰君安证券股份有限公司关于公司非公开发行股票的发行过程和认购对象合规性之审核报告

颜纯其

(发表于: 浪潮信息股吧更新时间: )

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公告日期：2016-01-27

国泰君安证券股份有限公司关于浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的发行过程和认购对象合规性之审核报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2990号）核准，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“发行人”）于2016年1月启动非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浪潮信息本次发行股票的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及发行人2015年第三次临时股东大会通过的本次发行相关决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格根据2015年第三次临时股东大会决议，本次发行的发行价格不低于定价基准日（即公司第六届董事会第十四次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即35.21元/股。2015年4月10日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，以2014年12月31日总股本479,862,876.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余未分配利润结转至下一年度。2015年4月27日，公司2014年度利润分配方案实施完毕。本次非公开发行的发行底价经除息处理后调整为17.57元/股。本次发行的价格由收到认购邀请文件的机构投资者及个人投资者通过竞价确定，共有51位投资者提交《浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），51家投资者的报价均符合认购邀请书要求，为有效申购。根据投资者认购情况，经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为25.28元/股。（二）发行数量本次发行规模为39,556,962股，未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可〔2015〕2990号文规定的上限56,915,196股。（三）发行对象本次发行确定的发行对象包括金鹰基金管理有限公司在内的8名投资者，符合公司2015年第三次临时股东大会相关决议以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求。（四）募集资金额本次发行募集资金总额为999,999,999.36元，扣除各项发行费用人民币22,039,556.96元后，募集资金净额为人民币977,960,442.40元。经核查，国泰君安认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金净额符合发行人2015年第三次临时股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定。二、本次发行的批准情况的决策程序和批准文件1、2015年1月15日、2月5日、4月30日，发行人分别召开第六届董事会第十三次、第十四次、第二十次会议，分别审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。2、2015年4月30日，公司本次非公开发行股票事项获得了山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批复（《关于浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票有关问题的意见》鲁国资收益字〔2015〕20号）3、2015年5月19日，发行人召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行相关的议案。4、2015年10月16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。5、2015年12月18日，中国证监会出具证监许可〔2015〕2990号文，核准发行人非公开发行不超过56,915,196股新股。经核查，国泰君安认为本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了山东省人民政府国有资产监督管理委员会和中国证监会的核准。三、本次发行的具体情况（一）发出认购邀请文件的情况2016年1月5日，浪潮信息本次发行共向309名特定对象发出《浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。上述特定对象包括：证券投资基金管理公司38家，保险机……[点击查看原文][查看历史公告]

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能村昌

非公开发行股票并没有实施。发行股价肯定还会调低的。或者是不再发行。应该是遇到困难了。

2016-11-01 08:27:51
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屠准茄

懵懵懂懂吃大亏的，

2016-11-01 08:29:16
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逮耘

2016-11-01 08:29:43
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凌体

25元定增根本就没有成功。大家看清楚了。

2016-11-01 08:35:56
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褚丑金

从这份公告来看，定增只有预案，还没有实施。估计黄了，才实施配股方案。

2016-11-01 12:14:32
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巩梁

你是SB还是瞎B?2017年1月19日的解禁就是定增的，25.28元。

2016-11-01 13:44:58
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芮圳畏

楼主不用跟那傻子废话！1月26日非公开发行公告栏里可查！“游击战老毛”这种人不是傻瓜就是傻瓜派来的，造谣都不会，还跟他理论啥！！

2016-11-01 16:28:27
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惠后

好好笑

2016-11-01 16:33:08
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严索夜

有人刻意在股吧里制造恐慌！说明机会真的来了！有机构、庄家花钱制造恐慌，977离涨不远了，

2016-11-01 16:53:34
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边娟强

你这吊毛，说话太冲。你才傻逼。

2016-11-01 17:59:00
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东挑令

把年初非公开发行的东做和现在配股行为结合起来看！浪潮本此配股，极有可能是一此有步骤的大规格洗仓！目地就是为明年1月底的解禁做拉升准备！不知这样想对不对？楼主？

2016-11-01 21:51:58
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詹克栗

拿旧公告乱发，要坐牢的兄弟，悠着点，明天可能找上你家门了！

2016-11-01 22:01:12
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沃舟佘

说的正确。

2016-11-01 22:49:04
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花穴休

这次公开的增发是没有确定认购者的，所以没有发行下去。如果发行现在在股本结构里是有参与者的。现在股本结构里是没有的。

2016-11-01 22:49:17
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曾个

2016年1月5日，浪潮信息本次发行共向309名特定对象发出《浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。上述特定对象包括：证券投资基金管理公司38家，保险机……

2016-11-01 22:49:57
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经技

没这么严重吧，我只是把公告顶出来看个明白，

2016-11-01 22:51:26
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岑者

好好看看三季报十大股东有几家限售的，那几家就是25.28定增的，再好好看看2017.1.19日的解禁的对比下，看不明白还是在那装傻。

2016-11-01 23:21:28
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景布

更正下，有七家是2017年1月29日，浪潮软件集团定增的是2019.1.29，不知道是制造恐慌还是在那瞎BB。

2016-11-01 23:25:20
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山状

看清楚了。不过我说这八家公司也是蠢货，竟然在25以上，认购这家垃圾公司。都没有一点折扣。现在又来个配股，股价下跌，这些认购公司是不是后悔死了？

2016-11-02 07:09:49
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