公告日期：2016-08-13

东兴证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的专项核查意见中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”、“公司”、“发行人”）于2016年8月12日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响及公司应对措施和相关承诺进行了核查，核查情况如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算（一）主要假设1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；2、本次发行前公司总股本为5,993,286,571股，本次发行股份数量不超过1,300,000,000股；假设本次发行1,300,000,000股，发行完成后公司总股本将增至7,293,286,571股；3、2015年12月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2976号），核准公司非公开发行不超过1,382,978,723股新股。非公开发行新增股份1,382,978,722股，并于2016年4月20日上市。发行完成后，公司总股本变更为5,993,286,571股；4、上述2015年度非公开发行募集资金净额3,877,861,698.17元；5、假设本次发行募集资金净额为320,000万元，暂不考虑发行费用；6、2015年度的现金分红方案已于2016年7月实施完毕；7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除2015年度非公开发行及本次发行募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；8、未考虑2015年度非公开发行及本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响；9、假设2016年归属于母公司所有者的净利润在2015年归属于母公司所有者的净利润的基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算；10、在预测公司总股本时，以公司本次非公开发行前总股本5,993,286,571股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；11、考虑本次发行的审核和发行需要一定时间周期，假设本次非公开发行于2016年12月末实施完毕，该完成时间仅为估计时间，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；12、2016年度利润假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司财务指标的影响本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益将有较大幅度的增加。基于上述情况及假设，公司测算了不同净利润（归属于上市公司普通股股东）假设条件下本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：2016年度/2016.12.31项目 2015年度/2015.12.31发行前 发行后总股本 4,610,307,849 5,993,286,571 7,293,286,5712015年度现金分红（元） 59,932,865.712015年度非公开发行募集资 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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