浪稳一帆悬，潮平两岸阔

松讫

(发表于: 浪潮信息股吧更新时间: )

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浪稳一帆悬，潮平两岸阔

研报日期：2016-05-09

　　浪潮信息(000977)　　投资要点　　浪潮信息是中国领先的于计算、大数据服务商，已经形成涵盖 IaaS、PaaS、SaaS 三个层面的整体解决方案服务能力，凭借浪潮高端服务器、海量存储、于操作系统、信息安全技术为客户打造领先的于计算基础架构平台，全面支撑智慧政府、企业于、垂直行业于建设。　　X86 服务器领域：在大数据、于计算、移动、社交等热点的持续影响下，全球服务器市场呈现持续增长态势。尤其是媒体行业在整体服务器市场中所占比例急剧增加，政府、通信、金融、教育等其它行业需求也有稳定增长。除了传统的机架式不数据中心产品，高密度、整机柜服务器在于计算市场中迎来成长。同时，在关键领域国产化替代的背景下，国内服务器市场国产品牌市场份额迅速增加，超越国外品牌之势已悄然形成。据 IDC 数据，2015 年前 3 季度，国内八路服务器的增长超过70%，四路服务器销售额占比已经达到整体市场的 24%。而浪潮在中高端领域优势明显，连续 7 个季度八路服务器市场销量第一，占比近 50%，而四路服务器以 18%的市场份额位居第事。我们讣为公司的 X86 服务器业务量仍将保持快速增长　　存储领域： 2015 年，浪潮存储聚焦“活性 ”产品理念，整体收入同比增长超过90%，并在中高端存储市场实现销售额 130%的增长，渠道销售额实现 300%以上同比增长，在政府、金融、军队等行业同比增长 230%；针对高端产品，浪潮发布高端多控融合存储产品 AS18000，直面用户核心业务，主攻政府、金融、电信等高端存储市场，我们讣为这将给公司存储业务的增长带来驱动力。　　投资建议：我们预测：2016 年-2018 年主营业务收入分删为 144.46 亿元、175.22亿元及 205.60 亿元，同比增长 42.7% 、21.3%、17.3%；2016 年-2018 年 EPS分删为：0.62 元、0.90 元及 1.26 元。给予买入-A 评级，6 个月目标价 36 元。　　风险提示： 1、高端服务器 K1 出货量不及预期；2、于联网公司对服务器需求减少；3、公司在存储市场的销售额不及预期。今日最新研究报告

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司大涵

跌成这样你给老子发研究报告，去死吧

2016-05-09 11:32:42
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乐肩宴

没吹会死。二天不见10%

2016-05-09 11:34:37
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卞水洳

整天放屁，骗老百姓的钱

2016-05-09 11:41:58
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储去得

我日，股价都跌到十六了，还鬼咵三十六，这货该拉出腰斩

2016-05-09 11:43:19
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郝姚肚

呵呵

2016-05-09 11:47:46
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郦玳角

小散成功套屎主力,主力熬不住了....

2016-05-09 12:05:23
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慎佟

忽悠人接盘

2016-05-09 12:39:04
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毛畔

去你妈逼

2016-05-09 13:47:05
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季旁坦

操你妈逼

2016-05-09 13:50:42
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丰桑斗

研报出来仓位至少减少一半

2016-05-09 13:58:35
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卫衣吸

东软集团（600718）业绩不错，概念惊人：参股保险，人工智能，无人汽车驾驶，云计算，大数据，互联网医疗，健康管理，医疗设备国产化，新能源充电技术，能源互联网，网络安全，软件及服务，子公司上市，阿里概念……… 去年底东软集团发布非公开发行预案，以 18.22 元/股的价格发行不超过 15,916.58 万股，募资 29 亿元，限售期为 36 个月。其中，东软控股出资20亿认购，彰显对未来的发展决心和信心15年年报显示，两只社保基金合计持有东软3.3%的股份。同时，联想弘毅,美国高盛,加拿大养老金等机构联合投38亿给东软医疗和东软熙康

2016-05-09 14:18:35
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狄含庶

无耻之极！大家看看这是把我们当什么？

2016-05-09 15:40:11
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裘研耿

26元追高进去了，不知到什么能解套啊？浪潮孙歪树就是个二货，拿了一手好牌却不会讲故事，他要能学到贾乐死的百分之一，浪信股价至少翻3倍！

2016-05-09 17:18:44
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郁友崃

错别字百出

2016-05-09 18:57:36
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谈原沱

错别字一片，还好意思发研报，滚蛋！

2016-05-09 19:08:39
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刘伏恢

中国股市，初研报就跌

2016-05-09 19:31:55
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蓟光

完了，明天要跌停吗？这两天老子心如刀割。越补越跌

2016-05-09 19:48:18
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伏某唯

于计算，企业于？是什么鬼？

2016-05-09 20:42:11
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邓曹佐

亏得天昏地暗，越吹越亏，这就是乱投

2016-05-09 20:48:43
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陶流岳

浪浪，一浪低过一浪。啥时候来个高潮

2016-05-09 20:52:06
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