乘国产替代与云计算东风，打造全产业链龙头

翟痔盆

(发表于: 浪潮信息股吧更新时间: )

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乘国产替代与云计算东风，打造全产业链龙头

研报日期：2016-02-03

　　浪潮信息(000977)　　内服务器行业龙头，营收持续快速增长　　受益于“棱镜门”事件以来国内在IT 领域推进国产替代，公司快速成为我国服务器龙头厂商。公司营收连续多年保持较高增长率，目前在国内服务器市场占据第一的市场份额。　　推出关键主机天梭K1 系统，打破国际垄断　　在应用于银行、电信、能源等行业的关键应用主机领域，公司成功研制了我国第一部关键主机天梭K1 系统，在国内加强关键行业的国产替代的背景下，公司将迎来百亿空间的关键主机蓝海市场。　　云计算浪潮来临，公司构建完整云数据中心解决方案　　伴随着云计算的快速发展，公司定位于云数据中心解决方案提供商，打造出完整的软硬件解决方案。硬件方面，公司推出了Incloud Rack 和Smart Rack 整机柜式服务器，分别适用于私有云和公有云环境中，目前占据了市场的绝对份额；公司的控股母公司浪潮集团与美国思科签订合作协议，布局网络设备，进一步完善硬件生态圈。软件方面，公司推出虚拟化软件和云平台管理系统，构建完整的云计算解决方案。　　走出国门，拓展海外市场　　公司之前的主要业务在国内，海外业务占比较低。当前公司正积极走出国门，拓展海外市场。公司已经在美国建立了生产基地，具备每年10万台服务器的生产能力，目前已有产品销往微软总部。　　非公开发行募集资金，重点布局云服务器等业务　　公司的非公开股票发行于2016 年1 月成功完成，本次发行募集10 亿元，将用于云服务器、高端存储、自主可控安全可信计算平台的研发与产业化项目，我们认为在国产替代和云计算发展的背景下，这三个项目将面对广阔的市场空间。　　盈利预测及评级　　我们预计公司2015-2017 年的营业收入分别为108.61 亿、150.92 亿、213.84 亿，归属母公司股东的净利润分别为5.23 亿、7.95 亿、10.77亿，EPS 分别为0.52 元、0.80 元、1.08 元，对应2 月1 日收盘价的PE 分别为40 倍、26 倍、19 倍。我们认为公司未来在高端服务器、高端存储等毛利率较高的领域将会有广阔空间，首次给予“推荐”评级。　　风险提示　　1、海外市场拓展不及预期；2、公司费用控制风险；3、行业增速放缓今日最新研究报告

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养中形

利空，跌停

2016-02-03 17:48:27
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查丈利

傻逼脑残

2016-02-03 18:25:10
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逄珏手

不科学，低位发什么研报

2016-02-03 18:25:47
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封叙合

同感，这市场节奏抓的！

2016-02-03 18:59:29
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茅花寇

尼玛，文中公司已经在美国建立生产基地并已经销往美国.....这是什么狗屁概念？建立又没有开始生产，销往微软就是三台机器，还是三台又没有增加。浪潮信息就是个为集团加工的企业，毛利只有其他企业的一半不到，主要原因就是没有自主产权。所有的知识产权都是集团公司的，上市公司仅仅加工而已可见集团有多阴险！

2016-02-03 22:15:03
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云派派

估计有哪家基金买入了利用媒体抬轿。

2016-02-03 22:16:41
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何仕炭

白马金股，值得看好。明天有可能涨停，

2016-02-03 23:19:53
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相眈雀

金股被错杀，股价严重低估，浮筹已很少，明天必现抢筹，进而涨停。

2016-02-03 23:23:12
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宁券染

浪潮软件都翻番了，估计涨一倍。

2016-02-04 00:17:26
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贝砂君

有研报不是好事

2016-02-04 09:09:50
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顾却肖

破风长空是个大傻逼

2016-02-04 10:14:02
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倪梁咸

龙头两字用滥了，一个行业几十龙头，爪子是龙头吗？什么广告都没股市广告厉害，什么四千点是起点。

2016-02-04 16:14:23
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包姝灰

狗屁

2016-03-09 16:22:10
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蒲面赴

狗屁

2016-03-09 16:31:16
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张刚

浪潮信息圈钱游戏开启！63元除权摊薄成本回到30一路下跌止20.42.大股东估计等着国家掏腰包来自救一把。什么网络龙头股。都是放屁！垃圾股！主力死光光

2016-03-09 18:41:53
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