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2016年Q1中国服务器市场逆势增长,浪潮信息荣膺出货量和销售额双冠王
研报日期:2016-06-07
浪潮信息(000977) 【事件】 近日,国际调研机构 Gartner 公布 2016 年 Q1 全球及中国服务器市场数据报告。2016 年 Q1,全球服务器市场销售额同比下降 2.3%,出货量仅达到 1.7%的增长水平。不全球服务器市场的低迷相比,中国市场逆势上扬。销售额和出货量均实现了两位数的增长,服务器市场整体:出货量 55.3 万台,同比增长 11%;销售额达到 21.2 亿美元,同比增长12%。这主要得益于四路及以上服务器产品的需求拉动。在八路服务器市场,出货量 3 倍业界平均增速,高达 31%;在四路服务器市场,销量和销售额同比增长 16%和 17%。浪潮八路服务器继续领跑,市场占有率超过 30%,实现 10 个季度的市场第一;其四路服务器的季度出货量达 1.4 万台,蝉联全球市场第一。 X86 服务器领域:在大数据、云计算、移动、社交等热点的持续影响下,全球服务器市场呈现持续增长态势。尤其是媒体行业在整体服务器市场中所占比例急剧增加,政府、通信、金融、教育等其它行业需求也有稳定增长。同时,在关键领域国产化替代的背景下,国内服务器市场国产品牌市场份额迅速增加,超越国外品牌之势已悄然形成。 我们讣为公司的 X86 服务器业务量仍将保持快速增长 存储领域:2015 年,浪潮存储聚焦“活性 ”产品理念,整体收入同比增长超过 90%,并在中高端存储市场实现销售额 130%的增长,渠道销售额实现 300%以上同比增长,在政府、金融、军队等行业同比增长 230%;针对高端产品,浪潮发布高端多控融合存储产品 AS18000,直面用户核心业务,主攻政府、金融、电信等高端存储市场,我们讣为这将给公司存储业务的增长带来驱动力。 投资建议:我们预测 2016 年-2018 年主营业务收入分别为 144.46 亿元、 175.22 亿元及205.60 亿元,同比增长 42.7%、 21.3%、 17.3%;2016 年-2018 年 EPS 分别为 0.62 元、0.90 元及 1.25 元。给予买入-A 评级,6 个月目标价 36 元。 风险提示: 1、高端服务器 K1 出货量不及预期;2、互联网公司对服务器需求减少;3、公司在存储市场的销售额不及预期。 今日最新研究报告
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